През 1552 г. по молба на казанската царица императрица Сумбеки реки от християнска кръв текат. Но тези бедствия са скрити от очите на младия цар Йоан IV, който, съблазен от забавления, не се съобрази със съвета да спре жестокостите на Ордата. Победен от ласкателството на придворните, горчивата истина щеше да остане неизвестна за монарха, ако не беше имал прародител в съня си и припомняйки отговорността на владетеля пред Бога и хората, не би призовал Йоан да спаси отечеството от злото. Смутеният цар, опитвайки се да намери подкрепа, призовава приятеля си Адашев, който убеждава Йоан да се моли в църквата, основана от монаха Сергий от Радонеж. Огнената молитва на царя достига небето, където Създателят измерва съдбата на две царства: руската корона ще се издигне - Ордата ще свърши. Свещеникът, изпълнен със Святия Дух, казва на царя за това.

Вдъхновен от пророчеството, Йоан свиква болярите и ги моли за съвет: да отидат на война срещу неверниците или не. Повечето са нетърпеливи да защитят благодатното отечество и Джон, въпреки машинациите на своите ласкатели, решава да отиде на къмпинг веднага. Дори молитвите на съпругата не могат да го спрат, защото на първо място царят е длъжен да служи на Русия и да мисли не за своето, а за общото благо. Руската армия отива на бойното поле.

Междувременно Сумбек, без да се вслушва в страховити видения, които пророкуват падането на Казан, мисли само за любовни отношения: тя е влюбена в принц Осман и дори не иска да се омъжи за никой друг, за да спаси държавата. Осман не отговаря с нея, което почти води кралицата до самоубийство. Но вътрешният глас я спира навреме, като я съветва да търси утеха на гроба на съпруга си.

Сълзите на съпругата побеждават покойния цар да се издигне от гроба. Той предсказва Казански мир, ако само царицата избере за свой съпруг краля на Свиаж Алеа. Но, след като е проникнал в тайната на бъдещето и виждайки победата на християнството над исляма, той моли Сумбек да изгори гробниците на казанските царе, за да пусне душите им в ада и да избегне срама от засенчването на кръста.

Изпълнявайки молбата на съпруга си, шокирана Сумбека заспива. Тук тя е намерена от Алей, който пие вода от омагьосан извор, поради което той загуби волята си и, ранен от Ерос, от храбър воин, превърнат в покорен роб на кралицата. Алей е съблазнен от коварните изказвания на Сумбека, който, спомняйки си предсказанието, прави всичко, за да го съблазни. Като почти забрави за Русия, Алей се надява да сподели трона с кралицата и, умиротворявайки непокорната Орда, да установи общ мир. Кралят не забелязва измамата, скрита от обич: Осман все още доминира в сърцето на Сумбеки, когото ревнивата кралица заповяда да затвори. Като научи за това, коварният благородник Саргун наклонява принца да се преструва, че е влюбен в Сумбек, за да избегне наказанието, да премахне Алея и да спаси Ордата от завладяването на Русия. Саргун постига целта си: Сумбек и Осман убеждават да унищожат краля.

Междувременно руската армия стига до Коломна. Изведнъж идва ужасна новина: кримският хан Исканар опустоши Рязан и се приближи до Тула. Йоан вече решава да изпрати армия там, но появата на Божествената София го спира. След като се вслушал в нейния съвет, кралят изпраща княз Курбски да се бие с хана. Смелият принц побеждава Исканар - враговете излитат.

Слухът за победа се разпростира до самите граници на руската държава. Всичко предвещава успешен край на кампанията. Но изведнъж старец съветва Джон да не бърза, в противен случай войниците му ще бъдат принудени да се бият не с хора, а с четири враждебни стихии. И виждайки, че кралят не се съобразява с предупреждението, му дава магически щит, чиято повърхност ще потъмнее, щом умът на собственика му потъмнее от греховни мисли. Кампанията на руснаците, донасяща победата на православната вяра, разгневява атеизма, който приканва всички езически богове да унищожат Йоан, като повишат силите на природата срещу него. Волга се превръща в фатална бездна за руските кораби. Пешеходните рафтове страдат от непоносима жега, носейки глад и жажда. Царят търпи лишения заедно с обикновените войници, като дава на ранените си вода и храна.

Една нощ Йоан, натъжен от съдбата на войските, се отклонява доста далеч от лагера. Там той вижда визия, която се опитва да накара краля да се откаже от вярата и отечеството, изкушавайки с власт и богатство. Джон се колебае, но в същия миг вижда, че щитът му е потъмнял, и намира сили да се отблъсне. Разгневеният атеизъм, заминавайки, предвещава ужасно бъдеще за краля: той ще стане тиранин и убиец. Джон трепери, но изведнъж вижда пред себе си ... Али. Той моли царя да му се довери и след като получи съгласие, го придружава до определен благочестив отшелник. По пътя Алей разказва, че Сумбека се опитал да го убие и само благодарение на верността на приятел успял да избяга и да избяга от Казан - и скоро срещнал отшелник, който го изпратил при Йоан.

Отшелникът се оказва същият старец, който подари на краля вълшебен щит. Йоан, натъжен от предсказанието на атеизма, го моли да открие истината за бъдещето, като казва, че иска да се оттегли в пустинята, защото отшелникът е по-щастлив от монарха. Старецът обяснява на царя безполезността на такова желание, защото съдбата му е предопределена да понесе тежестта на короната. Мъдрият отшелник съветва да не забравяме заплахата и, наказвайки: „Ако искате да бъдете щадящи, бъдете истински цар“, води Йоан до върха на прекрасна планина, до храма на пророчеството, където той вижда съдбата на Русия до новия златен век - царуването на Екатерина II.

Когато кралят, заедно с Алей, който е станал негов верен приятел, се завръща, жегата отшумява и полковете продължават на път. Силата на армията нараства: все повече народи се стичат до руските знамена, а флотът безопасно достига до Свияжск. Но миролюбивият Йоан първо решава да изпрати посланици в Казан с предложение за мир.

Отначало самите граждани на Казан копнееха за помирение, надявайки се на помощта на Алей. Но безбожието изпраща в града на раздора. Сагрун, самият той мечтаещ за трон, убедил Съмбек да убие Алей и въстанал хората срещу него. Алея успява да избяга и гневът на тълпата се обръща към приятеля му Гирей, който беше почти екзекутиран, но Асталон, един от претендентите за ръката на Сумбеки, освобождава Гирей, убива съперника си Осман и изисква кралицата да бъде негова съпруга. Сагрун, виждайки, че Казан се страхува от Асталон, се опитва да го убие и умира с него. Изплашени от ужасно предсказание, жителите на града решават да измамят Йоан и, изобразявайки смирение, дават Сумбек на руските посланици, за които се твърди, че са гаранция за мир.

Страданието, причинено от смъртта на любим човек и изгнаник, промени бившата кралица. Пристигайки в Йоан със сина си и Гирей, тя се отказва от миналото и иска да бъде кръстена. Отношението й към Алей също се промени: тя искрено се влюби в него. Алей, без да губи предишните си чувства към нея, въпреки това предпочита войната пред брака: иска да отмъсти за страданията на Гирей. Щедър Джон приема Сумбека за сестра и скоро го изпраща в Москва.

Три дни по-късно руските войници стигат до стените на Казан. Изведнъж, без предупреждение, атаката на Орда: започва кървава наклона. Руснаците успяват да прогонят враговете обратно в града. Но през нощта четирима мощни рицари, включително красивата персийска жена Рамида, след като унищожи охранителния отряд, почти попадат в руския лагер. Княз Палецки успява да нарани Рамида. Но, като се втурна в преследване на рицарите, които я отнесоха от бойното поле, той е пленен.

Новият казански цар Едигер, неспособен да убеди Палецки в предателство, го нарежда екзекутиран. Въпреки това, Хидромир, един от четирите рицари, спира владетеля и предизвиква княза на дуел при следните условия: ако трима руски войници победят трите рицари, те ще напуснат битката, а ако не, ще унищожат целия московски клан. В двубой Курбски рани Mirced, а Рамида, нарушавайки условията, се втурва да помогне на любовника си. Тогава и двете войски влизат в битката. Курбски е ранен, а руските войници, завзети с жажда за отмъщение, с цената на огромни загуби принуждават татарите да се оттеглят под защитата на градските стени.

Атаките на Казан могат да бъдат отблъснати, но за успешно нападение руснаците започват да се подкопават, за да унищожат града, като го взривят отвътре. Реката, която снабдява града с вода, изсъхва в резултат на подкопаването. И това не е единственото бедствие, което сполетя Казан: рицарите, заслепени от любовта към Рамида и завистта, се убиват един друг, а персиецът се самоубива. Тогава могъщият магьосник, бащата на Рамида, решава сам да изтреби руснаците. В магьосничеството си той призовава за помощ свирепата Зима със снеговете и вихрите си. Но свещеното знаме на Спасителя опитомява свирепия Борей.

Вдъхновената армия на Йоан се втурва към нападението. Светите знаци предвещават бърза победа. Казан се готви за отбрана, но се чува експлозия и стените на града се превръщат в руини. Руснаците, водени от Курбски и Алей, влизат в града. Разсеяната Орда започва да се убива един друг и тези, които се опитват да спрат клането. Оцелелите удариха руснаците със стрели и огън. Но голяма част от града вече е завзета: Курбски и Алей умножават победи, а казанският цар Едигер с красивите си жени „изчезнаха в идола“. И тук руските войници са преодолени не с оръжие, а от личен интерес: като забравят за всичко, те започват да ограбват Казан. Йоан е в отчаяние. Той е готов да ги накаже, но Срамът, изпратен от Провидънс, спира грабителите.

Остава само една крачка към победата. Битката се премества в кралския двор. Телохранителите на Едигер не могат да сдържат натиска и да се втурнат от градската стена. Казанският цар, като видял, че войната е загубена, прибягнал до измама: той изпратил най-красивите момичета до руснаците, за да ги съблазни с любов. Номерът се проваля. Но когато Едигер, отчаян, се опитва да се самоубие, небесният Дух му се появява. Шокираният крал приема християнството и става поданик на Йоан. Бунтовният Казан, коленичил, излъчва последен дъх.

Победата! Вера се радва, атеизмът е засрамен и целият свят, изпълнен с божествена радост, прославя славните дела на руснаците. "Човекът, коронясан за Русия, се възвиси, / оттогава той започна да цъфти в слава."