В Петроград по улиците се разхожда крокодил. Пуши цигари и говори турски. И хората го следват, подиграват се, дразнят и обиждат. И тогава малкото куче изразява презрението си към него - ухапва го в носа. И крокодилът поглъща куче. Хората се възмущават, гневят се: „Хей, задръжте, / Да, плетете го / Да, по-скоро водете в полицията!“ Градският служител идва на шум и казва, че "крокодилите са забранени да ходят тук". В отговор Крокодилът поглъща града. Тук всички са ужасени. Хората изпадат в паника. Само един не се страхува от страшен звяр - това е доблестната Ваня Василчиков. Той снима сабя с играчки и обявява на Крокодила, че е злодей и за това той, Ваня, ще отсече главата му, Крокодил. Тогава Крокодилът връща на хората оживен и здрав град и хапе пазач. Всички се възхищават на Ваня и за спасението на столицата „от свирепо влечуго“ наградиха огромно количество сладкиши. И Крокодилът лети в Африка, където водите на Нил измиват дома му. Съпругата разказва как при липса на строг татко децата били палави: единият изпил бутилка с мастило, другият погълнал самовар и пр. В този момент роднини и приятели се нахвърлят на жирафи и хипопоти, слонове и хиени, боа и щрауси. Крокодилът, възхитен от срещата, раздава подаръци на всички, като не забравя и собствените си деца - татко им донесе пухкаво зелено коледно дърво, всички окачени с играчки, бисквити и свещи. Всички се присъединяват към ръце в радост и танци около коледната елха. Тук влизат маймуните, носейки добрата новина: самият крал отива да посети крокодила - хипопотама. Пъзелът се издига веднага. И сега на прага е кралят. Крокодилът го посреща сърдечно и го пита защо дължи такава чест. Той казва, че е чул за пътуването на Крокодил в Русия и дойде да слуша прекрасни истории за далечна земя. Крокодил говори за това как животните се измъчват в ужасен затвор - зоологическа градина. Той говори за смъртта на своя племенник, който, докато умирал, не проклина палачите, а неверните му братя, силните си приятели, които не дойдоха да разбият оковите на нещастните. И тогава Крокодилът се закле да отмъсти на хората за мъките на животните. Тук и всички животни се издигат в страховита тълпа и отиват в Петроград, искат да погълнат всички мъчители, да изкоренят клана си и да освободят бедните животни на свобода ...
Малката Лялечка, която върви по улица „Таврическа“, е отвлечена от дива горила. Но никой не иска да спаси дете. Ужасени хора пълзят под леглото, крият се в сандъците. Никой няма да помогне на бебето. Никой освен Ваня Василчиков. Смело отива в лагера на ужасно озлобени животни, взема със себе си пистолет за играчки. Той е толкова заплашен, че животните се разпръснат от ужас. Ваня отново е герой, той отново спаси града си и градът отново му дава шоколад. Но къде е Лялечка? Ваня се втурва след злите животни, за да му даде сестра си. Но животните отговарят, че сладките им животни, родители, братя и сестри изчезват в клетки. Те, животни, ще пуснат момичето, само когато всички мъченици от зоопарка бъдат изпратени вкъщи. Но бягащите приятели на Ванина обявяват война на зверовете. И битката удари! И сега Ляля е спасена. Но добрият Ваня съжалява за животните и той се съгласява с тях, което ще даде свобода на всички домашни любимци на зоологическата градина. Нека живеят в Петроград, но първо отсичат рога и копита, нека не нападат никого и не ядат никого. Животните са съгласни. И идва благодатта. Зверите и хората са приятели и се обичат. Животните се отдават на Ваня, който им даде свобода. И сега - празниците! Днес всички отиват на дървото при Вълка. И канят всички с тях.