: За да завладее Вълшебната земя, злата магьосница изпраща Жълта мъгла върху нея. Жителите на страната отново спасяват приятели от Канзас.

Въведение

Веднъж злата магьосница, великанът Арахна, дойде в Магическата земя. Тя навреди на всички, само племето джудже беше снизходително. Арахна удължи живота им, помогна за лов и риболов. Добрият магьосник Гурикап не искаше да унищожи великанката, той я приспи в продължение на пет хиляди години. Джуджетата транспортираха тялото на Арахна до пещерата и дежуриха близо до нея. В случай на нейното пробуждане винаги бяха готови свежи рулца, пържено месо и дрехи, а пещерата се поддържаше чиста.

Магьосница Арахне

Арахна се събужда. Наситен след дълъг сън, магьосницата изучава историята на вълшебната земя, която джуджетата са написали в книги. Тя се интересува от Орфен Дъйс и тя изпраща делегация от гноми при него. Орфене Джус се върна в родното си село, взе инструмента си и се настани далеч от всички. Той изпитваше угризение за страданието, причинено на хората. Дори когато вятърът отново донесе семената на растението в градината му, от която може да се направи животворна пудра, той ги унищожи.

Орфен посреща гномите, почерпва ги и им дава играчки, вече забавни и мили. За да ги спаси от гнева на Арахна, той сам отива при вещицата.Представяйки се пред себе си, Урфин категорично отказва да помогне на Арахна да придобие власт над вълшебната земя.

Тогава Арахна се обръща към Руф Билан, който се събуди само от сън и не си спомни миналото си. Арахне с помощта на исторически книги възстановява паметта му, а Руф Билан се съгласява да й служи.

Сред нещата на Арахна има самолетен килим. Тя не иска да се свързва с жителите на страните от Розово и Жълто заради добрите магьосници Стела и Вилина. Арахна решава да завладее мараните. С помощта на вълшебен килим Арахна се прехвърля към тях. В отговор на искането за подаване, Мараните са заловени с магьосница.

Веднага от щафетата за птици, организирана от Каги-Кар, те научават за това в страната на виолетовите и са посрещнати от зла ​​магьосница с оръдие. Набързо Арахне губи кожени обувки, от които Мигуните правят два кораба.

Чрез магическата кутия Плашилото научава за приближаването на Арахна с Руф Билан и че Урфин Джус отказва да сътрудничи на магьосницата. Изумруденият град среща великанството с факли и Арахна решава да завладее подземната страна. Но миньорите вдигнаха дракон Ойхо срещу нея, който отхапа парче килим. Остава само Синята страна, но предупредените Джуврии се крият и Арахна вижда празни градове и села.

Тежки дни на Wizardland

Връщайки се вкъщи с нищо, Арахна допуска жълтата мъгла към страната. Мъглата не запълва само владенията на Арахна, Стела и Вилина.

Сега в кутията на Плашилото нищо не се вижда, хората в мъглата също виждат зле. Мъглата навлиза в белите дробове и причинява кашлица.

Арахне изпраща до Плашилото Руф Билан с ултиматум. Тя няма да премахне мъглата, ако след три дни той не я подчини. Дъвчащите се спускат в подземната страна и лекарите откриват дърво на рафало, от листата на което можете да направите превръзки, така че мъглата да не проникне в белите дробове. Ултиматумът е отхвърлен, Мигуните с благодарност приемат листата на рафалу като подарък, а мараните намират убежище в Розовата страна.

Плашилото изпраща листа на Урфин Джус. В отговор Урфин открива собствения си начин на справяне с мъглата и се надява, че това ще помогне на хората малко. Мъглата започва да действа върху очите, но лекарите измислят специални очила. Поради факта, че мъглата е покрила слънцето, навлиза студ. Плашилото решава да изпрати дракона Ойхо за Ани и Тим. Те трябва да научат жителите на Вълшебната земя да строят топли къщи и да шият топли дрехи. Те решиха да изпратят Фарамант със змея.

В Канзас Фарамант намира Чарли да посещава със сестра си. Ани с Арто, Тим и Чарли тръгнаха към Уизърланд. Ужасени са да видят каква е станала тя.

На събор в тронната зала Чарли предлага да открадне книга за заклинания от Арахне и да освободи страната от мъгла.

Железният рицар Тили Уили

В образа на бога, донесен от далечен остров, Чарли проектира огромен желязен ожесточен гигант Тили-Вили. Чарли помага на господаря на Мигуна. Гигантът трябва да ходи, да бяга и да притежава оръжия. Ани нарича царицата на мишките Рамина, а поданиците й развалят килима на Арахн. Мишките, придружени от Тим, стигат до къщата на Арахне, преодолявайки много препятствия по пътя.Останалите се движат в ремонтирания вагон, който веднъж Али докара в Wizardland.

Арахне, научавайки за подхода на противниците, им поставя капани, които пътешествениците блестящо преодоляват. След като мишките са изяли килима, Арахна не може да се движи във въздуха, но все още изпреварва приятелите си. Тогава пътешествениците се обръщат към орела от Карфакс за помощ. Накрая стигат до пещерата на Арахне. Няма мъгла и можете да включите кутията. Арахна се изкачва на върха на планината и хвърля камъни, но Карфакс и Тили-Вили я изпреварват и я хвърлят в бездната.

С помощта на джуджетата Ани намира книга за заклинания в пещерата на Арахна, а Чарли е чест да премахне проклятието на Арахна. Мъглата изчезва. Решават да изпратят Руф Билан в подземна страна, да му пият успокоителна вода и да го направят достоен човек. Плашилото джудже взема под своя защита и моли да продължи да пази хрониката.

Животът в приказния свят става все по-добър. Виждайки, че Орфейн Юс се е променил, Плашилото го кани в Изумрудения град. Празник се провежда в Тронната зала, след което драконът Ойхо отвежда пътуващите у дома.