Пет дни човек навлиза дълбоко в югоизточната степ на Съветския съюз. По пътя той си представя или шофьор на парен двигател, бъдещ геолог, или „друго организирано професионално същество, само за да вземе главата си с непрекъсната мисъл и да разсее копнежа от сърцето си“ и мисли да възстанови земното кълбо, за да открие нови източници на енергия. Това е Николай Вермо, който е тествал много професии и е изпратен като електроинженер на месо и совхоз. Директорът на това държавно стопанство Умричев, след като се срещнал с бизнес пътник, идентифицира Николай Вермо до далечен край. Умричев дава съвета на Вермо - „да не се месим“, защото вековното страдание страдание според него произтича от факта, че хората „неуморно нарушават размера на спокойствието“.
Заедно с Николай млада жена, секретарката на партето на стадото Надежда Бесталоева, отива от фермата до далечния край. Николай й казва колко често става скучно, защото чувствата не се сбъдват и когато искаш да целунеш някого, човекът се отвръща ... Бесталоева отговаря, че няма да се отвърне. Когато се целуват, Умричев язди кон и казва: „Вече шиете ли?“ Надежда обещава на Умрищев да се счете с него, защото една млекарница се е удушила на ръба.
Стадото на родителските дворове има четири хиляди крави и голям брой живи животни, като е надежден източник на месна храна за пролетариата. Когато Вермо и Бесталоева стигат до ръба, Умричев е вече там. След като дегустира хляба, той дава инструкцията „печете по-вкусен хляб“. Той сочи към земята: „Разкъсване на тревата по пешеходна пътека, в противен случай тя удря краката и не ви позволява да се концентрирате“. Умричев провежда среща на стадо работници, на която се обсъжда победата на съветската власт над капитализма. Старата жена Кузьминишна, която започна да се нарича Федерална, говори за жалостта си към федералната република, заради която ходи денем и нощем и открива къде е какво и къде какво не ... крави на тънък кулак, но се успокоява: срещу него не се повдигат обвинения.
На следващия ден доянката Айна е погребана. Айна научи за делата на Дева с юмруци, които със знанието на миряните размениха кравите си за угоени държавни стопанства и също ги екстрадираха на пасища. Божев преби свидетеля на престъпленията си и веднъж изнасили. Айна, неспособна да понесе насилието, се удуши. Бесталоева отгатва истинските причини за това самоубийство. Вермо върви пред шествието, свирейки на хармоника според „Appassionatus“ на Бетовен.
Комисия, ръководена от секретаря на окръжния комитет, идва в могилата, за да разследва. Братът на Айна разказва всичко. Бог е съден и разстрелян в градски затвор. Умрищев е изпратен в друга колективна ферма, където той като опортюнист прави обратното на убежденията си, за да се оправи ... Бесталоева става директор на месофермата, която взема Федералистовна за свой помощник и назначава Николай Вермо за главен инженер.
На ръба няма достатъчно вода и Вермо възнамерява да изгори земята с волтова дъга, за да стигне до погребаните води - младежкото море. На среща на актива, Бесталоева дава заповед на Николай да направи земни работи за сега и тя решава да отиде в региона за оборудване и строителни материали, за да увеличи доставката на месо няколко пъти с получаването на подземни води в бъдеще.
Месодайната ферма е подложена на техническа реорганизация: кравите се убиват от електричество в кулата, оборският тор се брикетира, за да се получи горим материал, инсталирана е вятърна турбина за получаване на електрическа енергия. С волтов агрегат Николай Вермо пробива кладенец, достигайки до водата, която свети отдолу, под земята. С това звено той отрязва плочи от земята за изграждане на жилища за хора и подслон за добитък. Работата на инженера Николай Вермо взема делегация от Москва.
В края на есента кораб потегля от Ленинград, на борда на който са инженер Вермо и Надежда Бесталоева. Те бяха изпратени в Америка, за да тестват идеята за ултра дълбоко сондиране с волтов пламък и да научат как да извличат електричество от пространство, осветено от небето. На брега те са ескортирани от Федератовна и Умричев, които Федератавна отдавна идеологически превъзпитава, увлечена от търпеливия негативен старец и става негова съпруга. Вечерта, лягайки в хотел, Умричев пита Федератовна дали ще има здрач на земята, когато Николай Едуардович и Надежда Михайловна започнат да си правят ток от дневна светлина.
"Тук лъжливата Федератавна се обърна към Умричев и го скара за опортюнизъм."