В пристанището, недалеч от столицата на Фраттомброза, галера, силно очукана от буря, влиза под командването на доблестния венециански Панталон. На него принц Дженаро носи булката при брат си, крал Милън. Но не по собствена воля Армила, дъщерята на царя на Дамаск, беше тук: преоблечена като търговец, Дженаро я излъга в галера, обещавайки да покаже всякакви чудеса в чужбина.
Досега Армила смяташе своя похитител за гнусен пират, но сега Дженаро може да й разкаже история, обосноваваща постъпката му и смразяваща душа.
По-рано крал Милън беше енергичен и весел, но основното му забавление беше ловът. След като застрелял черен гарван, той паднал върху мраморна гробница, оцветена с кръв. В този момент огърът, на когото е посветен Рейвън, се появи пред Милън и прокле убиеца със страшно проклятие: ако Милън не намери красота, която е бяла като мрамор, ала като гарванова кръв и черна, като крилото на мъртва птица, той чака ужасна смърт от копнеж и мъки. От този ден кралят започна да изтръпва пред очите му и Дженаро, развълнуван от братска любов и състрадание, тръгна да търси. След дълги странствания най-накрая я намери, Армила.
Докосната от историята, принцесата прощава на похитителя. Готова е да стане съпруга на Милън, но се страхува само от отмъщението на баща си, всемогъщия магьосник Норандо. И не напразно.
Докато Дженаро разговаря с принцесата, Панталон купува от някакъв ловец кон и сокол - толкова красив, че принцът веднага им предлага подарък на брат си.
Когато Дженаро се оттегля в палатката, за да си почине от сутрешните тревоги, два гълъба се настаняват над главата му и от разговора им принцът открива ужасно нещо: сокол, попаднал в ръцете на Милън, ще изтръгне очи, кон веднага щом царят скочи в седлото, убие ездача и ако той въпреки това той ще се ожени за Армила; през първата нощ драконът ще дойде в кралските стаи и ще погълне злополучния съпруг; Дженро, ако не изпълни обещанието на Милън или разкрие тайната, която знае, е предопределен да се превърне в мраморна статуя.
Дженаро скочи от ужаса от леглото, а след това Норандо излиза от дълбочината на морето към него. Магьосникът потвърждава казаното от Гълъбите: един от братята - или кралят, или принцът - ще плати с живота си за отвличането на Армила. Злобният Дженаро в объркване не може да намери място, докато не му дойде на ум привидно спестяваща мисъл.
След като научава за пристигането на брат си, кралят бърза към пристанището с целия двор. Той е поражен от сияйната красота на Армила и, ето, ето! от сериозни заболявания не остава и следа. Армила харесва красотата и любезността на Милън, така че е доста готова да стане негова жена.
Дженаро с голяма работа не трябва да говори за адското отмъщение на Норандо, когато става въпрос за сватбата, той моли Милон да изчака, но, уви, не може ясно да обясни какво е причинило такава странна молба. Брат никак не го харесва.
Времето е подходящо да дадеш на краля кон и сокол, при вида на който той като страстен ловец изпитва истинска наслада. Но щом птицата е в ръцете на Милън, Дженаро я обезглавява с нож. Когато кон се доведе до изумения монарх, принцът със същата светкавична скорост отрязва предните крака на благородно животно с меч. Дженаро се опитва да оправдае и двете диви дела с незабавен сляп порив. Но Милън измисля друго обяснение - лудата сляпа страст на брат му към Армила.
Царят е натъжен и притеснен, че скъпият му брат гори от любов към бъдещата кралица. Той споделя скръбта си с Армила и тя искрено се опитва да избели Дженаро, твърди, че съвестта и чувствата на принца са чисти, но, за съжаление, той не може да подкрепи думите си. Тогава Милън моли Армила за общото им спокойствие да разговаря с Дженаро, сякаш насаме, докато той самият се крие зад завесата.
Армила директно пита принца какво го кара да настоява да забави сватбата. Но той не дава отговор и моли само принцесата да не стане съпруга на Милън. Поведението на брат засилва подозрението на краля; на всички уверения на Дженаро в чистотата на мислите си Милън е глух.
Не виждайки Дженаро сред присъстващите на сватбената церемония в храма, Милън решава, че брат му подготвя бунт и нарежда да бъде арестуван. Кралските слуги навсякъде търсят принц, но не могат да намерят. Дженаро разбира, че не е в неговите сили да предотврати брака, но според него все още е възможно последният път да се опита да спаси брат си и себе си, за да остане жив.
Милън преди олтара повиква жена си Армила. И младите, и гостите излизат от храма не радостни, а, напротив, уплашени и натъжени, защото церемонията беше придружена от всички нечестиви поличби, които бихте могли да си представите.
През нощта през подземния проход Дженаро с меч в ръцете си проправя път към брачната камера на царя и стои на стража, решен да спаси брат си от ужасна смърт в устата на дракона. Чудовището не продължава да чака и принцът влиза в смъртна битка с него. Но уви! От крак до опашка драконът е покрит с диамантени и порфирни люспи, срещу които мечът е безсилен.
Принцът влага цялата си сила в последния отчаян удар. Чудовището се разтваря във въздуха и мечът на Дженаро прорязва вратата, зад която младите спят. Милън се появява на прага и повдига ужасни обвинения на брат си и няма какво да се оправдае, тъй като драконът и следата са настинка. Но тук, от страх да не се превърне в камък, Дженаро не смее да разкрие на брат си тайната на проклятието на Норандо.
Дженаро е затворен, а известно време по-късно установява, че кралският съвет го осъжда на смърт и че съответно постановление, подписано от неговия брат, е вече готово. Верният Панталон предлага на Дженаро да избяга. Князът отхвърля помощта му и моли само на всяка цена да убеди краля да дойде при него в затвора.
Милон, който в никакъв случай с леко сърце не осъди брат си на смърт, се спуска към него в тъмницата. Дженаро отново се опитва да убеди краля в невинността си, но той не иска да слуша. Тогава принцът решава, че все още не живее на този свят, и казва на Милън за ужасното проклятие на магьосника.
Веднага след като бъдат изречени последните думи, Дженаро се превръща в статуя. Милон в пълно отчаяние нарежда да пренеса чудотворната статуя в кралските стаи. Той иска да сложи край на живота си, като плаче в краката на този, който доскоро беше негов любим брат.
Кралският дворец сега е най-мрачното и тъжно място в света. Прислужници, за които животът тук не обещава повече минали удоволствия и печалби, текат като плъхове от кораб, надявайки се да намерят място по-забавно.
Милън плаче в краката на вкаменения Дженаро, ругаейки себе си за подозрения и жестокост и още повече - проклятие от безмилостния Норандо. Но след това, като чу плача и проклятията на краля, магьосникът се появява пред него и казва, че за него Норандо не беше безмилостен, а съдбата, която предвиждаше убийството на Рейвън и проклятието на Човекоядеца, отвличането на Армила и отмъщението за него. Самият Норандо е само инструмент на съдбата, а не властно да се меси в съдбите му.
Неспособен да промени нищо, Норандо все пак отваря Милон единственият ужасен начин да съживи Дженаро: за да може статуята отново да стане човек, Армила трябва да умре от камата. С тези думи магьосникът залепва кинжал в краката на статуята и изчезва. Милън казва на Армила, че има начин да се съживи Дженаро; отстъпвайки на настоятелните й искания, той най-накрая съобщава коя. Щом кралят напуска залата със статуя, Армила грабва кинжал и пробива гърдите си с него.
Само първите капки от кръвта й се изливат върху статуята, тъй като оживява и слиза от пиедестала. Дженаро е жив, но красивата Армила се отказва от духа. Милън в отчаяние се опитва да се намушка със същия кинжал и само с големи трудности брат му го държи.
Изведнъж в очите на неутешимите братя, както винаги не е ясно откъде се появява Норандо. Този път той носи добрата новина: със смъртта на Армила, която изкупи убийството на Рейвън, страшният и мистериозен кръг от съдби приключи. Сега той, Норандо, вече не е сляп инструмент и може да използва собственото си мощно заклинание от собствената си свободна воля. На първо място, разбира се, той отглежда дъщеря си.
Човек може да си представи каква радост завладя всички тук: Дженаро, Милън и Армила се прегърнаха и избухнаха в сълзи от щастие. И случаят завърши, както обикновено, със забавна и шумна сватба.