Поетичната аранжировка на „Приключенията на Телемах“ от Фенелон в 24 книги.

Стих с древен размер, пеещ благоприятния син,
Кой, от естествените брегове плуваше и дълго скиташе,
Бяхме навсякъде с ментора на Палас под формата на:
Е, тъй като страдаше от ядосаната Афродита,
За добронамерената сеитба утешете позор с отвращение;
Но Мъдростта с него беше скрита от него.
И връщането в къщата роди, за да видите.

Корабът на Тилемах е победен и той каца на острова на богинята Калипс. Калипс благосклонно приема младежа. Виждайки приликата му с Одисей, за която копнее, тя осъзнава, че пред нея е неговият син. Калипс пита Тилемах за приключенията му и той говори за пътуването си до остров Пилон (Пилос) и Лакедемон, за това как корабът му е изгорен край бреговете на Сикелия (Сицилия), за това как той, заедно с Наставника, помагал на цар Акестий , които в знак на благодарност оборудваха кораба, за да могат да се върнат в родината си. Акестий изпратил заедно с тях финикийските търговци, които трябвало да кацнат Тилемах в Итака и да върнат кораба в Акестий. Но моряците на цар Сестострий, „тогава царувал в Нилеотной и ползотворен Египет“, завзели кораба и отвели пленниците в Египет.

Тилемах описва красотата на египетската земя и мъдростта на нейния цар. Наставникът е продаден от роб в Етиопия, а самият Тилемах е принуден да пасе стадо в пустинята Оазия. Научавайки за удивителните дела на Тилемах и се увери, че няма никаква вина за младежа, Сестострий обеща да го пусне в Итака, но смъртта на царя хвърли Тилемах в нови нещастия. Той беше затворен в кула на морския бряг; оттам той видял кървава битка, в която новият цар на Египет - Вохор - бил убит от поданиците си, въстанал и подкрепен от тираните. Когато наследникът на Вохори дава пленници на тирани, Тилемах с тях е доставен с кораб до Тир. По пътя Наарвал, командир на флота на Тир, разказа на Тилемах за силата и могъществото на финикийците и сегашната им тъжна съдба. Той предупреди Тилемах срещу жестокия и изнудван тиренски цар Пигмалион:

Но ти о! Тилемах, не му казвай нищо,
Какъв си Царевич и Синът на цар Одисей:
Той ще се надява, че Отец, след като се върна в Итака,
Много злато ще му изплати,
Междувременно той ще ви затвори в една гнусна тъмница.

Тилемах вече се готвеше да отплава за Кипър, когато Пигмалион, след като научи, че младежът не е от Кипър, нареди да бъде заловен. Ако не беше ходатайството на наложница на цар Астарвей, която беше изпратила на смърт красивата Малакония, която пренебрегна любовта си, вместо него, Тилемах щеше да умре.

Със сълзи се сбогувал с добрия Наарвал, Тилемах отплавал за Кипър, за да се върне в Итака оттам. По пътя от Тир за Кипър Тилемах мечтаел за Афродита и Ерос, от чиято стрела бил защитен от Палас, след това сънувал Ментор, който го убедил да избяга от Кипър. Другарите на Тилемах се напиха; дойде буря и ако Тилемах не беше застанал начело, тя щеше да потопи кораба. Пристигайки в Кипър, Тилемах се срещнал там с Ментор, продаден като роб на сирийския Хазаил. Азаил сложи и двамата гърци на кораба си и потегли към Крит. По време на това плаване те видяли морската богиня Амфитрит на колесница, изработена от конха (седефна черупка) и впрегната от морски бели коне.

Пристигайки в Крит, Тилемах разбрал, че критският цар на Идоменео се заклел да пожертва на бог Посидон първия човек, когото ще срещне на брега, за спасението си от бурята. Този мъж беше негов син. Идоменео изпълнил обета и убил младежа, заради което критяните го прогонили от острова. Те искаха да изберат Тилемах за свой цар, но той отказа, за да се върне в Итака. Наставникът също изостави диадемата и посъветва критяните да избират Аристодим за цар. Когато Тилемах и Наставникът се качиха на кораба и отплуваха край бреговете на Крит, враждебната Афродита се ядоса на Тилемах и Позидон изпрати буря на утеха към нея. Корабът потъна, а Тилемах и Ментор, вкопчени в фрагмент от мачтата, избягаха и се озоваха на остров Калипса.

След като слуша историята на Тилемах за неговите приключения, Калипс се опитва да го задържи на острова си и да събуди любов в него. Тиламах обаче е пропита с любов към нимфата Евхарита, което предизвиква отначало ревност, а след това и гняв на Калипсис. По съвет на Ерос, нимфите изгарят кораб, построен от Наставника, за да отплават към Итака, а Тилема тайно се радва на това. Виждайки това, Наставникът изтласква Тилемах от скала в морето и скача след него, за да стигне до плуването на друг кораб, който стои близо до брега. Тилемах най-накрая разбира:

Вице победи токмото
Бягството на единия от него, а другото, което няма да победим всички, е.

Той казва:

Вече не се страхувам от морето, ветровете или бурята:
Единствените ми страсти са ми ужасни.
За любовта и едната, любовта, която е непочтена,
Има по-лоши от всички кумулативни морски удави.

Тилемах и Менторът излизат на брега на финикийския кораб, командван от брата от Наарвал Адоам. Корабът се отправя към Ypir. Адоам разказва на Тилемах за трагичната смърт на Пигмалион и Астарвей и присъединяването към трона на сина на Пигмалион Валеазар, когото баща му е изгонен по настояване на жена му. Валеазар разумно управлява Тирус и моли за съвет от Наарвал във всичко. Адоам дава празник в чест на Тилемах и Ментора, по време на който със своето пеене Ахита рисува тритони, нереиди и друго божествено подчинение на Посидон. Наставникът също взима лирата и започва да играе „тикане само нежно и сладко“, че Ахито пуска лирата си от завист. Адоам говори за красотите на Ветика (Бетика) и нейните хора, а Тилемах се радва, че „все още има Вселената във Вселената, / Кой, по природа, беше само мил и щастлив“. Афродита, раздразнена на Тилемах, моли Зевс да му изпрати смърт, но Зевс се съгласява само да разшири трудната работа на Тилемах и да го държи далеч от дома си.

Посидон изправя омагьосване към кормчия на финикийския кораб и той вместо Итака плува в пълно плаване към убежището на Салантини. Техният цар Идоменей, който е във война с Мантурите, прави жертва на Зевс. Свещеникът, като разгледа утробата на заклани животни, предрича на Идоменео, че благодарение на Тилемах и Наставника неговите стремежи ще се сбъднат. Разбирайки причините за враждата между Салантините и Мантурите, Тилемах и Менторът освобождават финикийския кораб и остават в Саланта. Когато Мантурите и техните съюзници Нестор, Филоктит и Фалант влизат под стените на града, Наставникът го напуска и отива при тях с предложение за мир. Тилемах се присъединява към него и помага да убеди мантурите да сключат мир със салантидите. След сключването на мира бившите врагове влизат в Салант и принасят обща жертва с Идоменеос, за да потвърдят обединението.

Нестор от името на съюзниците моли Идоменео за помощ във войната срещу старите. Наставникът, който иска да подобри Салант и да приведе хората в селското стопанство, убеждава Идоменео да изпрати сто млади критяни, които да им помогнат и да поставят Тилемах начело.

"Всички Съюзнически царе преминаха от Салант към това / са доволни от Идоменео и са затрупани с Наставника." Напускайки Тилемаха, Наставникът принуждава Идоменео да въведе нови разпоредби за търговците и за градския ред, разделя хората на седем части, които трябва да носят различни дрехи в зависимост от пол и степен, и накрая да забрани лукса и безполезното изкуство. По негов съвет Idomeneo споделя всички празни земи между безполезни художници, така че те да се занимават със земеделие. Идоменей разказва на Наставника как Протесилай измамил доверието му и с интригите му го отклонил от мъдрите и добродетелни Филокла, заминали за Самон (Самос) и водят там самотен и нещастен живот. Наставникът принуждава Идоменео да забрани на Протесила и неговия клевет Тимократ на Самон и да върне Филокъл в Салант. Приятелят Филокъл Игесип щастливо тръгва след него, но Филокъл не иска да се върне. Едва след като научил, че това е волята на боговете, той се качил на кораба и отплавал към Салант, където Идоменей го изпълнил с нежност. Филокъл става близък приятел на Наставника.

Тилемах от своята доблест търси благоволението на възрастните водачи. Нестор, който го познаваше преди и винаги обичаше баща си Одисей, се отнася към него като към син. Дори Филоктит, който мрази Одисей, постепенно се прониква с увереност в Тилемах. Филоктит разказва на младежа за пагубните последици от любовта чрез примера на трагичната смърт на Ираклий (Херкулес) от отровената риза, която кентавърът Нис дал на Диянира. Той разказва как е получил фатални стрели от този герой, без които е било невъзможно да вземе Троя, как е наказан за разкриването на тайната на смъртта на Ираклий чрез злополуки на остров Лимна, накрая, как Одисей изпратил Неоптолем във Филоктит и той го убедил да отиде под обсадената Троя, където синовете му Асклепиите го излекували от раните му.

Тилемах влиза в вражда с командира на Лакедемон Фантом заради затворниците от старо време. Братът на Фалант Хиппий автократично взема пленниците, Тилемах се бие с него и печели. След като научи, че съюзните царе са заети само с помирението на Тилемах с Хиппий, дългогодишният цар Адраг внезапно ги атакува. Той пленява сто от техните кораби и довежда армията си в лагера им, възползвайки се от факта, че съюзниците отначало вземат вражеската армия за подкрепления. Излязъл на брега, воините на Адраг подпалиха лагера на съюзниците и нападнаха воините на Фалант. Полковете на Фалант бягат, Хипий загива от стрели, изстреляни от Адрас, самият Фалант е тежко ранен. Научавайки за това, Тилема, облечен в бронята, дадена му от Палас и взел вместо обичайния щит Егид, бърза да помогне на Фантома. Нападнал отзад давианците, той изтласква враговете, убива най-малкия син на Адраг Ифиций и само гръмотевична буря му пречи да спечели решителна победа над давиите. Тилемах се грижи за ранените, особено за фалантите, тържествено изгаря тялото на Хипи и носи пепел на брат си във Фаланта в златна урна.

Тилемах виждаше много пъти насън, че Одисей вече не е на земята. Решава да слезе в подземния Тартар, за да потърси баща си там. Тилемах напуска лагера и отива в пещерата, откъдето пада на брега на Ахеронт. Харон го вкарва в лодката си и го отвежда в Плутон. Тилемах заобикаля целия Тартар, където вижда мъките на неблагодарни хора, клетва престъпници, лицемери и зли царе. Тилемах идва на Илиските полета, където среща своя прадядо Аркизий, който му казва, че Одисей е жив и че Тилемах ще го види в Итака. Аркизий му описва блаженството, на което се радват праведните хора, особено добрите царе. Той инструктира Тилемах и му казва, че добродетелният живот е по-приятен за боговете, отколкото военната слава.

Тилемах се сбогува с Аркизий и се връща в лагера на съюзниците. Водачите се събират за съвет и Тилемах ги убеждава да не атакуват град Венезия, който е обещан на луканците, и да не отговарят на Адраст с предателство към предателство. В битката с армията на Онези Тилемах навсякъде търси Адрас: „Но като го търси, той изпраща много смъртни на сянка“, Адраст търси и Тилемах. Среща се с Нестор и иска да убие по-възрастния, но убива сина си Пизистрат: „Кой от своя страна стоеше смело в битката, / Да, да отстрани своето от крайния страдание на родителя“. И накрая, Тилемах влиза в битката с Адраг и го побеждава, но Адраст „прави всичко възможно, за да накара Тилемах да съжалява сърцето“ и Тилемах спасява живота си, но хитрият Адраст хвърля клуб, скрит под роклята при Тилемах. Божествената броня защитава Тилемах от смъртта и той пронизва Адраст с меч.

След смъртта на Адраст Старите изнасят ръцете си на съюзниците в мир, като молят само да им бъде позволено да изберат цар от своя народ. Водачите, събрали се за съвет, искат да разделят земите на Старите помежду си и предлагат на Тилемах плодородна арпийска земя, но Тилемах го отказва и съветва да я даде на нещастния етолийски цар Диомед, който навсякъде е преследван от отмъщението на Афродита. Тилемах убеждава съюзниците да оставят земята си на Тоалерите и да ги направят крал на смелия и мъдър отдавнашен Полидам. Вразите са приключили и всички се връщат в земите си.

Тилемах пристига в Салант. Той се разстройва, когато вижда, че нивите и обработваемите земи са обработвани, но в града има по-малко художници и по-малко „Велепия“. Идоменео се среща с Тилемах като син. Наставникът обяснява на младежа причините за промените в държавата и го инструктира:

Помнете за Тилем! какво е това чисто токмо
Това е пагубно в правителството над народите по света,
Защо четете и не се опитвайте да поправяте много.
Първо: Силата в кралете е неправедна, а първата:
Че второто, че Луксът вреди на добрите нрави.

Тилемах казва на Наставника, че обича дъщерята на цар Идоменео Антиопа и би искал да се ожени за нея, но той знае, че трябва да побърза към Итака, така че не каза нито дума за склонността си нито към Антиопа, нито към нейния родител. Наставникът одобрява избора на Тилемах и казва, че Антиоп е предназначен за него от боговете, но той трябва да изчака и да плува възможно най-скоро до Итака, за да види Одисей.

Идоменей се опитва да задържа Ментор и Тилемах. Той моли Наставника да му помогне при решаването на трудни случаи, но Наставникът му дава съвет какво да прави и той сам се подготвя да замине с Тилемах. Idomeney, виждайки склонността на Тилемах към Антиопа, организира риболов на животни, където Тилемах спасява Антиопа от глигана. Тилемах съжалява, че се раздели с Ангиопа и Идоменео, но той преодолява себе си и заедно с Наставника влиза в кораба и отплава за Итака. По време на пътешествието Наставникът обяснява на Тилемах принципите на мъдрото управление, учи го да разбира хората. Вятърът утихва и те се вкопчват в определен остров, край брега на който има теакийски кораб. Тилемах среща самотен старец на острова, без да знае, че това е Одисей. Тилемах пита за непознатия от текийските моряци и те отговарят, че името на стареца е Клеомен. Когато непознат плава на кораб на Текиан, Тилемах не може да сдържи сълзите си. Наставникът обяснява на младежа, че гласът на природата говори в него: този непознат е не друг, а Одисей. Тилемах е разстроен, че Наставникът не му е казал това преди. Наставникът отговаря, че боговете учат младостта на търпение - „всеобхватност / на добродетелите на всички тези добродетели, които / трябва да бъдат същността на някогашните господари на хората са суверенни“. Точно преди заминаването, Наставникът, за да провери търпението на Тилемах, му казва да се задържи и да принесе жертва на Палас. Тилемах послушно се подчинява на заповедта на Наставника. Палас се явява на Тилемаху в божествената му форма, дава му последните инструкции и се възкачва на небето. Тилемах призовава другарите си да отплават за Итака възможно най-скоро. Пристигайки там, той „видя там своя Баща с верен Евмея“.