В края на предпоследната турска кампания казакът Прокофий Мелехов донесе в плен на село Вешенская в плен. От брака им се роди син, наречен Пантелей, тъмен и тъмноок като майка му. Впоследствие Пантелей Прокофиевич се занимава с подреждането на икономиката и значително разширява земите си. Той се ожени за казак на име Василиса Ильинична и оттогава турската кръв започва да се меси с казашка кръв. И така, най-големият син на Пантелей Прокофиевич, Петро, отишъл при майка си: той бил кратък, сносен и русоголов; а най-младият, Григорий, приличаше повече на баща: същото мургаво, носово, носно красиво, същото безумно разположение. Освен тях семейство Мелехови се състоеше от любимата на баща му Дуняшка и съпругата на Петрова Дария.
В ранната сутрин Пантелей Прокофиевич се обажда на Григорий за риболов, по време на който той иска синът му да остави Аксиния Астахова, съпругата на съседа на Степан Мелехов, сама. Григорий с приятел Митка Коршунов ще продаде уловения шаран на богатия търговец Мохов и се запознава с дъщеря си Елизабет. Петро и Степан заминават за лагерите, за да се съберат, а Григорий продължава да флиртува с Аксиния.
Когато Аксиния беше на шестнадесет години, тя беше изнасилена от собствения си баща, който след това беше убит от майката и брат на момичето. Година по-късно тя се омъжи за Степан Астахов, който, не прощавайки „обидата“, започна да бие Аксиния и да ходи по щорите. Затова, когато Гришка Мелехов започна да проявява интерес към нея, Аксиния, която не познаваше любовта, за свой ужас имаше реципрочно чувство. Скоро тя се сближава с Григорий. Влюбените не крият връзката си и всичко става известно и на Пантелей Прокофиевич, и на Степан. След като се завърна, той започва брутално да бие Аксиния, а баща му решава бързо да се ожени за Григорий за Наталия, сестрата на Митка Коршунов. Степан Астахов, биейки се с братя Мелехови, става техният заклет враг. Аксиния се опитва, но не може да потисне чувствата си към Григорий. Мачът на Пантелей Прокофиевич дава положителни резултати, тъй като Наталия Коршунова се влюбва в Григорий. Той от своя страна предлага на Аксиген да прекрати връзката им. Григорий се жени за Наталия, без да изпитва никакви чувства към нея.
Митка Коршунов извежда Елизабет Мохов за риболов и изнасилване там. Мръсните слухове започват да пълзят покрай фермата и Митка отива да се омъжи за Елизабет. Но момичето го отказва и Сергей Платонович Мохов пуска кучетата на Коршунов. Григорий осъзнава, че чувството му към Аксиния не е умряло. Явно е примирена със съпруга си, но продължава да обича Грегъри.
Федот Бодовсков се запознава с Штокман. Том успява да спре битката в мелницата, по време на която Митка Коршунов бие търговеца Мохов. По време на разпит от следователя, Штокман казва, че през 1907 г. е лежал в затвора „заради безредици“ и е излежал връзка. Григорий признава на Наталия, че не я обича. По време на пътуване за дрянове братя Мелехов среща Аксиньо. Връзката на Аксини с Грегъри се възобновява. На четенията на Штокман за историята на Донските казаци идват Джак, Кристония, Иван Алексеевич Котляров и Мишка Кошева. Григорий и Митка Коршунов полагат клетва. Наталия решава да се върне да живее при родителите си. Между Григорий и Пантелей Прокофиевич възниква кавга, след което Григорий напуска дома си. При търговеца Мохов той се запознава със сотника Евгений Листницки и приема предложението да работи в имението си кочияшка Бери. Aksinho се приема като готвач за домашни и сезонни работници. Аксиния и Григорий напускат фермата, а Наталия се връща при родителите си. Още от първите дни Листницки започва да проявява интерес към Аксиния.
Валет и Иван Алексеевич продължават да отиват при Штокман, който им разказва за борбата на капиталистическите държави за пазари и колонии като основна причина за предстоящата световна война. На Великден Наталия, изтощена от унизителния характер на своето положение, прави опит за самоубийство. Аксиния признава на Григорий, че очаква дете от него. Петро пристига да посети брат си. Аксиния моли Грегъри да я вземе със себе си на косене и ражда момиче на път за вкъщи. Григорий е призован за военна подготовка; Пантелей Прокофиевич неочаквано идва при него и носи „справка“. Григорий заминава за четиригодишна служба; по пътя му баща му казва, че Наталия е оцеляла, въпреки че тя е била сакат, и го пита дали Грегъри ще живее при нея, когато се върне. В медицинската комисия те искат да запишат Грегъри в охраната, но поради нестандартни външни данни ("Еризипелите на гангстера ... Много диви"), те се записват в армейския дванадесети казашки полк. На първия ден Грегъри започва търкания с началниците си.
Наталия отново идва да живее с мелеховците. Тя все още се надява Грегъри да се върне в семейството. Дуняша започва да ходи на игри и разказва на Наталия за връзката си с Мишка Кошев. В селото пристига следовател и арестува Штокман; по време на претърсване той намира незаконна литература. По време на разпит се оказва, че Штокман е член на РСДРП. Той е отведен от Вешенская.
Полкът на Григорий стои в имението на Радзивильово. Гледайки офицерите, Грегъри усеща невидима стена между себе си и тях; това чувство се усилва поради инцидента с Прохор Зиков, пребит от вахмистрата по време на упражненията. Преди началото на пролетта казаците, озлобени от скука, изнасилват Франия, млада прислужница на управителя, с взвод; Григорий, който тичаше към нея, беше вързан и хвърлен в конюшнята, обещавайки да убие, ако го остави да се подхлъзне.
Войната започва и казаците се отвеждат на руско-австрийската граница. В първата си битка Григорий убива човек, а образът на хакнат австриец тревожи съвестта му. Оттеглен от бойната линия, полкът на Григорий приема попълване от Дон. Григорий се среща с брат си Мишка Кошеви, Аникашка и Степан Астахов. В разговор с Петър той признава, че е домашен и измъчван от насилственото убийство. Петро съветва да се пази от Степан, който обеща да убие Григорий в първата битка. Григорий намира дневник от убития казак, в който се описва романсът на последния с Елизабет Мохова, която слезе. Взводът на Григорий получава казак по прякор Чубати; подигравайки се на преживяванията на Григорий, той казва, че в битката да убиеш врага е свято нещо. Григорий е тежко ранен в главата. Прегърнат от патриотичен порив, Евгений Листницки заминава за армията, като командва взвода. Подесаул Калмиков го съветва да намали познанството си с доброволния Иля Бунчук. Мелеховците получават вест за смъртта на Григорий, а дванадесет дни по-късно от писмото на Петър се оказва, че Григорий е жив, освен това, той е награден с Георгиевския кръст за спасението на ранен офицер и е повишен в младши офицер. След като получи писмо от Григорий, където той й изпраща „поклон и най-ниско уважение“, Наталия решава да отиде в Ягодная, да моли Аксиния да върне съпруга си. В навечерието на поредната атака снаряд удари къщата, където спират Прохор Зиков, Чубати и Григорий. Григорий ранен в окото е изпратен в болница в Москва. Таня, дъщерята на Григорий и Аксини, се разболява от скарлатина и скоро умира. Аксиния се съгласява с Левницки, който дойде във ваканция заради контузии. Гаранджа, съседът на Григорий в болничното отделение, в разговори с казака говори пренебрежително за автократичната система и разкри истинските причини за войната. Григорий с ужас усеща, че всичките му предишни представи за царя, родината му и за казашкия му военен дълг се сриват. Григорий се прехвърля в болницата на Тверская, за да лекува отворената рана; там човек от императорското семейство посещава къщата му. За неуважително поведение в присъствието на най-високия гост, Григорий е лишен от храна за три дни, след което е изпратен вкъщи. Грегъри отива при Бери. От дядото на младоженеца Саша той научава за връзката на Аксиния с Листницки. Григорий бие стотника с камшик и, изоставяйки Аксиньо, се връща при семейството си, при Наталия.
Достигайки чин офицер, Бунчук провежда болшевишка пропаганда във войските. Лизницки го информира, Бунчук дезертира. На фронта Иван Алексеевич среща Валета; оказва се, че Штокман е в Сибир. Григорий си спомня как той спаси живота на Степан Астахов в битка, което обаче не ги помири. Постепенно Григорий започнал да установява приятелски отношения с Чубати, който бил склонен да отрече войната. Заедно с него и Мишка Кошев, Григорий участва в „ареста” на червеево зеле и ги свързва със своя стотен командир. През есента Наталия ражда близнаци. По време на следващата офанзива Григорий е ранен в ръката. Петър чул слухове за изневярата на Дария, която съжителствала със Степан Астахов. Ранен на бойното поле, Степан изчезва и Петро решава да избие окото на Дария, така че никой друг да не я гледа. От своя страна Пантелей Прокофиевич предприема мерки за ограничаване на снаха си, но това не води до нищо добро. Февруарската революция буди въздържана тревога сред казаците. Листницки казва на търговеца Мохов, че в резултат на болшевишката пропаганда войниците се превръщат в банди от престъпници, необуздани и диви, а самите болшевики са "по-лоши от холеровите бацили". Командирът на бригадата, където Петро Мелехов служи, призовава казаците да стоят настрана от започналите смути. Надявайки се на бърз край на войната, казаците се кълнат във вярност на Временното правителство. Те отговарят на заповедта да се върнат на фронта с открит шум. Дария пристига на фронта при Петър. Листницки получава среща в промонархистки полк; скоро във връзка с юлските събития той е изпратен в Петроград. Корнилов става върховен командир; офицерите възлагат надежди на него да спаси Русия, казаците "смачкат". Иван Алексеевич извършва преврат в своя полк и е назначен сотник; той отказва да отиде в Петроград. Бунчук пристига на фронта, за да агитира за болшевиките и се натъква на Калмиков. Дезертьорът арестува Калмиков, за да бъде разстрелян. В Петроград Листницки става свидетел на болшевишкия преврат. Получавайки вест за промяна на властта, казаците се завръщат у дома.
Иван Алексеевич, Митка Коршунов, Прохор Зиков и след тях Петро Мелехов, който избяга от болшевишкия полк, се завърнаха в селото. Става известно, че Григорий се присъединява към болшевиките, като вече е в чин офицер на взвода. След преврата той получава назначаването на стотици командири. Григорий попада под влиянието на своя колега Ефим Изварин, който се застъпва за пълната автономия на Донския казашки край. Изварин обяснява на Григорий, че единственото, което болшевиките имат общо с казаците, е, че болшевиките стоят за мир, а казаците отдавна са уморени да се бият. Но пътищата им ще се разминат, щом войната приключи и болшевиките достигнат до казашките владения. През ноември на седемнадесети Григорий се срещна с Подтелков. Бунчук заминава за Ростов, където получава задачата да организира екип на картечница. Автоматчиците му изпратиха Анна Погудко. Иван Алексеевич и Христаня отиват на конгреса на ветераните от войната и там се срещат с Григорий. Подтелков е избран за председател, а Кривошликова е избрана за секретар на Козашкия военен революционен комитет, който се обявява за правителство на Дон. Друг претендент за власт над казаците е атаманът на армейския кръг Каледин. Отряд Чернецов разбива силите на Червената гвардия. Григорий начело на двеста, подкрепен от картечници Бунчук, влиза в битка и получава още една рана (в крака). Чернецов, заедно с четири десетки млади офицери, е заловен. Всички бяха убити брутално по заповед на Подтелков, въпреки противопоставянето на Григорий и Голубов. Пантелей Прокофиевич привежда ранения Григорий у дома. Баща и брат не одобряват неговите болшевишки възгледи; Самият Григорий след репресията срещу Чернецов претърпява психическа криза. Излизат новини за самоубийството на Каледин.
Бунчук се възстановява от коремен тиф; романсът му започва с Анна, която го е грижела по време на болестта си. Листницки, заедно с Корниловитите, напуска Ростов. Голубов и Бунчук арестуват лидерите на армейския кръг. Бунчук е назначен за комендант на Революционния трибунал и той започва активно да разстрелва „контрареволюционерите“. Кнаве призовава казаците да спасяват части на Червената гвардия, но убеждава само Кошевой; Григорий, Христоня и Иван Алексеевич отказват. Във връзка с болшевишкия набег на село Мигулинская се провежда среща на казаците на Майдан. Гостуващият центурион агитира казаците за формиране на отряд, който да се бори срещу червените и да защитава Вешек. Мирон Григориевич Коршунов, бащата на Наталия и Митка, е избран за атаман. Стотникът предлага Григорий на поста командир, но той е напомнен за миналото на Червената гвардия и назначен Петър. Прохор Зиков, Митка, Христаня и други казаци са записани в полка. Те обаче са убедени, че няма да има война.
Заедно с всички, Григорий се противопоставя на Подтелков. Анна умира в битка. Подтелков определя условията на предаването, на което Бунчук възразява. Затворниците са осъдени на смърт, Подтелкова с Кривошликов - да бъдат обесени. Митка, който се яви доброволно за стрелбата, убива Бунчук. Преди екзекуцията Подтелков обвинява Григорий в предателство, в отговор Григорий припомня репресията срещу четата на Чернецов. Мечка на Кошевой и Валет е уловена от казаците; Джакът е убит, а Мишка, с надеждата да се поправи, е осъден на лаш.
Април 1918 г. На Дон продължава гражданска война. Пантелей Прокофиевич и Мирон Коршунов са избрани за делегати на армейския кръг; Генерал Краснов става военачалник на армията. Петро Мелехов води сто срещу Червените. В разговор с Григорий той се опитва да разбере настроението на брат си, да разбере дали ще се върне при червените. Вместо да бъде изпратен на фронта, Кошовой е назначен за атарчер. Листници ампутирана фрагментирана ръка. Скоро се жени за вдовицата на починал приятел и се връща в Бери. От немски плен идва Степан Астахов; той отива при Аксиния и я убеждава да се върне у дома. За хуманното си отношение към затворниците Грегъри е отстранен от командването на сто, той отново взема взвод. Пантелей Прокофиевич идва при Григорий в полка и там се занимава с грабеж. По време на отстъплението Григорий произволно напуска фронта и се връща у дома. След него Петро бяга от болшевишкия полк. Мелеховците решават да изчакат аванса на червените, без да напускат фермата. Няколко войници от Червената армия стоят на заготовките си, единият от които започва да търси кавги с Григорий. Пантелей Прокофиевич осакатява конете на Петър и Григорий, за да не бъдат отнети. Червените стават наясно, че Григорий е офицер; осакатявайки Червената гвардия, която се опитваше да го убие, Грегъри бяга от фермата. Иван Алексеевич е избран за председател на изпълнителния комитет. Кошева - негов заместник. Казаците предават оръжие.
Според Дон се разпространяват слухове за екстрадиции и трибунали, извършващи бърз и нечестен процес на казаци, служещи с бели, а Петро търси ходатайство от Яков Фомин, ръководител на окръжния революционер. Иван Алексеевич се кара с Григорий, като не желае да признае достойнствата на съветската власт; Кошева предлага да арестува Григорий, но той успява да замине за друго село. Според списъка, съставен от Кошев, Мирон Коршунов, Авдейч Брех и още няколко стари хора са арестувани. Штокман е обявен във Вешенская. Новината идва за екзекуцията на казаците. Поддавайки се на убеждението на Лукиничен, Петро нощем изкопава от общия гроб и донася трупа на Мирон Григориевич при Коршуновите.Штокман се появява на казашкото събрание и обявява, че екзекутираните са врагове на съветския режим. Пантелей и Григорий Мелеховс и Федот Бодовсков също фигурират в списъка за изпълнение. Като научават за завръщането на Григорий, Вешенски комунисти обсъждат бъдещата му съдба; Междувременно Григорий отново избяга и се скрива с роднини. Пантелей Прокофиевич, страдащ от тиф, не може да избяга от ареста.
В Казан започват бунтове. Антип Синилин, син на Авдеич Бреч, е замесен в побоя над Кошев; той, след като се възстанови от Степан Астахов, се крие от фермата. Научил за началото на въстанието, Григорий се връща у дома. Петър е избран за командир на конна стотица. Разбит от червените, Петро, Федот Бодовсков и други казаци, измамени от обещанието да спасят живота си, да се предадат и Кошева, с мълчаливата подкрепа на Иван Алексеевич, убива Петър; От всички казаци, които бяха с него, само Степан Астахов и Антип Брехович успяват да избягат. Григорий е назначен за командир на Вешенски полк, а след това - командир на една от бунтовническите дивизии. Отмъщавайки на смъртта на брат си, той престава да взема затворници. В битките край Свиридов и за Каргински неговите казаци разбиват ескадрили от червена конница. Отдалечил се от черните мисли, Григорий започва да пие и да върви по желмерките. По време на следващата партия пиене Медведев предлага да се отстрани Кудинов, командир на всички въстанически сили, и да назначи на негово място Григорий, за да продължи войната срещу червените и кадетите; Григорий отказва. В битката край Климовка той лично съкращава четирима червеногвардейци, след което преживява тежка нервна атака. Заминавайки със своя ветеран Прохор Зиков във Вешки, Григорий по пътя освобождава от затвора роднините на арестуваните от Кудинов, които бяха арестувани. Наталия научава за многобройните предателства на съпруга си, между тях възниква кавга.
Междувременно полкът Сердобски, където служат Кошева, Штокман и Котляров, е с пълна сила от страната на въстаниците; още преди бунтовете Штокман успява да изпрати Мечка с доклад в централата. По време на спонтанен митинг Штокман е убит, а Иван Алексеевич, заедно с други комунисти от полка, е поставен под арест. Пантелей Прокофиевич става свидетел на случайна среща между сина му и Аксиния и, като се замисли какво Григорий се сдоби с такова куче, стига до логично заключение. В Аксиния се събужда дългогодишно чувство за Григорий; същата вечер, възползвайки се от отсъствието на Степан, тя моли Дария да се обади на любимия си човек. Връзката им се подновява. Като научил за прехода към бунтовниците на Сербския полк, Григорий се втурва към Вешки, за да спаси Котляров и Мишка и да разбере кой е убил Петър. Затворниците, пребити до неузнаваемост, биват прогонени до татарската ферма, където са посрещнати от роднините на желанието за отмъщение на казаците, които жадуват за отмъщение. Дария обвинява Иван Алексеевич за смъртта на съпруга си и го застрелва, Антип Брехович помага да довърши Котляров. Час след побоя на затворниците във фермата се появява конят, прогонил Григорий до смърт.
След като се съгласи да поведе пробива в Дон, Грегъри решава да вземе Аксиньо със себе си, а Наталия и децата й да си тръгнат у дома. Отмъщавайки на смъртта на Иван Алексеевич и Штокман, Мишка Кошева подпалва домовете на духовенството и заможните казаци. Преди да изгори пилето на Коршунов, Кошева убива стария дядо Гришак. Ориентирите започват да търпят интензивни обстрели. Червените се готвят да преминат през Дон в околностите на Громковската стотица, където Григорий веднага тръгва. Скоро Прохор го води при Вешки Аксиния.
За пълна изненада на стотиците казаци от групата на Громковская, окупирани изключително с лун и жени, полкът на Червената гвардия преминава през Дон. Громковиците в паника бягат към Вешенская, където Григорий успява да изтегли конните стотици полк на Каргински. Скоро научава, че татарите изоставят окопите. Опитвайки се да спре стопаните, Григорий хвърля Христос с камшик на необуздан камил галоп; Пантелей Прокофиевич, който управлява неуморно и жизнено, също го получава, а Григорий, който не го разпознава отзад, го нарича кучи син и заплашва да го убие. Бързо събирайки и възпитавайки фермерите, Григорий им заповядва да се присъединят към Семеновската стотица. Червените преминават в настъпление; картечни огневи казаци ги принуждават да се върнат на първоначалните си позиции.
За ужас на Илинична, приказливата Мишатка уведомява човекът от Червената армия, който влезе в къщата, че баща му командва всички казаци. В същия ден червените са прогонени от Вешек и Пантелей Прокофиевич се връща у дома. Напуснал банкета в чест на Генерална тайна, Григорий идва да посети Аксиния и намира Степан сам. Връщайки се вкъщи, Аксиния нетърпеливо пие за здравето на любовника си и търсейки Григорий Прохор с учудване го вижда да седи на една и съща маса със Степан. На разсъмване Григорий пристига у дома. Разговаряйки с Дуняшка, той й заповядва да остави дори мисли за Кошев. Григорий изпитва безпрецедентен прилив на нежност към Наталия. На следващия ден, уморен от неясни предчувствия, той напуска фермата. Григорий, заедно със своя началник-щаб Копилов, е извикан на среща с генерал Фицхелауров. На приема между Григорий и генерала възниква кавга и последният заплашва да отстрани Григорий от командването на дивизията, на което Григорий декларира, че се подчинява само на Кудинов, и обещава, ако нещо се случи, да подбуди своите казаци към Фицхелауров. След тази схватка странно безразличие завзема Григорий; за първи път в живота си решава да се оттегли от прякото участие в битката.
Митка Коршунов пристига в татарската ферма. Жестокостта, характерна за него от детството, е намерила достойно приложение в наказателен отряд и за кратко време Митка се издига до ранга на подвоен. На първо място, като посети родната си пепел, той отива на заготовките при Мелеховците, които посрещат сърдечно госта. След като разпита за Кошевых и разбра, че майката и децата на Мишка остават у дома, Митка и нейните другари ги убиват. Като научи за това, Пантелей Прокофиевич го прогонва от двора, а Митка, връщайки се в наказателния си отряд, тръгва да почиства украинските селища от Донецка област.
Дария отива отпред, за да вземе патрони и се връща в депресирано състояние. Командирът на армията Дон генерал Сидорин идва във фермата. Пантелей Прокофиевич носи хляб и сол на генерала и представители на съюзниците, а Дария, сред другите казашки вдовици, е наградена с медал „Свети Георги“ и й присъди петстотин рубли. Тя категорично отразява всички опити на Пантелей Прокофиевич да изземе получените пари „за Петър“, въпреки че тя дава на Ильинична четиридесет рубли за възпоменание на починалата. Старите хора подозират, че Дария ще се омъжи втори път, но сърцето й има различна загриженост. Дария признава на Наталия, че по време на пътуването си се разболяла от сифилис и тъй като тази болест е нелечима, тя ще положи ръце на себе си. Не иска да страда в усамотение, тя казва на Наталия, че Григорий отново се разбрал с Аксиния.
Скоро след оттеглянето на червените, Григорий е отстранен от поста командир на дивизия и въпреки молбите му да бъдат изпратени в тила по здравословни причини, те са назначени стотници от деветнадесети полк. Разпуска се казашки дивизии: целият команден състав се подменя, а частните лица попълват числените полкове на армията на Дон. Пристигайки в новото дежурство, Грегъри получава трагични новини от къщата и, вземайки Прохор със себе си, си тръгва, шокиран от мъката, която внезапно му се стовари.
... След разговор с Дария, Наталия живее насън. Тя се опитва да открие нещо от съпругата на Прохор, но хитрата жена си спомня заповедта на съпруга си „да мълчи като мъртъв“ и след това Наталия отива при Аксиния. След като отиде заедно с Iloninichnaya плевене пъпеш, Наталия говори за свекърва за всичко. Черен облак замъглява небето, започва изливане, а по време на гръмотеж изтощената, хлипаща Наталия се моли на Бог да накаже Григорий. След като се успокои малко, тя казва на Илинична, че обича мъжа си и не му желае да му навреди, но вече няма да му роди: бременна е вече трети месец и отива да отиде при баба Капитоновна, за да се освободи от плода. В същия ден Наталия пламенно напуска къщата и се връща само вечер, кървя. Спешен фелдшер, като прегледа Наталия, казва, че матката й е напълно разкъсана и че тя ще умре до вечеря. Наталия се сбогува с децата, разстроена, че няма да види Грегъри. Скоро тя умира.
Григорий пристига на третия ден след погребението на Наталия. По свой начин той обичал жена си и сега страданията му се изострят от чувството за вина за тази смърт. Григорий се сближава с децата, но след две седмици, неспособен да понесе копнежа, се връща на фронта. По пътя те срещат Прохор с казаци, носейки каруци с разграбени стоки и дезертьори от време на време: армията на Дон се разпада в момента на най-високия си успех.
Скоро след заминаването на Григорий Дария се самоубива, като се удави в Дон. Илинична забранява на Мишатка да посещава Аксиния и между жените възниква кавга. През август Пантелей Прокофиевич е повикан на фронта; дезертира два пъти и най-накрая придобива сертификат за неспособност да ходи. Заради опасността червените да се приближат до Вешки, мелеховците напуснаха Татар за две седмици. Отпред довеждат убитите Кристън и Аникашка, а след тях - пациента с тиф Григорий. След като се възстанови, той, заедно с Аксиния и Прохор, напуска фермата. По пътя Аксиния се разболява от тиф, а Григорий е принуден да я напусне. Пристигайки в края на януари в Бялата глина, той научава, че Пантелей Прокофиевич е починал от тиф в навечерието на януари. Погребал баща си, самият Григорий се разболява от тиф и оцелява само благодарение на лоялността и всеотдайността на Прохор. След като се преместват в Новоросийск, те се опитват да се евакуират с кораб до Турция, но, виждайки безполезността на техните опити, решават да останат у дома.
Аксиния се връща у дома; тревогата за живота на Григорий я приближава до Мелеховците. Става известно, че Степан заминава за Крим и скоро Прохор, който загуби ръката си, се завръща и съобщава, че той и Григорий пристигат в Конармия, където Григорий пое командването на ескадрилата. Илинична очаква с нетърпение сина си, но вместо това Мишка Кошева се явява на Мелеховците; опитвайки се да го прогони, Илинична е изправена пред откритата съпротива на Дуняшка. Мишка продължава да върви към тях, никак не се смущава от факта, че ръцете му са изцапани с кръвта на Петър и в крайна сметка той си проправя път: Ильинична се съгласява на брака си с Дуняшка и скоро умира, без да чака Григорий да се върне. Кошева престава да се занимава със земеделие, вярвайки, че съветското правителство все още е в опасност, главно заради елементи като Григорий и Прохор Зиков, за които Кошева отчита последното. Беър вярва, че службата на Григорий в Червената армия не отмива вината му за участието в бялото движение и че след завръщането си у дома ще трябва да отговаря за въстаническото въстание. Скоро Мишка е назначен за председател на Вешенския революционен комитет. След като научава за предстоящата демобилизация и завръщането на Григорий, Дуняшка пита съпруга си какво очаква брат й за служба от казаците, а Кошева отговаря, че те също могат да бъдат разстреляни.
Григорий се прибира вкъщи с твърдото намерение да се грижи за домакинството и да живее близо до децата си, но разговор с Кошев го убеждава в нереализируемостта на подобни планове. Дошъл да посети Прохор, Григорий научава за въстанието, започнало в района на Воронеж, и осъзнава, че това може да заплаши него, бившия офицер и бунтовник, с беди. Между случая Прохор говори за смъртта на Евгений Листницки, който се застреля заради изневярата на съпругата си. Яков Фомин, срещнат се при Вешки, съветва Грегъри да напусне къщата за известно време, тъй като започват арестите на офицерите. Взел децата, Григорий отива да живее при Аксиния. Благодарение на сестра си той успява да избегне арест и да избяга от фермата. По воля на обстоятелствата той попада в бандата Фомин и е принуден да остане в нея. Фомин ще унищожи комисарите и комунистите и ще постави собствената си казашка власт, но тези добри намерения не намират подкрепа сред населението, уморено от войната дори повече, отколкото от съветската власт.
Грегъри решава да напусне бандата възможно най-скоро. След като се запознал с познат на фермера, той моли да даде поклон на Прохор и Дуняша, а Аксиния да каже, че тя чака неговото скоро завръщане. Междувременно бандата претърпява поражение след поражение и войниците участват в плячкосване с мощ и главно. Скоро червените единици завършват маршрута и от цялата банда Фомин оцеляват само петима души, включително Григорий и самият Фомин. Бегълците се заселват на малък остров срещу фермата Рубежное. В края на април те преминават през Дон, за да се слеят с бандата Маслак. Постепенно четиридесет души от различни малки банди се присъединяват към Фомин и той предлага на Грегъри да заеме мястото на началник на щаба. Григорий отказва и скоро избяга от Фомин. Пристигайки във фермата през нощта, той отива при Аксиния и я кани да замине за Кубан, като временно остави децата на грижите за Дуняшка. След като изостави къщата и домакинството, Аксиния заминава с Григорий. Отпочинали в степта, те ще отидат по-далеч, когато попадне върху тях аванпост. Бегълците успяват да избягат от преследването, но един от куршумите изстреля след тях смъртно рани Аксинхо. Малко преди разсъмване, без да си възвърне съзнанието, тя умира в обятията на Григорий. Погребал Аксино, Грегъри вдига глава и вижда черно небе над него и ослепително блестящ черен диск на слънцето.
Премитайки безцелно из степа, той решава да отиде до дъбната гора на Слъщевская, където в землянките живеят пустини. От Чумакова, срещната там, Григорий научава за поражението на бандата и за смъртта на Фомин. Шест месеца той живее, опитвайки се да не мисли за нищо и гони отровно копнеж от сърцето си, а през нощта мечтае за деца, Аксиния и други починали близки. В началото на пролетта, като не чака обещаната от 1 май амнистия, Григорий решава да се върне у дома. Приближавайки се до родния си дом, той вижда Мишатка, а синът му е всичко, което все още прави Григорий свързан със земята и с целия огромен свят, греещ под студеното слънце.