Странни приключения се случиха с млад учен на име Кристиан Теодор, който дойде в малка южна страна, за да изучава историята. Той се настани в хотел, в стаята, в която преди него живееше разказвачът Ханс Кристиан Андерсен. (Може би това е цялата точка?) Главната дъщеря на Анунзиата му разказва за изключителната воля на последния местен цар. В него той наредил на дъщеря си Луиз да не се омъжва за принца, а да намери добър честен съпруг сред благородните хора. Завещанието се смята за голяма тайна, но целият град знае за това. Принцесата, за да изпълни волята на баща си, изчезва от двореца. Мнозина се опитват да намерят убежище с надеждата да завоюва кралски трон.
Слушайки историята, Кристиан Теодор винаги е разсеян, защото гледа към балкона на съседната къща, където от време на време се появява прекрасно момиче. В крайна сметка той решава да говори с нея, а след това дори изповядва любовта си и сякаш намира реципрочно чувство.
Когато момичето напуска балкона, Кристиан-Теодор разбира, че принцесата е била негова събеседница. Той иска да продължи разговора и наполовина на шега се обръща към сянката си, лежаща в краката му, кани я да отиде вместо него при непознат и да каже за любовта си. Внезапно сянката се отделя и се гмурва в хлабавата престорена врата на съседния балкон. Ученият се разболява. Анунциата, който се нахвърля, забелязва, че гостът няма повече сянка и това е лош знак. Тя бяга след лекаря. Баща й Пиетро съветва да не казваме на никого какво се е случило.
Но в града всеки знае как да подслушва. Така журналистът Цезар Борджия, който влезе в стаята, открива пълна информираност за разговора между Кристиан Теодор и момичето. И той, и Пиетро са сигурни, че това е принцеса и не искат тя да се омъжи за новодошъл.По думите на Пиетро човек трябва да намери избягала сянка, която, като е точно обратната на своя господар, ще помогне да се предотврати сватбата. Annunziata е пълен с безпокойство за бъдещето на младия мъж, защото тайно вече го обича.
В градския парк се провежда среща на двама министри. Те клюкарстват за принцесата и учения. Решават, че той не е изнудвач, не крадец и не лукав, а прост наивен човек. Но действията на такива хора са непредсказуеми, така че трябва да го купите или да го убиете. Изведнъж до тях се появява непознат (това е Сянката) ...
[Подаване]
Всички виждат, че Сянката трудно се изправя, залита и пада. Припомняйки себе си, първият министър заповядва на лакеите да отнемат краля и призовава палача да екзекутира Учения. Християните се отнемат.
Annunziata моли Джулия да направи нещо, за да го спаси. Тя успява да предизвика добри чувства у певицата. Джулия моли доктора да й даде чудодейна вода, но докторът казва, че министърът на финансите има седем ключалки и не може да го вземе. Щом Сянката и Луиз се върнаха в тронната зала, отдалеч дойде ударът на барабаните: екзекуцията беше завършена. И изведнъж главата на Сянката лети от раменете му. Първият министър разбира, че е възникнала грешка: те не са взели предвид, че след отрязването на главата на Учения ще лишат главата и сянката му. За да спасите Сянката, трябва да възкресите Учения. Набързо изпратен за жива вода. Главата на Сянката отново е на мястото си, но сега Сянката се опитва да угоди на бившия си собственик във всичко, защото иска да живее. Луиз възмутено прогонва бившия младоженец. Сянка бавно се спуска от трона и, обвита в мантия, се притиска към стената. Принцесата заповядва на началника на стражата: "Вземете го!" Гардът грабва Сянката, но те все още имат празна мантия в ръцете си - Сянката изчезва. „Той се скри и застана на пътя ми отново и отново. Но го разпознавам, разпознавам го навсякъде ”, казва Кристиан Теодор. Принцесата моли за прошка, но християните вече не я обичат. Той взема ръката на Аннунзиата и те напускат двореца.