Магьосницата Роза Венеда обсъжда в земния си грот със сестра си Лила битката между племената на Вендите и Лехит. Въодушевените видения разкриват пред Роза, че нейното магьосничество не помага на Вендите да спечелят битката, родината ще бъде опустошена и че Лила също ще умре. Лила плаче, което предизвиква гнева на Роза: как можеш да плачеш за себе си, когато рицарите умрат. Влизат дванадесет старци със златни арфи. Казват, че бащата и братята Лила и Роза - кралят на Вендс Дервид и синовете му Лелум и Полелум - били пленени и че златната арфа на водача на Вендите също е в ръцете на враговете. Роуз решава да прокле пленниците. Тогава Лила отива да спаси бащата и братята. Роза, позовавайки се на старите барди, предвещава, че след три дни отново ще има страшна битка. Само арфите на старейшините - и най-вече арфата на цар Дервид - ще разпалят сърцата на рицарите и тогава Вендите ще спечелят битката. Магьосницата вика духове и оставя да изгори телата на загинали войници.

Водачът на победната армия Лех заповядва да бъдат доведени пленниците. Дервид - със златна арфа, двамата му синове са оковани заедно в една верига. Лех им се присмива, дори високият ръст на Wends за по-ниския Lech е причина за подигравки. Съпругата на Лех Гуинон забелязва, че арфата трябва да е магическа. Затворниците мълчат. Кралската двойка победители решава да ги гладува, докато не говорят.

По това време св. Гвалберт твърди, че е бил със своя слуга Сляз вътре в гигантския череп, който служи за техен дом, че той е дошъл да обяви Евангелието, а след това завоевателят нахлува и унищожава всички, преди да се покръстят. Влиза Лила, тя моли за помощ на светец. Той й обяснява, че тя трябва да даде обет за целомъдрие и да потърси помощ от Богородица. След това Лила и Сейнт Гвалберт отиват в Лех. Оставен сам, Сляз решава да потърси по-добре нахранен и весел живот от светец. Той подпалва дома и си тръгва.

По това време Гуинон и Лех обсъждат какво да правят със затворниците. Гуинон моли да им ги даде и изпраща съпруга си на лов. Влез в Дервид - той не се разделя с арфата. Гуинон се опитва да го накара да свири на арфа - тя не успява. В ярост тя заповядва на стария цар да му извади очите. Той е отведен, след което се появяват Сейнт Гвалберт и Лила. Молят пленници. Гвинона равнодушно отговаря, че дъщеря й закъсняла. Въведен е ослепен Dervid. В отчаянието си Лила се противопоставя на Гуинон, обещавайки три пъти да спаси баща си от смъртта. Гуинон казва на стареца да се мотае за косата, така че краката му почти да докосват земята.

На бойното поле пада сълза, където Роза Венеда изгаря труповете на мъртвите. Роза предсказва на разбойническия и циничен слуга ролята му в трагедията. Разделил се с магьосницата, Сляз се натъква на умиращ рицар - това е любимият рицар на Лех Салмон. Сляз го довършва, облича бронята си и отива при Лех. Лила Венеда се опитва да спаси баща си. Отчаянието й казва ужасна мисъл: нека брат й хвърли брадвата, за да отреже косата на главата на баща си. Лех и Гуинон са съгласни. Донесете верига от Lelum и Poletum. Лила умолява брат си да хвърли брадва. Неохотно Полелум хвърля брадва - и баща е спасен за първи път.

Появеният Слаз твърди, че е Салмон, но че е бил омагьосан от вещица на бойното поле. Рицарите му вярват. Само Гуинон е убедена, че това е някакъв трикър. Тя отново заповядва да доведе Dervid - иска да го накара да свири на арфа. Отново в ярост тя измисля нова екзекуция за него: тя нарежда да бъде хвърлен в кула със змии. Лех и рицарите започват да подозират, че Сьомга всъщност не е Салмон и решават да го изпробват. Сляз стои на портата, той се плаши, че измамата му ще бъде разкрита, той не знае какво да прави и тогава на портата се появява свети Гвалберт. Трикът сменя дрехите с него, оставя го на поста и той бяга. Рицарите хващат светеца и искат да го убият, тъй като се твърди, че се преструва на Салмон. Пренасят го в кула със змии - и те забравят за него, изумени от отворената картина: Лила Венеда свири на арфа, змии са разположени около нея и слушат, омагьосани, измореният старец спи в дълбок сън. "Какво да правя?" - питат рицарите Лех. Той заповядва да поведе стареца и да го гладува до смърт.

Два дни по-късно Лила Венеда идва в замъка с една проста риза и с венец от водни лилии на главата си. Моли Гуинон да я пусне при баща си. Лех моли жена си да се предаде на молбите на момичето и когато тя е пусната, казва, че синът им е заловен от Уендите. Отчаянието на родителите, виковете на Гуинона, Лех събира войници, за да победи сина му.

Избягал от лехитите, Сляз тръгва да търси по-добър дял сред уендите. Той обмисля варианти за невярна информация, включително за смъртта на краля. С приказки той възнамерява да изкарва прехраната си.

И триумфалната Лила влиза в залата, където Лех и Гуинона са убити заради сина си. Тя спаси баща си от глад, като му нахрани ядливите стъбла от водни лилии - обичай, познат на хората от нейното племе. Венеда моли да ги пусне с баща си. Но коварният Гуинон казва на Дервид да избере дали ще вземе арфата със себе си или ще отведе дъщеря си. Лила убеждава баща си Гуинон, Лех - и накрая отвежда баща си, като обещава, че ще се върне за арфа с Леон, затворник на Уендите.

Вещицата Роза Венеда прогнозира, че в нова битка арфата на Дервид ще донесе победа. По това време те носят Слаша, която съобщава фалшиви новини за смъртта на Дервид. Роза веднага убива Леони. След това идват Дервид с Лила. "Къде е арфата?" - пита вещицата. Тя отговаря, че е в ипотека за сина си. Като научава за смъртта му, Лила отива на смърт при Гуинон. Тя взема сълзата със себе си, така че той да донесе арфата.

Когато Лила се появява сама на прага, Гвинона, осъзнавайки, че синът й е мъртъв, удушава Венеда. Слаз носи ранена арфа в калъф. Но когато, заобиколени от всички страни с лехити, Уендс отваря кутията, те намират тялото на мъртвата Лила там. Дервид умира от отчаяние. Умира в битката при Гуинон. Lelum и Polelum умират. На огъня на погребалната си клада Роза Венеда разклаща пепелта, намира веригата, с която са били оковани, и я хвърля в краката на Лех с думите: „Вижте какво остава от вашите роби“.