Веднъж Йесаул Горобец отпразнува сватбата на сина си в Киев, която събра много хора, а между другото именувания брат на Йесаул Данило Бурулбаш с младата му съпруга, красивата Катерина и едногодишния син. Само бащата на стария Катеринин, който наскоро се завърна след двадесет години отсъствие, не дойде с тях. Всичко танцуваше, когато подари две прекрасни икони, за да благослови младите. Тогава магьосникът се отвори в тълпата и изчезна, страхувайки се от образи.
Данило се връща през нощта с Днепър с домакинството си във фермата. Катерина се страхува, но съпругът й не се страхува от магьосника, но поляците, че те ще отрежат пътя към казаците, той мисли за това, плувайки покрай стария магьосник на замъка и гробището с костите на дядовците си. Кръстовете обаче залитат на гробищата и, едно по-лошо от другото, са мъртвите, дърпайки костите си към самия месец. Утешавайки събудения син, той стига до хижата на пан Данило. Хижата е малка, не е подходяща за семейството му и за десет избрани добре направени мъже. На следващата сутрин започнала кавга между Данило и неговия мрачен, абсурден свекър. Стигна се до сабите, а след това и до мускетите. Данило беше ранен, но ако Катерина не се беше помолила и укорила, между другото, който се сети за малкия си син, той ще продължи да се бие. Казаците се примириха. Катерина скоро казва на мъжа си неясен сън, че баща й е ужасен магьосник, а Данило отхвърля навиците на бусурманския баща, подозирайки го за неписан, но е по-притеснен от него от поляците, за което Горобец отново го предупреди.
След обяд, по време на който тъстът пренебрегва кнедли, свинско месо и горелка, вечерта Данило тръгва да разузнава стария замъчен магьосник. Качил се върху дъбово дърво, за да погледне през прозореца, той вижда вещическа стая, осветена повече от всичко, с прекрасни оръжия по стените и трептяща бухалка. Свекърът започва да омайва и целият му вид се променя: той е магьосник в мръсна турска дреха. Той се обажда на душата на Катерина, заплашва я и изисква Катерина да го обича. Душата не е по-ниска и, шокиран от отварянето, Данило се връща у дома, буди Катерина и й казва всичко. Катерина отрича бащата отстъпник. В мазето на Данила магьосник седи в железни вериги, демоничният му замък гори; не за магьосничество, а за конспирация с поляците на следващия ден очаква екзекуцията му. Но, обещавайки да започне праведен живот, да се оттегли в пещерите, чрез пост и молитва да умилостиви Бога, моли магьосницата Катерина да го пусне и да спаси душата си. Страхувайки се от постъпката си, Катерина го освобождава, но крие истината от съпруга си. Усещайки смъртта му, той моли тъжната съпруга Данило да защити сина му.
Както се очакваше, поляците струпаха безброй облаци, леки колиби и откраднаха добитък. Пан Данило смело бие, но куршумът на магьосника, който се появява на планината, го изпреварва. И въпреки че Горобец скача на помощ, Катерина е неутешима. Поляците бяха победени, прекрасният Днепър бушуваше и, безстрашно управляващ черното, магьосникът отплува към руините му. Той хвърля магии в землянката, но не му се появява душата на Катерина, а някой неканен; въпреки че той не е ужасен, но ужасяващ Катерина, живееща с Гробц, вижда предишни мечти и трепети за сина си. Събудена в колиба, заобиколена от бдителни пазачи, тя го открива мъртъв и полудява. Междувременно от Запад язди гигантски конник с бебе на черен кон. Очите му са затворени. Той навлезе в Карпатите и спря тук.
Лудата Катерина навсякъде търси баща си, за да го убие. Пристига определен гост, който пита Данила, оплаква го, иска да види Катерина, говори с нея дълго за съпруга си и, изглежда, я въвежда в съзнанието си. Но когато тя говори за Данило, като го моли да вземе Катерина в случай на смърт, тя разпознава баща си и се втурва към него с нож. Самият магьосник убива дъщеря си.
Зад Киев изглеждаше „нечувано чудо“: „изведнъж стана видимо далеч от всички краища на света“ - Крим, блатото Сиваш, земята Галич и Карпатите с гигантски конник на върховете. Магьосникът, който беше сред хората, бяга от страх, защото разпозна в конника неканен човек, който му се появи по време на омагьосването. Нощните ужаси преследват магьосника и той се обръща към Киев, към светите места. Там той убива светия шемник, който не се е задължил да се моли за такъв нечуван грешник. Сега, където и да управлява коня, той се придвижва към Карпатите. Тогава неподвижният ездач отвори очи и се засмя. И магьосникът умря, и, мъртъв, видя мъртвите, които се издигнаха от Киев, от Карпатите, от земята Галич, и конникът беше хвърлен в пропастта, а мъртвите прокараха зъби в нея. Друг, все по-висок и по-лош, искаше да се издигне от земята и да я разтърси безпощадно, но не можа да стане.
Тази история завършва със стара и прекрасна песен на стар бандурист в град Глухов. В нея се пее за войната на цар Степан с турчин и братя, казаците Иван и Петър. Иван хвана турския паша и сподели кралската награда с брат си. Но завистливият Петър избута Иван с бебето си в пропастта и взе всичко добро за себе си. След смъртта на Петър Бог позволи на Иван сам да избере екзекуцията за брат си. И прокълна цялото си потомство и предсказа, че последният от рода му ще бъде безпрецедентен злодей и когато дойде краят му, Иван ще се появи от провал на кон и ще го хвърли в пропастта, а всичките му дядовци ще го опънат от различни краища на земята, т.е. и Петро няма да може да се надигне и ще гризе себе си, искайки отмъщение и не знае как да си отмъсти. Бог се удивлявал на жестокостта на екзекуцията, но решил да бъде там.
