Поетът разсъждава за причината за неподчинението на първите четирима души, които нарушили единствената забрана на Твореца на всички неща и били изгонени от Едем. Обречен от Светия Дух, поетът назовава виновника за падението на Адам и Ева: това е Сатана, който му се явил под формата на Змията.
Много преди създаването на земята и хората от Бог, Сатана в своята прекомерна гордост се разбунтува срещу Царя на царете, включи част от ангелите в бунт, но заедно с тях беше свален от Небето в Подземния свят, в областта на тъмната тъмнина и хаоса. Победен, но безсмъртен, Сатана не приема поражение и не се разкайва. Предпочита да бъде господар на Ада, а не слуга на Небето. Призовавайки Велзевул, най-близкия си съюзник, той го убеждава да продължи борбата с Вечния цар и да върши само Злото против Неговата суверенна воля. Сатана казва на своите слуги, че Всемогъщият скоро ще създаде нов свят и ще го насели със създания, които той ще обича заедно с Ангелите. Ако действате с лукавство, можете да уловите този новосъздаден свят. В Пандемоний лидерите на армията на Сатана се събират за общ Съвет.
Мненията на лидерите са разделени: някои са за войната, други са против. И накрая, те са съгласни с предложението на Сатана да провери истинността на древната традиция, която говори за създаването на нов свят от Бог и създаването на Човека. Според легендата времето на създаването на този нов свят вече е дошло. Щом Сатана и неговите ангели затворят пътя към Небето, човек трябва да се опита да завземе новосъздадения свят, да изгони или примами жителите му на своя страна и така да отмъсти на Създателя. Сатана тръгва в опасно пътешествие. Той преодолява пропастта между Ада и Небето, а Хаос, нейният древен господар, му показва пътя към новия свят.
Бог, седнал на най-високия си престол, откъдето вижда миналото, настоящето и бъдещето, вижда Сатана, който лети към новия свят. Обръщайки се към своя Единороден Син, Господ предопределя падането на Човека, надарен със свободна воля и право да избира между добро и зло. Всемогъщият Създател е готов да се смили над Човека, но първо трябва да бъде наказан за нарушаване на забраната Му и дръзновение да бъде сравнен с Бога. Отсега нататък човекът и неговите потомци ще бъдат обречени на смърт, от която само онзи, който се жертва за тяхното изкупление, може да ги спаси. За да спаси света. Синът Божий изразява готовността си да пожертва себе си и Бог Отец го приема. Той заповядва на Сина да се въплъти в смъртна плът. Небесните ангели склоняват глава към Сина и прославят Него и Отца.
Междувременно Сатана достига до повърхността на екстремната сфера на Вселената и броди из мрачната пустиня. Той минава крайник, Небесната порта и се спуска към Слънцето. Приел формата на млад Херувим, той открива от Владетеля на Слънцето, Архангел Уриел, местонахождението на човека. Уриел го насочва към една от безбройните топки, които се движат по орбитите си, а Сатана се спуска към Земята, към планината Нифат. Преминавайки райската ограда, Сатана под прикритие на морски гарван се спуска към върха на Дървото на знанието. Той вижда двойката от първите хора и разсъждава как да ги унищожи. Чувайки разговора между Адам и Ева, той научава, че под страдание от смърт им е забранено да се хранят от плодовете на Дървото на знанието. Зрелият лукавски план на сатана: да запали у хората жажда за знания, която ще ги накара да нарушат забраната на Създателя.
Уриел, слязъл в слънчевия лъч към Гавриил, пазещ Рая, го предупреждава, че по обяд злият Дух от Подземния свят се е насочил под формата на добър Ангел към Рая. Габриел се изявява в нощната стража около Рая. Адам и Ева спят в гората, изморен от ежедневния труд и чистите радости на свещената брачна любов. Ангелите Итуриел и Цефон, изпратени от Гавриил, откриват Сатана, който под прикритието на жаба дебне над ухото на Ива, за да действа насън въображението й и да отрови душата си с необуздани страсти, неясни мисли и гордост. Ангелите водят Сатана до Гавриил. Бунтовният Дух е готов да се бори с тях, но Господ разкрива на Сатана небесен знак и той, виждайки, че оттеглянето му е неизбежно, напуска, но не се отказва от намеренията си.
На сутринта Ива разказва съня си на Адам: някой като небесни хора я е съблазнил, за да вкуси плодовете от Дървото на знанието и тя се изкачила над Земята и изпитала несравнимо блаженство.
Бог изпраща Архангел Рафаил при Адам, за да му разкаже за свободната воля на човека, както и за близостта на злия Враг и неговите хитри планове. Рафаил разказва на Адам за Първия бунт на небето: Сатана, възпален от завист заради факта, че Бог Отец възвеличи Сина и Го нарече помазания Месия и Царя, пренесе легионите на Ангелите на север и ги убеди да се разбунтуват срещу Всемогъщия. Само Серафим Абдил напусна лагера на бунтовниците.
Рафаел продължава своята история.
Бог изпрати архангелите Михаил и Гавриил да се противопоставят на Сатана. Сатана свика събора и заедно със своите съучастници измисли дяволски машини, с помощта на които той избута настрана армията от ангели, посветени на Бога. Тогава Всемогъщият изпрати своя Син, Месията, на бойното поле. Синът откарал Врага до оградата на Небето и когато тяхната Кристална стена се отворила, бунтовниците паднали в подготвената за тях бездна.
Адам моли Рафаел да му разкаже за създаването на този свят. Архангелът казва на Адам, че Бог копнее да създаде нов свят и създания за своето заселване, след като хвърли Сатана и неговите слуги в ада. Всемогъщият изпрати своя Син, Всемогъщото Слово, придружено от Ангелите, за да завърши делото на сътворението.
Отговаряйки на въпроса на Адам относно движението на небесните тела, Рафаел внимателно го съветва да се занимава само с такива обекти, които са достъпни за човешкия разум. Адам разказва на Рафаил за всичко, което си спомня от момента на неговото създаване. Той признава на Архангел, че Ева има необяснима власт над него. Адам разбира, че, като го надминава с външна красота, тя му е по-ниска в духовно съвършенство, но въпреки това всичките й думи и действия му се струват красиви и гласът на разума мълчи пред женското й очарование. Архангелът, макар да не осъжда любовните удоволствия на двойката, все пак предупреждава Адам от сляпа страст и му обещава насладата от небесната любов, която е неизмеримо по-висока от земната. Но на директния въпрос на Адам - в каква любов се изразява небесните Духове, Рафаел отговаря безкрайно и отново го предупреждава да мисли за това, което е недостъпно за човешкия ум.
Сатана под прикритието на мъгла отново прониква в Рая и обитава спящата Змия, най-хитрата от всички създания. Сутринта Змията открива Ева и в ласкателни изказвания я наклонява да вкуси плодовете от Дървото на знанието. Той я убеждава, че тя няма да умре, и говори за това как благодарение на тези плодове той спечели реч и разбиране.
Ева се поддава на убеждението на Врага, изяжда забранения плод и идва при Адам. Шокиран съпруг, от любов към Ева, решава да умре с нея и също нарушава забраната на Създателя. Като вкуси плодовете, Предците се чувстват в нетрезво състояние: съзнанието губи яснота, а в душата събужда чужда за природата невъзмутима злонамереност, която се замества от разочарование и срам. Адам и Ева разбират, че Змията, която им обеща неизбежни наслади и неземно блаженство, ги измами и укорява взаимно.
Бог изпраща Сина Си на Земята, за да съди непокорните. Грехът и смъртта, бивши седнали пред вратите на Ада, напускат убежището си, търсейки да проникнат на Земята. Следвайки пътеката, положена от Сатана, Грехът и Смъртта изграждат мост над Хаоса между Ада и новосъздадения свят.
Междувременно Сатана в Пандемоний обявява победата си над човека. Бог Отец обаче предрича, че Синът ще победи греха и смъртта и ще възстанови Своето творение.
Ева, отчаяна, че проклятие трябва да падне върху тяхното потомство, кани Адам незабавно да намери Смъртта и да стане нейната първа и последна жертва. Но Адам напомня на жена си за обещанието, че семето на съпругата ще заличи главата на Змията. Адам се надява да помири Бога с молитви и покаяние.
Божият Син, виждайки искреното покаяние на предците, се застъпва за тях пред Отца, надявайки се, че Всемогъщият ще смекчи суровото му изречение. Господ Всемогъщият изпраща Херувим, воден от Архангел Михаил, да изгони Адам и Ева от Рая. Преди да изпълни заповедта на Бог Отец, Архангел издига Адам на висока планина и му показва във видение всичко, което ще се случи на Земята преди потопа.
Архангел Михаил разказва на Адам за бъдещите съдби на човешката раса и обяснява обещанието, дадено на предците за семето на съпругата. Той говори за въплъщението, смъртта, възкресението и възнесението на Божия Син и как Църквата ще живее и ще се бори до второто Му идване. Утешеният Адам събужда спящата Ева, а Архангел Михаил извежда двойката от Рая. Отсега нататък входът към него ще се пази от пламтящия и постоянно въртящ се меч на Господа. Водени от Провидението на Създателя, леейки в сърцето надеждата за предстоящото освобождение на човешкия род, Адам и Ева напускат Рая.
