Влюбил се в кралската дъщеря, свинарникът Хенри я убеждава за един месец да дойде на тревата и да види как свинете пасат. Хенриета се съгласява да дойде при принцесата, само когато разбере, че Хенри има вълшебен казан, който може да пее, да свири на музикални инструменти и да познае кой готви в кухнята.
Принцесата е придружена от придворни дами, които трябва да гарантират, че момичето се държи в съответствие с високото си положение. Приятел на Хайнрих Кристиян демонстрира необикновените качества на шапка с боулер, в която се казва коя от дамите не готви нищо у дома, защото домакинята винаги обядва на парти, кой готви котлети от "пилешко" конско месо и кой само загрява откраднати от кралската вечеря. Недоволни от разкритията на дамите се иска бързо да преминат към танци. Хенри танцува с принцесата. Тя наистина го харесва и датата завършва с дълга целувка. Изведнъж царят-баща изскача от храстите. Дами в смут. Възмутен от видяното, кралят обявява, че утре ще даде дъщеря си за своя братовчед, следващия крал, а Хенри и неговият приятел ще бъдат изпратени извън страната. Хенри обаче е сигурен, че така или иначе ще се ожени за принцесата.
В съседното кралство булката се готви за среща. Министърът на нежните чувства е загрижен: той ще трябва да разбере дали истинската принцеса пристига в тяхната власт. Факт е, че кралят почти умира два пъти от „ужасни“ мисли: той се задави с наденица на закуска, мислейки: изведнъж майката на булката беше палаво момиче, а принцесата не беше дъщерята на краля, а момиче с неизвестен произход: вторият път той почти се удави, плувайки в плитко петно, което предполага, че самата принцеса може да е микс преди конспирация! Страхотна идея възниква на министъра: под перушките, на които принцесата ще спи, е необходимо да се сложи грахово зърно. В крайна сметка хората с кралски произход имат такава деликатна кожа! Ако Нейно Височество се оплаква от безсъние сутрин, всичко е наред; ако не, тя не е истинска принцеса.
Принцесата пристига и веднага моли да й направи легло: тя се надява да види Хенри поне насън. Камергер и злата гувернантка, която пристигна с нея, бдително я охраняват. Но министърът, искайки да разбере всичко за миналото на кралската булка, им предлага освежители и слага дванадесет бутилки силно вино и изпраща жандарми в спалнята.
Хенриета не може да спи: нещо просто се рови в тялото през всичките двадесет и четири перушини! За да се разсее, тя пее песен, на която Хенри я е научил, и изведнъж чува два мъжки гласа, вдигащи думи. Принцесата отваря вратата и вижда жандарми, които изведнъж я молят да им издърпа брадите. Тя е на загуба, но все пак дърпа. Брадите остават в ръцете й. Хайнрих и християни, облечени като жандарми. Те искат да освободят и отнемат принцесата. В случай, че това не успее веднага, той предава на момичето хартия с проклятия, написани върху нея („отиди при проклетата баба“, „затвори, пълни с дупки“) и им нарежда да се научат и как да се скарат на младоженеца. Знаейки за граха, той съветва принцесата да каже, че е спала прекрасно. Тогава кралят ще откаже сватбата.
Бягството се проваля. Когато и тримата се промъкнат покрай опиянения министър на нежните чувства, Чембърлейн и Гувернант, те се забелязват. Гувернантката отвежда принцесата в стаята си. Хенри и Кристиан успяват да се изплъзнат.
В претъпкания дворец: камериерът, шивачите, почистващите обувки са заети с подготовката на сватбената рокля на краля. Под прикритието на тъкачите са Хенри и християни. Те предлагат напълно необичайна материя за кралския костюм, тайната на която те сами знаят. Обещават да докладват на краля, но докато той спи, той не може да бъде смутен. Първият министър проверява какво е приготвила принцесата за закуска. Направете ястие с пайове. Хенри успява да скрие бележка в една от тях. Царят се събужда, той не е в духа, той е капризен и ядосан. Жидарят успява да го забавлява. Сега кралят започва работа. След разговор с придворния учен и придворния поет идва ред на тъкачите. Те говорят за своята вълшебна тъкан: само интелигентен човек може да го види, а тъканта е невидима за глупак или някой, който не е на негово място. Кралят харесва възможността да разбере по този начин кой е при двора му. Министърът на нежните чувства, който се появи, съобщава, че граховото зърно не пречи на съня на принцесата, следователно, тя не е с благородно раждане. Царят е разстроен: ще трябва да прогони булката, а той беше така настроен за сватбата!
А принцесата, като намери бележката на Хенри, го търси навсякъде и дърпа брадата на всеки брадат мъж, надявайки се, че е прикрит любовник.
Накрая тя среща краля и той веднага се влюбва в нея. Хенриета отговаря на неговите любезности с ругатни, както й заповядал Хенри, но това не спира краля. Той иска да се ожени - нека по-бързо да шие сватбено облекло! Трябва да разгледаме вълшебната тъкан. Но самият крал се плаши (изведнъж той няма да я види!), И той изпраща първия министър. Той също се страхува и под правдоподобен претекст предава кралската комисия на министъра на нежните чувства, която той изпраща на тъкачите на придворния поет. Влизайки в стаята, поетът вижда празни маси и рамки за разтягане на тъкани. Той пита: къде е тъканта? Хенри и християните се преструват на учудени - ето я пред очите на госта. Поетът е в затруднение: ако признаеш, че не вижда нищо, значи, оказва се, той е глупак. Трябва да се присъединим към похвалите, че тъкачите пропиляват продукта си. Министрите и самият крал, който след това ги посети, правят същото.
Сватбеното шествие е насрочено за следващата сутрин. На площада чака тълпа, която чака краля. Ето принцесата в сватбена рокля и нейният баща, който пристигна за тържеството. Когато Кралят излезе, всеки вижда гол мъж. Наздравиците викат. Кралят баща се опитва да обясни ситуацията на братовчед си, но е сигурен, че е облечен като снимка. Но изведнъж едно много умно момче (малко, но знае таблицата за умножение!) Нарушава мълчанието с възклицание: „Тате, но той е гол!“ Тълпата избухва с възмутени викове към краля. Общо объркване. Царят се втурва в двореца, придворните зад него. Появяват се Хенри и християните. Принцесата и нейният любовник са щастливи. И християнинът обявява, че празникът така или иначе ще се състои, защото силата на любовта е преодоляла всички препятствия и влюбените са се обединили.
