Още в първите редове авторът декларира, че няма да пее военните подвизи на древността; той пише не за слава: „Но така, че в часовете на прохлада, забавление и мир / Клои се смееше приятно“.
Следвайки Апулей и Лафонтен, авторът желае да прослави Душенка, въпреки че осъзнава, че неговите свободни, многостранни стихове не могат да се сравняват със стиховете и прозата на неговите предшественици.
В древна Гърция, по времето на Юпитер, когато „суверенното племе“ се умножило толкова много, че всеки град има свой специален цар, един монарх все още се откроява от останалите по богатство, добър външен вид и доброта и най-вече по това, че има три красиви дъщери. Но най-малката дъщеря все още засенчва красотата на останалите с външния си вид. За гърците тази красота се нарича Психея, което означава „душа“; Руските разказвачи я наричат мила.
Славата на най-младата принцеса се разпространява навсякъде и сега „забавата, смехът, катедралата на игри“, купидоните и ружарите напускат Венера и бягат към Дарлинг. Никой не принася жертви или тамян на богинята на любовта. Скоро подигравателните духове информират богинята, че слугите на Венера са превзети от Дарлинг, и въпреки че принцесата дори не е мислила да ядосва боговете, те добавят, че тя е направила това, за да дразни Венера. Като повярва на лъжите им, разгневената богиня веднага лети към сина си Амур и го моли да се застъпи за нейната разкаяна чест, да направи Дарлинг грозна, така че всички да се обърнат от нея или да й дадат съпруг, който е по-лош от всеки друг в света.
Купидон, за да успокои майка си, обещава да си отмъсти на принцесата. И скоро на Венера идва съобщението, че Дарлинг е изоставен от всички; бившите почитатели дори не се приближават до нея, а само се кланят отдалеч. Такова чудо разбунва умовете на гърците. Всички са изгубени от предположения ... Накрая Венера съобщава на цяла Гърция за какво са ядосани боговете и обещава ужасни неприятности, ако Дарлинг не бъде доведена до нея. Но кралят и всички роднини единодушно отказват богинята.
Междувременно Дарлинг вика на Амур през сълзи: защо е сама, без съпруг, дори без приятел? Роднините й навсякъде търсят ухажорите си, но, страхувайки се от гнева на боговете, никой не иска да се ожени за принцесата. В крайна сметка беше решено да се обърне към Оракула, а Оракулът отговаря, че назначената от съдбата съпруга за Душенка е чудовище, което отрови всички, разкъсва сърца и носи колчан от страшни стрели, а за да може момичето да се обедини с него, тя трябва да бъде отведена на върха на планината, където досега никой не го посети и замина там.
Такъв отговор потапя всички в скръб. Жалко е да предадеш момичето на някакво чудовище и всички роднини декларират, че е по-добре да търпят преследване и несгоди, отколкото да заведат Душенка при жертвата, още повече, че дори не се знае къде. Но принцесата от щедрост (или защото иска да има съпруг, така или иначе какъв вид), тя самата казва на баща си: "Трябва да те спася с моето нещастие." И къде да отиде, Дарлинг решава просто: конете, впрегнати в каретата, трябва да бъдат пуснати без кочияш и нека съдбата сама я води.
След няколко седмици самите коне спират до някоя планина и не искат да продължат повече. Тогава Дарлинг се води на височина без път, покрай пропасти и пещери, където реват някои зли същества. И най-отгоре кралят и целият му двор, сбогувайки се с момичето, оставете я на мира и, разбито сърце, си тръгнете.
Дарлинг обаче не остава там дълго. Невидимият Зефир я вдига и я издига в „непознатото за нея село небе”. Принцесата попада в разкошни зали, където нимфи, купидони и ружа изпълняват всички нейни желания. През нощта съпругът й идва при Дарлинг, но тъй като той е на тъмно, момичето не знае коя е тя. Самият съпруг отговаря на въпросите й, че засега не трябва да го вижда. На сутринта той изчезва, оставяйки Дарлинг объркан ... и влюбен.
На принцесата са нужни няколко дни, за да проучи луксозните стаи и прилежащите гори, градини и горички, които й показват много чудеса и чудеса. И веднъж, като отиде по-дълбоко в гората, тя намира грот, водещ към тъмна пещера, и, като влезе там, намира своя съпруг. Оттогава Дарлинг идва в този грот всеки ден и всяка вечер съпругът й я посещава в спалнята.
Така минават три години. Дарлинг е щастлива, но е преследвана от желанието да разбере как изглежда мъжът й. Той обаче само моли всичките й молби, за да не се стреми да го види, да му е послушен и да не слуша никакви съвети по този въпрос, дори от най-близките си роднини.
Един ден Дарлинг открива, че сестрите й са дошли да я търсят в онази страшна планина, където някога принцесата е била изоставена. Дарлинг веднага казва на Зефир да ги пренесе в своя рай, любезно се среща и се опитва да ги „забавлява всички“. На въпроса къде е съпругът й, тя първо отговаря: „Няма дом“, но след това, неспособна да издържи, признава всички странности на брака си. Тя не знае, че сестрите й, завиждащи на нея, само мечтаят да лишат Дарлинг от щастието си. Затова те казват, че уж са видели как ужасна змия пропълзяла в грота и че това е съпругът на Дюшенкин. Тя, ужасена, решава да се самоубие, но злобните сестри й възразяват, че в началото тя, като честна жена, трябва да убие чудовището. Дори получават и й носят лампа и меч за тази цел, след което се връщат у дома.
Настъпва нощта. След като чака съпругът да заспи, Дарлинг го запалва с лампа ... и открива, че това е самият Купидон. Възхитено, възхищавайки се на него, тя случайно разлива масло от маслена лампа по бедрото на съпруга си. Събуждайки се от болка, той вижда гол меч и мисли, че жена му е планирала зло върху него. "И тогава Дарлинг, след като падна, изчезна." Тя се озовава на същата планина, където се сбогува с близките си преди много време. Горката разбира, че самата тя е виновна за това нещастие; тя ридае силно, крещи, моли за прошка. Купидон, яростно я гледаше, вече искаше да се втурне в краката на любовника си, но, като се сети, се спуска към нея, както трябва да бъде Бог, в цялото си великолепие на нейното величие и съобщава, че прегрешаващият закон, Дарлинг, сега не е в полза на боговете и следователно вече не е може би с нея заедно, но оставя съдбата си. И, като не слуша извиненията й, изчезва.
Нещастната принцеса остава само самоубиеца. Тя се втурва в бездната, но един от ружа го вдига и внимателно го прехвърля на тревата. Решила да се убие, Дарлинг търси остър камък, но всички камъни в ръцете й се превръщат в парчета хляб. Клоните на дървото, на което тя иска да се мотае, я спускат невредими до земята. Мекотелите й пречат да се удави в реката. Забелязвайки пожар в гората на брега, принцесата се опитва да изгори себе си, но неизвестна сила гаси пламъка пред нея.
"Съдбата е назначила, че Дарлинг на живо / И в живота ще страда." Принцесата разказва на стария рибар, който се върна в дървата си за дърва за нещастията си и се научи от него - уви! - че я очакват нови неприятности: Венера вече е изпращала писма навсякъде, в които тя изисква Дарлинг да бъде намерена и запозната с нея, но те не посмяха да се скрият под страха от нейния гняв. Осъзнавайки, че е невъзможно да се скрие през цялото време, бедният Дарлинг моли за помощ от най-мощните богини, но Юнона, Церера и Минерва я отказват по една или друга причина. Тогава принцесата отива на самата Венера. Но, като се появи в храма на богинята на любовта, красавицата привлича всички очи към себе си; хората го приемат за Венера, коленичи ... и точно в този момент влиза самата богиня.
За да отмъсти правилно на Душенка, Венера я прави своя робиня и й дава такива задачи, от които тя трябва да умре или поне да се разболее. Още на първия ден тя заповядва на принцесата да донесе жива и мъртва вода. Като научи за това, Купидон казва на своите слуги да помогнат на Дарлинг. Вярният Зефир веднага прехвърля бившата си любовница на онази партида, където текат такива води, обяснява, че змията на Gorynich Miracle-Yud, която охранява водата, трябва да бъде лекувана с напитка и й подава голяма колба с охлюв за змията. Така Дарлинг изпълнява първата задача.
Венера дава на принцесата нов бизнес - да отиде в градината на Хесперидите и да донесе оттам златни ябълки. И градината се пази от Кашчей, който озадачава всички, които идват на пъзели, и който не може да ги познае, яде. Но преди това Зефир казва на Душенка отговори на гатанки и тя с чест изпълнява втората задача.
Тогава богинята на любовта изпраща принцесата в ада за Прозерпин, заповядва да вземе тенджера там и, без да я гледа, да я донесе. Благодарение на съветите на Зефир, Душенка успява безопасно да отиде в ада и да се върне обратно. Но, не ограничавайки любопитството си, тя отваря гърнето. Оттам излита гъст дим, а лицето на принцесата веднага се покрива с чернота, която не може нито да се изтрие, нито да се отмие. Срамувайки се от външния си вид, нещастната жена се крие в пещера с намерението никога да не напуска.
Въпреки че Купидон, опитвайки се да угоди на Венера, се престори, че не мисли за Дарлинг, той не забрави нито нея, нито сестрите си. Той казва на сестрите, че възнамерява да приеме и двете като съпрузи, и ги оставете само да се изкачат на високата планина и да се втурнат надолу - Зефир веднага ще ги вземе и ще ги доведе при него. Зарадвани сестри бързат да скочат в бездната, но Зефир ги духа само в гърба и те се счупват. След това Купидон, описвайки майка си как Душенка се сприятелява, търси разрешение от доволната богиня да се свърже отново с жена си - защото той обича в нея не преходен външен вид, а красива душа. Той намира Дарлинг, говори с нея и те си прощават взаимно.
И когато бракът им е признат от всички богове, Венера, преценявайки, че за нея е неизгодно да държи грозно момиче в собственото си семейство, връща бившата си красота на снаха си. Оттогава Купидон и Дарлинг живеят щастливо досега.