Командирът на партизанския отряд Левинсън заповядва на поръчаната Морозка да отнесе пакета в друг отряд. Морозът не иска да отиде, той предлага да изпрати някой друг; Левинсън спокойно заповядва на ордена да предаде оръжието си и да тръгне от четирите страни. Фрост, като се замисли над това, взема писмото и тръгва, като отбелязва, че „не може да напусне отряда“ по никакъв начин.
Следва историята на Морозка, който беше миньор от второ поколение, правеше всичко в живота си безмислено - безмислено се ожени за ходещ пейсмейкър Вара, безмислено оставен през осемнадесетата година да защитава Съветите. По пътя към четата на Шалдиба, където санитарят и подкара пакета, той вижда партизанска битка с японците; партизаните бягат, оставяйки ранено дете в градско яке. Фрост вдига ранените и се връща в отряда на Левинсън.
Раненият се казваше Павел Мечик. Събуди се вече в горския лазарет, видя д-р Сташински и медицинска сестра Вария (съпругата на Морозка). Меч направи превръзка. На фона на Мечик се съобщава, че живеейки в града, той искал героични подвизи и затова отишъл при партизаните, но когато стигнал до тях, той се разочаровал. В лазарета той се опитва да разговаря със Сташински, но той, след като научи, че Мечик е близък главно със социалистите-революционери, не беше склонен да говори с ранените. Фрост не хареса меча веднага, не го хареса по-късно, когато Фрост посети жена си в лазарета. По пътя към четата Фрост се опитва да открадне пъпеши от селския председател Рябец, но, хванат от собственика, е принуден да се пенсионира. Рябец се оплаква на Левинсън и той заповядва да вземе оръжие от Морозка. За вечерта е насрочен селски събор, който да обсъжда поведението на санитарите. Левинсън, като се сблъска между селяните, най-накрая разбира, че японците се приближават и той трябва да се оттегли с четата. До уречения час партизани се събират и Левинсън излага същността на въпроса, като кани всички да решат как да се справят с Фрост. Партизан Дубов, бивш миньор, предлага да изгони Фрост от четата; това имаше такъв ефект върху Фрост, че той даде думата си, че вече няма да опозори титлата партизанин и бивш миньор. При едно от пътуванията до лазарета Морозка осъзнава, че съпругата му и Мечик са имали някаква специална връзка и който никога не е ревнувал Вария, изпитвал гняв както към съпругата си, така и към „сина на майка си“, както той се обажда на Мечика.
В отряда всички смятат Левинсън за човек от „специална, редовна порода“. На всички изглежда, че командирът знае всичко и разбира всичко, въпреки че Левинсън беше в съмнение и колебание. Събирайки информация от всички страни, командирът заповядва на отряда да се оттегли. Възстановеният меч влиза в отряда. Левинсън заповяда да му дадат кон - той получава „сълзливата, печална кобила“ Зюха; обиден Мечик не знае как да се справи със Зюха; като не знае как да се разбира с партизаните, той не вижда „основните пружини на механизма на отряда“. Заедно с Бакланов е изпратен в разузнаването; в селото те се натъкнаха на японски патрул и убиха трима при престрелка. Разкривайки основните сили на японците, разузнавачите се връщат в отряда.
Отрядът трябва да се оттегли, болницата трябва да бъде евакуирана, но не можете да вземете смъртния ранен Фролов със себе си. Левинсън и Сташински решават да дадат на пациента отрова; Меч случайно чува разговора им и се опитва да спре Сташински - крещи му Фролов осъзнава, че му се предлага питие, и се съгласява.
Отрядът се оттегля, Левинсън през нощта отива да провери охраната и разговаря с Меча - един от стражите. Мечик се опитва да обясни на Левинсън колко зле той (Мечик) е в отряда, но командирът има впечатление, че Мечик е „непроходима бъркотия“. Левинсън изпраща Метелица на разузнаване, той се промъква в селото, където стоят казаците, се качва в двора на къщата, където живее началникът на ескадрата. Открит е от казаците, слагат го в плевня, на другата сутрин е разпитан и отведен на площада. Там човек в жилетка излиза напред, воден от ръката на уплашена овчарка, на която Метелица остави кон предния ден в гората. Казашкият бос иска да "разпита момчето", но Blizzard се втурва към него, опитвайки се да го удуши; той стреля, а Снежната буря умира.
Казашката ескадра тръгва на път, партизаните я намират, засаждат я и отвеждат казаците на бягство. По време на битката те убиват конските студове; Окупирайки селото, партизаните по заповед на Левинсън застреляха мъж в жилетка. На разсъмване вражеска конница се отправя към селото, изтъненият отряд Левинсън се оттегля в гората, но спира, защото пред тях има тресавище. Командирът заповядва да се търкаля блатото. Пресичайки портата, отрядът отива до моста, където казаците в засада. Мечът е изпратен да гледа, но той, открит от казаците, се страхува да предупреди партизаните и бяга. Яздейки след него, Фрост успява да стреля три пъти, както е уговорено, и умира. Отрядът се втурва към пробива, оставяйки деветнадесет души.