Историята е от името на доктора Серенус Зейтблом. Роден през 1883 г., той завършва гимназията на град Кайзерсашерн, след това университета, става учител по класически езици и има семейство.
Адриан Леверкун е с две години по-млад. Прекарва ранното си детство в имението на родителите, недалеч от Кайзерсахер. Целият начин на живот на семейството, в което има още две деца, олицетворява почтеността и силния ангажимент към традицията.
В Адриан способността за наука се проявява рано и той е изпратен в гимназия. В града живее в къщата на чичо, в която се съхранява магазин за музикални инструменти. Въпреки блестящите успехи в следването си, момчето се отличава с някак арогантно и потайно разположение и обича самотата от години.
На четиринадесетгодишна възраст Адриан за първи път намира интерес към музиката и по съвет на чичо си започва да взема уроци от музиканта Вендел Кречмар. Той, въпреки силното заекване, изнася увлекателни публични лекции по теория и история на музиката и вдъхва деликатен музикален вкус у младите хора.
В края на гимназията Адриан Леверкун изучава теология в Университета в Хале, където също се премества в Зейтблом. Сред професорите има много интересни хора: например учителят по психология на религията Шлепфус представя на своите ученици теорията за реалното присъствие на магия и демонизъм в човешкия живот. Наблюдавайки Адриан в общество от връстници, Зейтблом все повече се убеждаваше в изключителния характер на неговата природа.
Ливъркюн продължава да поддържа връзка с Кречмар и, когато е поканен в консерваторията в Лайпциг, също се мести. Разочарован е от теологията и сега изучава философия, но самият той все повече гравитира към музиката. Крецмар обаче смята, че атмосферата на такава образователна институция като консерватория може да е пагубна за таланта му. В деня на пристигането в Лайпциг Адриана е заведена в бардак вместо в механа. Момиче с бадемови очи се приближава до млад мъж, който е чужд на разврат и се опитва да го погали по бузата; той се втурва далеч. Оттогава образът й не го напуска, но минава година, преди младежът да реши да я намери. Той трябва да отиде след нея до Братислава, но когато най-накрая Адриан намери момиче, тя го предупреждава, че е болна от сифилис; въпреки това той настоява за интимност. Връщайки се в Лайпциг, Адриан възобновява часовете, но скоро се оказва принуден да види лекар. Без да завърши лечението, лекарят внезапно умира. Опитът да се намери друг лекар също завършва неуспешно: лекарят е арестуван. Повече млад мъж решава да не се лекува.
Той ентусиазирано композира. Най-значимото му творение от този период е цикълът на песните към стиховете на романтичния поет Брентано. В Лайпциг Леверкюн се запознава с поета и преводача Шилднап, който е убеден да състави оперно либрето, базирано на пиесата на Шекспир „Безплодните усилия на любовта“.
През 1910 г. Кречмар получава длъжността главен диригент на театъра Любек, а Леверкюн се премества в Мюнхен, където наема стая от вдовицата на сенатор на име Роде и двете й пълнолетни дъщери Инеса и Клариса. В къщата редовно се провеждат вечери, а сред новите познати на Леверкюн има много артистични публики, по-специално талантливият млад цигулар Рудолф Швердфегер. Той упорито търси приятелството на Адриан и дори моли да напише концерт за цигулка за него. Скоро Шилднап също се премества в Мюнхен.
Не намирайки никъде спокойствие, Леверкюн заминава за Италия сам с Шилдкап. Те прекарват горещото лято в планинското село Палестрина. Там той бил посетен от съпрузите Зейтблом. Адриан работи много по операта, а Зейтблом намира музиката си за изключително удивителна и новаторска.
Тук се случва епизод с Леверкун, подробно описание на който Серенус Зейтблом намира в музикалната си тетрадка много по-късно. Самият дявол му се явява и обявява участието си в тайната болест на Адриан и безмилостното внимание към съдбата му. Сатана прочете Леверкун за изключителна роля в културата на нацията, ролята на предтеча на нова ера, която той нарече "ера на съвременното варварство". Дяволът заявява, че умишлено се зарази с лоша болест, Адриан сключи сделка със силите на злото, оттогава дойде времето за него и след двадесет и четири години Сатана ще го повика при него. Но има едно условие: Леверкун трябва завинаги да се откаже от любовта.
През есента на 1912 г. приятели се завърнаха от Италия и Адриан нае помещение в имението Швайгестил, недалеч от Мюнхен, което отбелязва още по-рано по време на разходките му извън града: това място е изненадващо като фермата на родителите му. Тук започват да го посещават мюнхенски приятели и познати.
След като завърши операта, Леверкюн отново държи на съставянето на вокални пиеси. Поради иновациите си, те не се срещат с признанието на широката публика, но се изпълняват в много филармонични общества в Германия и носят слава на автора. През 1914 г. той пише симфонията „Чудесата на Вселената“. Световната война, която започна, не засяга Леверкюн, той продължава да живее в къщата на швейгстилетите и все още работи много.
Междувременно Инеса Роде се омъжва за професор на име Инсторис, въпреки че е изгорена от неизказана любов към Швердфегер, което признава самата авторка. Скоро тя влиза в контакт с цигуларя, обаче измъчена от съзнанието за неизбежността на почивка. Сестра й Клариса също напуска дома си, за да се посвети на сцената, а застаряващият сенатор Роде се премества в Пфайферинг и се установява близо до Леверкун, който по това време вече е взет за оратория на Апокалипсис. Той замислил с демоничната си музика да покаже на човечеството чертата, към която се приближава.
През пролетта на 1922 г. Клариса Роде се завръща при майка си в Пфайферинг. Преживяла творческия крах и срив на надежди за лично щастие, тя завършва живота си, пиейки отрова.
Най-накрая Леверкюн чува молбите на Швердтфегер и му посвещава концерт, което е огромен успех. Второто му представление се провежда в Цюрих, където Адриан и Рудолф се запознават с театралната художничка Мари Годе. Няколко месеца по-късно тя пристига в Мюнхен и след няколко дни цигуларят моли Леверкун да го увлече. Той неохотно се съгласява и признава, че самият той е малко влюбен. Два дни по-късно всички вече знаят за годежа на Рудолф с Мари. Сватбата трябва да се състои в Париж, където цигуларят има нов договор. Но на път от прощален концерт в Мюнхен той среща смъртта в ръцете на Инеса Роде, която в пристъп на ревност го застрелва право в трамвая. Година след трагедията Апокалипсисът най-накрая се изпълнява публично. Концертът е сензационен успех, но авторът поради голяма психическа депресия не присъства на него. Композиторът продължава да пише чудесни камерни пиеси и в същото време има план за кантатата „Плач на д-р Фауст“.
През лятото на 1928 г. Леверкюн е доведен в Пфайферинг, за да посети по-малкия племенник, петгодишния Непомук Шнайдеване. Адриан е изцяло привързан към очарователно и кротко бебе, чиято близост е почти най-ярката ивица в живота му. Но два месеца по-късно момчето развива менингит и умира в агония за броени дни. Лекарите са безсилни.
Следващите две години стават години на интензивна творческа дейност за Леверкун: той пише своята кантата. През май 1930 г. той покани приятели и познати да слушат новата му композиция. Около тридесет гости се събират, след което той изнася признание, в което признава, че всичко, което е създал през последните двадесет и четири години, е дело на Сатана. Неволните му опити да наруши забраната на любовта на дявола (приятелство с млад цигулар, намерението да сключат брак и дори любов към невинно дете) водят до смъртта на всички, които са привързани към неговата обич, поради което той смята себе си не само за грешник, но и за убиец. Шокирани, много си тръгват.
Леверкун започна да свири творението си на пианото, но изведнъж той падна на пода и когато се сети, започват да се появяват признаци на безумие. След три месеца лечение в клиниката, майката е позволена да го заведе вкъщи и тя се грижи за него като малко дете до края на дните си. Когато Зейтблом пристига през 1935 г., за да поздрави приятел с петдесетия си рожден ден, той не го разпознава и още пет години по-късно гениалният композитор умира.
Историята се преплита с авторски отстъпки за съвременна Германия, пълна с драма за трагичната съдба на „държавата чудовище“, за неизбежния крах на една нация, решила да се постави над света; авторът проклина силата, която унищожи собствения му народ под лозунгите на просперитета му.