В един подут летен ден се върнах от лов в трепереща количка. Погледнах напред, видях, че погребалният конвой пресича пътя ни. Това беше лоша поличба и кочияшът започна да кара конете, за да има време да кара пред влака. Не бяхме изминали сто крачки, докато оста ни се счупи при количката. Междувременно мъртвецът ни настигна. Кочияшът Ерофей съобщи, че дърводелецът Мартин е погребан.
С една стъпка стигнахме до селища Yudinye, за да купим нова ос там. В селищата нямаше душа. Най-накрая видях мъж, който спи насред двора под самия слънчев блясък, и го събудих. Бях поразен от външния му вид. Това беше джудже на около 50 години с тъмно набръчкано лице, малки кафяви очи и шапка с гъста, къдрава, черна коса. Тялото му беше мъчително, а очите - необикновено странни. Гласът му беше изненадващо млад и женствено нежен. Кочияшът го нарече Касян
След много убеждаване, старецът се съгласи да ме придружи до кучката. Ерофей впрегна коня на Касьянов и потеглихме. В офиса бързо си купих мост и се потопих в разфасовки, надявайки се да ловувам черен глухар. Касян ме последва. Нищо чудно, че той получи прякора Бълха: той ходеше много пъргаво, подбираше малко плевел и ме гледаше със странен поглед.
Без да се спъваме в нито един повод, влязохме в горичката. Легнах на тревата. Изведнъж Касян ми заговори. Той каза, че Божието създание е определено за човека, а горското създание е грях да убиваш. Речта на стареца не беше селска, беше тържествен и странен език. Попитах Касян какво прави. Той отговори, че работи зле и че ловува славеи за човешко удоволствие. Той беше грамотен човек, нямаше семейство. Касян понякога лекувал хората с билки, а в околията се смятал за свят глупак. Преселили ги с Красивите мечове преди около 4 години, а Касян изпуснал родните си места. Възползвайки се от специалното си положение, Касян обиколи половината от Русия.
Изведнъж Касян започна, надниквайки напрегнато в гъсталака на гората. Огледах се и видях едно селско момиче в син сарафан и с плетена кутия на ръка. Старецът нежно й се обади, като се обади на Альонушка. Когато се приближи, видях, че е по-стара, отколкото смятах, че е на 13 години или на 14 години. Тя беше малка и слаба, стройна и сръчна. Хубавото момиче беше поразително подобно на Касян: същите остри черти, движения и хитър вид. Попитах дали това е дъщеря му. С насмешлива небрежност Касян отговори, че тя е негова роднина и по цялата му външност се виждат страстна любов и нежност.
Ловът се провали и се върнахме в селищата, където Ерофей ме чакаше с ос. Приближавайки се към двора, Касян каза, че той е отнел играта от мен. Не можах да го убедя в невъзможността на това. След час заминах, оставяйки на Касьян малко пари. По пътя попитах Ерофей какъв човек е Касян. Кочияшът каза, че в началото Касян и чичо му отишли в кабината, а след това си тръгнали, започнали да живеят у дома. Ерофей отрече, че Касян може да лекува, въпреки че самият той е бил излекуван от скрофула. Альонушка беше сирак, живееше с Касян. Той не търсеше души в нея и щеше да се научи да чете и пише.
Няколко пъти спряхме, за да намокрим оста, която се нагряваше от триенето. Вече доста, когато се върнахме у дома.