В пролога Чужденецът пита от благородника, който е съставил комедията, която предстои да се играе: няколко имена са назовани (между другото Аламани, Ариосто, Бембо, Тасо), а след това благородникът обявява, че пиесата е написана от Пиетро Аретино. Разказва за два трика, извършени в Рим - и този град живее по различен начин от Атина - така че комичният стил на античните автори не се спазва напълно.
Месер Мако и неговият слуга веднага влизат на сцената. От първите думи става ясно: сиенеската младеж е толкова глупава, че само мързеливият няма да го измами. Той незабавно информира художника Андреа за заветната му цел да стане кардинал и да се споразумее с краля на Франция (с папа, изяснява по-практичният служител). Андреа съветва да се превърне в придворен, защото Месер Мако очевидно прави чест на родината си (местните жители на Сиена се смятат за скучна). Вдъхновен от Мако поръчва да купи книга за придворните от уличния педал (слугата носи есе за турците) и гледа красавицата на прозореца: това не е иначе херцогинята на Рим - трябва да се справите с нея, когато съдебните маниери са овладени.
Появяват се слуги на Параболано - този благороден синьор изморява от любов и именно той е предопределен да стане жертва на втория трик. Стремето Росо искрено ще почете господаря си за жилавост, самодоволство и лицемерие. Валерио и Фламинио упрекват собственика за доверието му в разбойника Росо. Росо веднага демонстрира качествата си: постигнал съгласие за продажбата на лампи, той информира чиновника на Свети Петър Василий, че демоните са се настанили в рибаря - няма време да се зарадва на това как умело е изневерил купувача, беднякът попада в лапите на църковници.
Учителят Андреа започва да тренира Мако. Да се научиш на придворни маниери не е лесно: трябва да можеш да се кълнеш, да бъдеш завистлив и покварен, зъл на думи и неблагодарник. Първото действие завършва с виковете на рибар, който беше почти убит, прогонвайки демони: нещастния проклет Рим, както и всички, които живеят в него, които го обичат и които вярват в него.
В следващите три акта интригата се развива в редуването на сцени от римския живот. Учителят Андреа обяснява на Мако, че Рим е истинска бъркотия, фламиниото споделя болезнената си точка със старото Семпронио: в старите времена беше удоволствие да се сервира, защото си струваше прилично възнаграждение, а сега всички са готови да се хванат един на друг. В отговор Sempronio отбелязва, че сега е по-добре да бъдеш в ада, отколкото в съда.
Чувайки как Параболано повтаря името на Либия насън, Росо бърза към Алвидж - прокурист, готов сам да съблазнява целомъдрието. Алвия е в скръб: нейният наставник, безобидна възрастна жена, която беше само виновна за отравянето на кръстника си, удави бебе в реката и завъртя врата си, беше осъдена да бъде изгорена, но на Бъдни вечер тя винаги се държеше безупречно и в Големия пост не го правеше позволен. Изразявайки симпатията си към това притеснение, Росо предлага да се захване с бизнеса: Алвия може да се представи за медицинска сестра на Либия и да увери собственика, че красавицата изсъхва за него. Валерио също иска да помогне на Параболано и съветва да изпрати нежно послание към темата за страстта: настоящите жени пускат влюбените право на вратата, почти със знанието на съпруга си - нравите в Италия са паднали толкова много, че дори братя и сестри се чифтосват помежду си, без да има съвест.
Учителят Андреа има свои собствени радости: Месер Мако се влюби в благородна дама - Камил и пише весели стихотворения. Глупакът на Сиена със сигурност чака безпрецедентен успех в съда, тъй като той не е просто ботуш, а ботуш за двадесет и четири карата. След като се заговорил с приятел на Дзопино, художникът уверява Мако, че Камила е изтощена от страстта към него, но се съгласява да го приеме само в дрехите на портиер. Мако с готовност сменя роклята си със слуга и облечен като испанец, Джопино вика, че градът е обявил издирването на шпионина Мако, който пристигнал от Сиена без паспорт, управителят наредил злодея да бъде ограбен. Под смеха на шегаджиите Мако избяга във всичките си рамене.
Росо води до майстор Алвидж. Сливането лесно изнемогва колие от любовник и рисува как Ливия отслабва по нея - горката нетърпеливо очаква нощта, тъй като тя решително реши или да спре да страда, или да умре. Разговорът е прекъснат от появата на Мако в дрехите на портиер: след като научава за неговите злополуки, Параболано се обрича да си отмъсти на лофаря Андреа. Алвия е изумена от доверчивостта на благородния синьор, а Росо обяснява, че това нарцистично магаре искрено вярва, че всяка жена трябва да тича след него. Алвия решава да плъзне жената на хлебаря на Арколано вместо Либия - подреждане, ще си оближеш пръстите! Росо казва, че господата имат по-малко вкус от мъртвите, всички поглъщат от радост!
Честните слуги Валерио и Фламинимио водят печален разговор за съвременния морал. Фламинио заявява, че е решил да напусне Рим - ден на безчестие и разврат. Трябва да живеете във Венеция - това е свят град, истински земен рай, убежище на разума, благородството и таланта. Нищо чудно, че само там божественият Пиетро Аретино и магьосникът Тициан бяха надлежно оценени.
Росо казва на Параболано, че всичко е готово за среща, но позорната Ливия моли да работи с нея в тъмното - всеизвестно нещо, първо всички жени се разпадат, а след това са готови да се предадат дори на площада на Свети Петър. Алвия в навечерието на бурна нощ бърза да види изповедника и за своя радост открива, че наставникът също е успял да спаси душата си: ако старата жена наистина е изгоряла, тя ще бъде Алвие, добър ходатайник в света, както е била в това.
Учителят Андреа обяснява, че Мако бил глупав, бягал в най-неподходящия момент - в края на краищата хубавата Камила го очаквала с нетърпение! Уморен от твърде много тренировки, Мако моли да бъде разтопен до корта възможно най-скоро, а Андреа с готовност води отделението при господаря Меркурио. Измамниците хранят слабителни хапчета на Sienza и ги поставят в казан.
Росо пита Алвиджу за малка услуга - да клевети на Салио. Роякът се оплаква на Параболано, че злодейът Валерио предупредил брат си Либия - отчаян главорез, който вече успял да убие четири дузини пазачи и петима съдебни изпълнители. Но в името на такъв благороден синьор, тя е готова на всичко - нека братът на Либия да я довърши, поне ще може да се забрави за бедността! Параболано веднага дава диамант на Алвидж, а изуменият Валерио изрита от къщата. Междувременно Алвия заговорничи с Тоня. Хлебарят е щастлив от възможността да дразни пияния си съпруг, а Арколано, усещайки, че нещо е нередно, решава да последва ревностната съпруга.
В очакване на новини от спътника, Росо не губи време напразно: срещнал юдей-юнкер, той гледа сатенената жилетка и веднага слива нещастния търговец в ръцете на охраната. Тогава бърз слуга информира Параболано, че в седем и четвърт го чакат в къщата на добродетелната Мадона Алвиги - въпросът беше подсладен за удоволствие на всички.
Месер Мако почти се обръща навън от хапчетата, но е толкова доволен от операцията, че иска да счупи казана - от страх, без значение как другите се възползват. Когато му донесат вдлъбнато огледало, той се ужасява - и се успокоява само като погледне обикновено огледало. След като заяви, че иска да стане не само кардинал, но и папа, Месер Мако започва да нахлува в къщата на харесаната от него красавица, която, разбира се, не смее да откаже придворния кавалер.
В петия акт всички сюжетни линии се сближават. Неутешимият Валерио ругае морала на столицата: веднага след като собственикът прояви немилост, слугите показаха истинското й лице - всички нетърпеливо се опитват да обидят и унижат. Тоня, облечена в дрехите на съпруга си, се отдаде на горчиви мисли за женския дял: колко трябва да издържиш от безполезни и ревниви съпрузи! Господарят Андреа и Дзопино, искайки да научат Мако на малък урок, нахлуха в къщата на красавицата под прикритието на испански войници - горката сиенеца скача от прозореца в бельото си и отново бяга. Арколано, загубил гащите си, проклина роклята на жена си с ругатни и засади на моста.
Алвия кани Параболано на малката си скъпа - горката се страхува толкова много от брат си, че се появи в мъжки дрехи. Параболано се втурва към любимата си, а Росо и Алвия с удоволствие измиват костите му. Тогава Росо започва да се оплаква от оскъдния живот в Рим - жалко е, че испанците не изтриха този гнусен град от лицето на земята! Чувайки виковете на Параболано, който най-сетне видя любимата си, роякът и измамникът се втурват към хълбока. Първата грабна Алвиджу, тя носи всичко на Росо, а Тоня настоява, че е била влачена тук със сила. Верният Валерио предлага на собственика сам да разкаже за този хитър трик - тогава те ще му се смеят по-малко. Излекуван от любов, Параболано следва сериозни съвети и за начало успокоява яростния Арколано, който копнее да се провали на неверната си съпруга. След измамения хлебар, Месер Мако избухва на сцената в едно от бельото си, а майстор Андреа тича зад него с дрехи в ръце. Художникът се кълне, че изобщо не е испанец - напротив, успял да убие разбойниците и да подбере откраднатото. Росо се появява веднага, следван от рибар и евреин. Слугата моли прошка от Параболано и той заявява, че красивата комедия не трябва да има трагичен край: затова Месер Мако трябва да сключи мир с Андреа, а хлебарят трябва да признае Тоня като вярна и добродетелна съпруга. Росо заслужава милост за своята изключителна хитрост, но трябва да плати на рибаря и евреина. Неспокойната Алвия обещава да получи такъв сладкар за добър знак, че Либия не е добра да забележи. Параболано със смях отхвърля услугите на сводника и кани цялата компания на вечеря, за да се насладим заедно на този несравним фарс.
