: При мистериозни обстоятелства възрастен професор умира, събирайки информация за жестокия култ към Ктулху. Племенникът му продължава разследването и установява, че чудовището действително съществува.
Ужас в глина
През зимата на 1926 г. братовчедът на разказвача умира. Професор Джордж Ангел, основен специалист по древна писменост, почина внезапно, срещнал черен моряк на улицата. Според лекарите старецът не можел да издържа сърцето си.
Като единствен роднина на бездетния професор, разказвачът наследи архивите си. Разглеждайки документите, той намери кутия с глинен барелеф, разпръснати бележки и изрезки от вестници. Барелефът с ясно съвременен произход изобразяваше странно чудовище на фона на циклопски град.
Месестата глава, оборудвана с пипала, беше увенчана от абсурдно люспесто тяло с неразвити крила; освен това, общото очертание на тази фигура го направи толкова плашещо ужасно.
Под изображението имаше поредица от непознати йероглифи.
В бележките на професора разказвачът намери голям ръкопис под заглавието „Призив на Клухту“ и много по-малки с описания на сънища и откъси от теософски произведения. Бележки за тайните секти и култовете, изрязани от вестници, бяха прикрепени към ръкописите.
От основния ръкопис разказвачът научил за младия скулптор Хенри Уилкокс. Именно той донесе на професора странен барелеф, който той изработи насън, и поиска да декодира йероглифите. Една нощ Уилкокс почувства тремор, след което мечтае за град, изграден от огромни монолити, излъчващ зелена слуз и покрит с йероглифи. В съня скулпторът чу думата „Клухта“.
От този ден Уилкокс често мечтаеше за ужасен град. Една вечер той видял жителите на този град - гигантски същества, които приличали на чудовище от барелеф, ужасният вид на който предизвикал скулптора силна треска. След като се възстанови, Уилкок забрави причудливите си видения и никога повече не се срещна с професора.
След като проведе разследване, професорът установи, че през този период много творчески хора мечтаят за циклопски градове, а има и случаи на "паника, психоза, маниакални явления и ексцентрицити".
Разказвачът беше скептичен към прочетеното. Той смята скулптора за измамник, който научи за събитията, описани във втората част на ръкописа, и реши да измами стария професор.
Историята на инспектора на прогреса
Дори преди да се срещне със скулптора, професор Ангел чу думата „Cthulhu“ и видя изображение на безименен демон. Именно това събитие, описано във втората част на ръкописа, събуди у професора „алчен интерес към Уилкокс“.
Преди седемнайсет години, на годишната конференция на Американското археологическо дружество, професорът се срещна с полицейския инспектор Легрес от Ню Орлеан. Той донесе на конференцията древна фигура, изобразяваща същото чудовище, както на барелефа.
Фигурката беше конфискувана в блатиста гора близо до Ню Орлеан по време на нападение на определена секта. Инспекторът реши да покаже фигурката на учените, за да разберат какъв култ изповядва тази секта.
Фигурката направи трайно впечатление на учените. Никой не можеше да дешифрира издълбаните върху нея йероглифи, а камъкът, от който е издялан, се оказа с явно извънземен произход.
Ръката на неизвестен скулптор вдъхна живот на този зловещ външен вид; и в същото време векове и дори цели хилядолетия изглеждаха вписани в тъпата зеленикава повърхност на непознат камък.
Само един от учените видя подобна фигурка от изродено племе ескимо, което се покланяше на някакъв вид дявол. В молитвите им присъстваше и думата „Cthulhu“.
Легрес каза, че е заловил поклонниците по време на оргия, когато са били жертвани хора. Сектаристи, предимно мулати и метиси, пяха ритуална фраза, напомняща песните на ескимосите. В превод тя означаваше: „Мъртъв Cthulhu спи в къщата си в R'leja и чака на криле.“
Според сектантите те почитали Великите старейшини, дошли на Земята от небето, векове преди появата на първите хора. Сега те, не живи и не мъртви, лежат в градовете си на дъното на океана.
Мъртвите им тела разказаха тайните си на първия човек в сънищата си и той създаде култ, който никога няма да умре.
Когато звездите заемат благоприятно положение, великият Клухту ще се събуди и ще превземе света. Много секти по целия свят чакат този момент.
След като прочете ръкописа, разказвачът започна разследване. Първо той се срещна със скулптора Уилкокс. Говореше за градовете, за които мечтаеше, направени от хлъзгав камък с неправилна, неевклидова геометрия. Разказвачът разбра, че скулпторът не лъже. Може би някога Уилкокс беше чувал за култа към Клухту, а сега той изплува в подсъзнанието му.
След разговор с Легрес, разказвачът вече не се съмняваше, че е нападнал следата на тайна и много древна религия, откриването на която ще го направи известен учен. Той също така забеляза, че събитията, описани в ръкописа на професор Ангел, съвпадат по странен начин във времето. Скоро разказвачът решава, че старият учен е убит, тъй като е бил избутан от негър моряк, а в сектата на Ню Орлеан има много чернокожи.
Ще ми покаже ли бъдещето как ми е предопределено да напусна, тъй като вече знам твърде много ...
Морска лудост
Разказвачът почти изостави изследването си за Култа на Cthulhu, когато забеляза списание в Сидни със снимка на фигурка, подобна на тази, която беше открил Легрес. От статия, публикувана под фотографията, разказвачът научи за яхтата „Бдителност“, открита в океана с един жив човек на борда, който стискаше демонична фигурка в ръка.
Оцелелият, моряк Йохансен, каза, че техният кораб Ема се срещнал с бдителността след силна буря. Зловещият екип на яхтата, състоящ се от половинки, поиска капитанът на Ема да промени курса и когато той отказа, нападна кораба. Екипажът не се отказа и скоро спечели. След като прекъсна дивия екип, екипажът на повредената Ема се премести във Вигилатанта и тръгна по същия курс, за да разбере какво се опитват да скрият тези странни хора.
Яхтата се приближи до малък остров, на който загина почти целият екипаж. Йохансен каза, че „изпаднали в дълбока цепка в скалите“. Само той и друг моряк, който скоро почина, успяха да напуснат острова. Идол Йохансен намери на яхта - той беше почитан от екипа на Бдител.
Разказвачът отбеляза, че бурята, която удари Ема, съвпада с периода, когато скулпторът Уилкокс създава своя барелеф. И когато екипът кацна на острова, скулпторът имаше треска.
Разказвачът заминал за Австралия, където разбрал, че Йохансен се мести да живее в Осло. Пристигайки там, той научил, че морякът умрял от сърдечна недостатъчност точно на улицата, в обятията на двама моряци, индианци.
Оттогава бях обсебен от постоянен и обсебващ тъмен страх и знам, че той няма да ме напусне, докато не намеря своя край, „случайно“ или по някакъв начин.
Вдовицата на Йохансен даде на разказвача ръкописа на покойния си съпруг, написан на английски - жената не знаеше този език. След като прочете ръкописа, разказвачът завинаги загуби мир.
Кацвайки на безименен остров, моряците се натъкнаха на град, изграден от огромни влажни зеленикави монолити. Геометрията на града беше толкова чужда за човешкото око, че вертикалните предмети изглеждаха хоризонтални, а там, където трябва да има перваза, се виждаше прорез.
В една от сградите моряците намериха врата с вече познато изображение на главоноги чудовище. Един от тях успя да го отвори. Тъмнината започна да изтича от прага, материал като черен дим, а след него невероятна воня.Тогава се чу грозна шумолене и огромно същество започна да се промъква през вратата.
Неуморно силна и издишваща слуз, тя се появи пред тях и започна да изтръгва зеленото си, подобно на желето необятност през черната врата на допир.
Звездите заеха благоприятна позиция и Ктулху се събуди.
Двама моряци умряха от ужас, когато видяха неописуемо чудовище, три същества унищожени, още едно бе погълнато от древната градска стена. Йохансон и неговият приятел стигнаха до яхтата. Те успяха да пуснат Alert, но чудовището вече беше във водата и ги прогони.
Йохансън разбра, че не могат да се измъкнат - скоростта на яхтата е твърде ниска. Тогава той разгъна яхтата и прокара съществото. Тя избухна като гигантски балон, но след това парчетата й започнаха да се сливат „в болезнената им първоначална форма“. Това леко забавяне беше достатъчно - яхтата успя да си тръгне.
По пътя Вигилант отново изпадна в буря, която съвпадна с възстановяването на архитект Уилкокс. Партньорът на Йохансон се побърка и умря, а самият Йохансон дълго време беше на ръба на лудостта. Връщайки се в родината си, той описа какво се е случило, но така, че жена му да не може да го прочете.
Разказвачът постави ръкописа на Йохансон в кутия, където се съхранява барелефът и бележките на професора. Той научи, че градът Рилихе отново премина под вода, но чудовището е все още живо, някой ден ще се събуди и на Земята ще царува хаос.
Бунтовник може да отиде в пропастта и този, който потъне в бездната, може да се издигне отново.
Разказвачът вярва, че не му остава дълго да живее - поклонниците ще го убият, за да опише всичко. Той се надява, че неговите ръководители няма да позволят на хората да четат тази история и ще запазят ужасна тайна.