: В навечерието на Първата световна война Шерлок Холмс хваща и доставя агент на Кайзер в Скотланд Ярд.

Действието се развива през август 1914 година.

Агент на кайзера фон Борк разговаря с барон фон Херлинг, първия секретар на посолството. Секретарят казва, че фон Борк скоро ще пристигне в Берлин, където ще има невероятен прием, тъй като дейността му в Англия е високо оценена. Никога не е минавало през ума никого, че спортист, пияница, редовен в нощни клубове, безгрижен лофет, както изглежда фон Борк, е умен агент.

Подтикнат от възхищението на секретаря, фон Борк показва кеша си, където се съхраняват важни документи, компрометиращи Англия. Скоро основната хартия ще се присъедини към тях. Фон Борк също казва кой трябва да го донесе и с каква парола.

Баронът тръгва и фон Борк, след като прехвърли необходимите документи в куфара си, среща кола, която се е приближила до къщата. Човекът, който пристигна в него, американец, влиза в къщата и вижда сейф, който му се струва ненадежден. Но фон Борк разсейва съмненията му.

Американецът смята, че хората му са арестувани по вина на фон Борк. За донесения пакет той иска пари предварително. След като дава чека, фон Борк отваря пакета и намира в него „Практическо ръководство за отглеждане на пчели“. Американецът, който се оказа Шерлок Холмс, с помощта на д-р Уотсън, който караше кола, приспива изненадания германец с хлороформ.

Докато фон Борк спи на дивана, големият детектив казва на своя верен приятел, че са се обърнали към него за помощ от английското контраразузнаване. След две години работа той заминава за фон Борк. Сега той ще достави агента в Скотланд Ярд.