„Кочубей е богат и славен, / Ливадите му са безгранични“, той притежава много съкровища, но основното богатство на Кочубей е дъщеря му Мария, чието равнище не е в цяла Полтава. Мария е известна не само с красотата си, но всички знаят кроткото й разположение. Много младоженци се вълнуват от нея, но сърцето на Мери е недостъпно. И тогава самият хетман Мазепа изпраща сватове след нея. Хетманът вече е стар, но е пълен с чувства, не променливи чувства на младостта, а равномерна топлина, която не изстива до смъртта му.

Родителите на Мария се възмущават, възмутени са от поведението на стареца, защото Мария е кръстница на хетмана. Майката на Мария казва, че Мазепа е безбожен, че не може да се говори за брак. Като чуе, че това е всичко, Мери пада без чувства. За два дни Мери не може да се възстанови, а на третия ден изчезва. Никой не забеляза как се крие, само един рибар чу как конче да блъска през нощта, а на сутринта „следа от осите на подкови / се виждаше в росата на поляните“.

Скоро у Кочубей дойде страшната новина, че дъщеря му е избягала в Мазепа. Едва сега старите хора разбраха причината за емоционалните сътресения на дъщеря си. И Кочубей замисли план за отмъщение на хетмана.

„Имаше време на неприятности, / Когато Русия е млада, / Обтягащите сили в борбите, / Съпругът с гения на Петър.“ В борбата срещу шведския крал Карл XII Русия набра сила. Украйна беше притеснена, имаше много привърженици на древните свободи, които поискаха хетманът да прекрати споразумението с Русия и да стане съюзник на Карл, но Мазепа „сякаш не обръщаше внимание“ и „остава / послушен поданик на Петър“.

Младите мърмореха на хетмана, мечтаейки, обединени с Карл, „да се спукат <...> с война / В омразната Москва!“. Но никой не знаеше тайните планове на коварния и отмъстителен Мазепа. Дълго време е излюпил план за предателство, без да го разкрива пред никого, но обиденият Кочубей разбрал тайните му мисли и решил да отмъсти за обидата си у дома, като разкрил на Петър плановете на предателя. Някога Кочубей и Мазепа бяха приятели и се доверяваха един на друг на чувствата си, после той отвори плановете си за Мазепа, но сега между тях има обида, която Кочубей не може да прости. Духът на отмъщението се поддържа и от съпругата му. Сега се нуждаем само от надежден човек, готов, без срамежливост, да поставим в краката на Петър отричането на Кочубей на хетмана.

Такъв мъж бе намерен сред полтавските казаци, отхвърлен веднъж от Мария, но все пак я обича дори в срама си и мрази своя съблазнител. Той тръгва на пътешествие с зашитата шапка на Кочубей на предател-хетман. Мазепа, не знаейки за ужасната опасност, тъче политически интриги, преговаря с пратеника на йезуитите, възмущава казаците на Дон, издига Крим, Полша и Турция срещу Москва. И посред тези коварни грижи руските благородници му изпратиха денонсация, написана в Полтава и оставена без надзор от Петър. Оправдавайки се пред Петър и убеждавайки го в лоялността си, Мазепа изисква екзекуцията на измамници, екзекуцията на любимия си баща, "... но дъщерята на бащата на бащата няма да изкупи любовта". Мери обаче безкористно обича Мазепа и презира слуховете. Само понякога тъгата я хваща, когато мисли за родителите си. Но тя все още не знае какво вече знае цяла Украйна, ужасна тайна е скрита от нея.

Мазепа е мрачен и „умът му / Объркан от жестоки сънища“. Дори ласките на Мария не са в състояние да разсеят ужасните му мисли, той им остава студен. Обидената Мария го изобличава, казвайки, че заради него тя съсипе собственото си щастие, опозорила себе си. Мазепа се опитва да успокои Мария с думи за любов, но тя го обвинява в лукавство и претенциозност. Тя дори ревнува от известна Дулская. Мери иска да знае причината за студенината на Мазепина. И Мазепа разкрива своите планове за въстание на Украйна срещу управлението на Москва. Мери е във възторг и копнее да види любовника си с кралска корона на главата.Тя ще остане вярна на него при нещастие и дори ще отиде с него в пресечения блок. И Мазепа подлага Мария на ужасно изпитание: той пита кой е по-скъп за нея - баща или съпруг? Той се опитва да я принуди към недвусмислен отговор, изправя я пред ужасен избор: чиято смърт предпочита, ако й е предопределено да избере кого да изпрати за екзекуция. И желаният отговор е получен.

"Тиха украинска нощ." В стария замък в Била Церква, Кочубей, запечатан в кула, седи в кула и чака екзекуцията, от която не се страхува - подтиснат е от срам, загуба на чест. Той бил даден от краля да укорява врага, като няма възможност да завещае на никого своето отмъщение за нарушителя. Вратата на тъмницата му се отваря и влиза кръвожадният Орлик. Мазепа знае, че Кочубей скрил съкровищата, а Орлик дошъл да разбере къде са скрити. Кочубей отговаря, че съкровищата му са били негова чест, честта на дъщеря му, но тези съкровища са били отнети чрез изтезания и Мазепа, а третото съкровище - свято отмъщение - той се готви да се откъсне до Бога, Орлик пита къде са скрити парите, но безрезултатно и Кочубей подава палача.

Мария, полюбена от Мазепа, все още не знае за ужасната съдба на баща си, а Мазепа изтръпва при мисълта какво ще се случи с нея, когато всичко се отвори. Той се разкайва, че я е измамил, че се е опитал да впрегне „кон и трепереща мания“ в една количка. Оставяйки Мари седнала в невежество, измъчена от съмнения, Мазепа напуска двореца.

На разсъмване, в тишината, където Мери спеше, майка й пропълзя и разкри страшна новина на дъщеря си. Майката не може да повярва, че дъщеря й не знае нищо; тя моли Мария да падне в краката на Мазепа и го моли да пощади баща си. Неспособна да издържи душевната мъка, Мери губи сетивата си.

Огромна тълпа се събра на мястото на екзекуцията. Осъдените Кочубей и Искър бяха докарани в количка. Мъченици се изкачват до блока за рязане, палачът сече глава и държи челата, показва тълпата. Когато мястото на екзекуцията вече беше празно, две жени дойдоха, но, уви, закъсняха.

Връщайки се у дома след страшна екзекуция, Мазепа намира светилото на Мария празно. Той изпраща казаците в търсене, но всичко напразно: никой не е виждал Мария.

Скръбта не пречи на хетмана да следва политическите си планове. Продължавайки отношенията си с шведския крал, Мазепа се преструва на неизлечимо болен, но бързо изгрява от смъртното си легло, когато Карл прехвърля военни операции в Украйна. Сега Мазепа води полковете срещу Петър. Самият Петър води отрядите към Полтава и сега двете армии стояха една срещу друга, готови за сутрешната битка. В нощта преди битката Мазепа разговаря с Орлик и говори за разочарованието си от Карл, който не му се струва държавник, който може да се състезава с автократичния гигант. Орлик отговаря, че не е късно да преминем на страната на Петър, но Мазепа отхвърля това предложение и разкрива причината за омразата му към руския цар. Веднъж на угощение в отговор на смело изречена дума, Петър сграбчи Мазепа за мустаците. За тази обида той се закле да отмъсти на Петър Мазепа.

На сутринта започва Полтавската битка, в която военното щастие служи на руските войски. Вдъхновени от появата на Петър, руските полкове препълниха шведите. Мазепа мълчаливо наблюдава битката и изведнъж зад него се изстрелва изстрел. Войнаровски удари млад казак, който се втурна със сабя към Мазепа, който, докато умираше, прошепна името на Мария.

Битката е приключила, Петър угощава в палатката си „и повдига учителите си / Купата на здравето“, но сред празниците няма Карл и Мазепа. Яздят на кон, бягайки от преследване. Изведнъж ферма, покрай която бегълците се втурват, плаши Мазепа: той разпознава мястото, където някога се е угощавал, и откъдето е извел Мария в степа в тъмна нощ. Бегълците прекарват нощта в степ на брега на Днепър, когато изведнъж някой извика Мазепа в тишината на нощта. Той отваря очи и вижда Мери. Тя е в парцали, с разпуснати коси, искрящи хлътнали очи. Мери загуби ума си. Тя не разпознава Мазепа, казва, че това е някой друг и се крие в нощната тъмнина. На сутринта Карл и Мазепа карат нататък.

Изминаха сто години и само Петър остана в историята, но не остана дори спомен за Мазепа и Мария.