В един горещ летен ден ние с Ермолай се върнахме от лов в каруца. Навлязохме в гъстите гъсталаци на храсти, решихме да ловим черни глупости. След първия изстрел кон се изкачи до нас и ме попита от какво право ловувам тук. Гледайки го, разбрах, че никога не съм виждал нещо подобно. Той беше къс, рус, с червен обърнат нос, дълги червени мустаци и бледосини стъклени очи, които тичаха като пиян. Заострена персийска шапка покри челото му до самите вежди, рог висеше над рамото му, а зад колана му се заби кама. Той седна на зашеметен червен кон. Цялото същество на непознатия вдъхна екстравагантна смелост и прекомерна гордост.
Разбрал, че съм благородник, той милостиво ми позволи да ловувам и се представи като Пантелей Чертофанов. Тръпвайки рога, той се втурна с глава. Преди да успея да се разбера, дебел мъж на около 40 години на малък черен кон тихо напускаше храстите. Подпухналото му и кръгло лице изрази срамежливост, добра природа и кротка смиреност, кръгло, изпъстрено със сини вени, носът му беше изпъкнал волно, тесните му очи мигнаха нежно. Разпитвайки от мен къде е отишъл Чертофанов, той се втурна след него. Йермолай ме информира, че това е Тихон Иванич Недопюскин, той живее с Чертофанов и е най-добрият му приятел.
Тези приятели предизвикаха любопитството ми. Ето какво научих за тях. Пантелей Йеремич Чертофанов беше известен като опасен и екстравагантен човек, горд човек и побойник. За много кратко време служи в армията и се пенсионира „от беда“. Произхожда от стара, някога богата фамилия. Баща му Йеремей Лукич остави наследника на село Бесоново при наследника, когато отиде на 19-та година. Съвсем неочаквано Пантелей от богат наследник се превърна в беден човек. Озлоби се, втвърди се и се превърна в горд човек и побойник, който спря да се разпознава със съседите си и поради най-малката причина предложи да се реже с ножове.
Бащата на Недопюскин напусна класните стаи и спечели благородството за четиридесет години. Той беше един от хората, които постоянно са преследвани от нещастие и умира, без да печели от децата парче хляб. През живота си баща му успява да уреди Тихон като служител на свободна практика в офиса, но след смъртта си Тихон подава оставка. Тихон беше чувствително, мързеливо и меко същество, надарено с фино обоняние и вкус, предназначено за наслада. Съдбата ги разлюля из цяла Русия. Тихон беше както майордомът на мърморещата дама, така и паразита на богатия търговец, както и полу-дворецът на полу-двореца на кучешкия ловец. Тази позиция беше още по-болезнена, защото Тихон нямаше дарбата да накара хората да се смеят.
Последният от благодетелите напуснал село Беселендеевка по завещание. Докато четеше завещание над Тихон, един от наследниците започна да се подиграва. От тази унизителна ситуация Чертофанов, който също беше сред наследниците, го спаси. От този ден нататък те вече не се разделиха. Тихон почитател пред безстрашния и незаинтересован Чертофанов.
Няколко дни по-късно отидох в село Бесоново при Пантелей Еремейч. Малката му къща стърчи от нулата, като ястреб върху обработваема земя. След като разговаря с мен и показва опаковката си хрътки, Чертофанов се обади на Маша. Оказа се красива жена на около 20 години, висока и стройна, с циганско мургаво лице, кафяви очи, черна коса и лице, изразяващо страстна страст и безгрижна дързост. Чертофанов я представи като "почти жена". Маша взе китарата и след половин час си бъбрихме и палави, като деца. Късно вечерта напуснах Бесонов.
