14 март 1828 г. оръдие, изстреляно от жителите на крепостта Петър и Павел в столицата, е уведомено за сключването на мир с Персия. Трактат за мир бе донесен от основния апартамент на руската армия в Техеран от съветника на колежа Грибоедов. На прием при императора Грибоедов е награден с орден на Анна от втора степен с диаманти и четири хиляди червенци, които той веднага подари на майка си Настася Федоровна, егоистичен ханк. Грибоедов е безразличен към случващото се, той е сух и „жълт, като лимон“. Чуждестранен за всички, той поддържа приятелства само с „най-смешния от всички литературни копелета“ Фадей Булгарин, което обаче не му пречи да има любовна връзка със съпругата на Тадеус Леночка.
Грибоедов разработи проекта за трансформация на Закавказието не със сила на оръжие, а икономически, предложи да се създаде единно общество от капиталистически производители там. Той търси подкрепа от външния министър Неселроде и директора на департамента Родофиникина. В същото време д-р Макнил, член на английската мисия в Тебриз, ръководещ интригите си в Персия, успява да посети Родофиникин. Изпратено е писмо чрез Макнил Грибоедов от Самсон хан, бивш вахмистър Самсон Макинцев, който е взел исляма в плен и ръководи руския батальон, който участва във войната на персийска страна. Самсон Хан, заедно с други „доброволни затворници“, не иска да се върне в „бившата си родина“.
След публика с Николай I, Грибоедов е назначен за пълномощен министър на Русия в Персия и е издигнат до ранга на държавен съветник. Проектът му е скрит в дълга кутия. На вечеря с Булгарин Грибоедов чете откъси от новата си трагедия, разговаря с Пушкин. Бързият и успешен Пушкин, въпреки добрата си воля, предизвиква раздразнение у Грибоедов. С чувство на негодувание поетът-дипломат напуска Петербург, осъзнавайки, че след като го инструктира да получи обезщетение от персите („Kururs“), властите го изпращат „да бъде изяден“.
Грибоедова е придружена навсякъде от слугата Сашка, Александър Грибов. В Екатериноград към тях се присъединяват Малцов и д-р Аделунг, назначени за секретарите на Грибоедов. В Тифлис Грибоедов се среща с годеницата си Нина Чавчавадзе и получава благословия за брак от родителите си. По това време тук идва консолидиран гвардейски полк с трофеи от Персия, състоящ се от много участници във въстанието на Сенатския площад през 1825 г. Двама офицери говорят за Грибоедов, когото са видели на терасата „в облечена униформа“, а един от тях осъжда автора „ Изгаряне от ума “, което според него„ достигна познатите степени “.
В Кавказ Грибоедов посещава главнокомандващия граф Паскевич, който изпраща проекта за Грибоедов за преглед на заточения декабрист Бурцев. Но, уви, този либерал не подкрепя бившия си съмишленик: „Поради причината, че искате да създадете нова аристокрация на пари <...> Ще унищожа вашия проект по всякакъв начин.“ Грибоедов претърпява силна треска и след това получава най-високото командване да напусне Тифлис. Той се жени за Нина и заминава с нея за Персия, където оттук нататък ще бъде наречен Вазир-Мухтар в съответствие с високия му чин.
Заемайки нова позиция, Грибоедов е изправен пред сериозни затруднения. Разрушените от войната перси не са в състояние да плащат курри. Паскевич, страдащ в Кавказ, изисква изтеглянето на руските поданици от Персия. Оставяйки Нина в Тебриз, Грибоедов заминава за Техеран, където се появява в персийския шах. Живеейки в красива къща, подходяща за титлата му, Вазир-Мухтар все повече изпитва самота и тревожност. Слугата Саша е жестоко бит на пазара. Грибоедов дава убежище на две жени от Кавказ, някога отвлечени от персите и сега бягащи от харема. Евнухът Ходжа-Мирза-Якуб, арменец по рождение, бивш руски гражданин, също намира убежище в руското посолство. Всичко това предизвиква остра враждебност към Вазир-Мухтар от страната на привържениците на шериата. С мълчаливото съгласие на шаха те обявяват свещена война - „джахат“ на омразния „кафир с очила“. Грибоедов инструктира секретар Малцев да състави бележка за несигурността на руските граждани от продължителния им престой в Техеран. В нощта на 30 януари 1829 г. той разговарял „със съвестта си, като с мъж“ - за неуспешното обслужване, за „провала“ в литературата, за бременната си съпруга, която го очаква. Грибоедов е готов за смърт и убеден, че честно е изпълнил дълга си. Заспива в спокоен и дълбок сън.
Зловеща и шумна тълпа се приближава към къщата на Вазир-Мухтар: мулати, ковачи, търговци, крадци със отсечени ръце. Грибоедов командва казаците, но успява да поддържа отбраната къса. Диваците фанатици убиват Ходжа-Мирза-Якуб, Саша, д-р Аделунг. Единствено страхливият секретар Малцев успява да оцелее, като подкупи персийските стражи и се скрие в сгънатия килим.
Вазир-Мухтар беше разкъсан на парчета от хора, които го смятат за виновен във войни, глад, потисничество и провал на реколтата. Главата му е монтирана на стълб, тялото се влачи три дни по улиците на Техеран, след което се хвърля в извор. Нина по това време в Тифлис ражда мъртво дете.
Принц Хозрев-Мирза пристига в Санкт Петербург, за да уреди инцидента със скъпоценния диамант Надир Шах като подарък за императора. Злобният техерански инцидент е отдаден на вечно забравяне. Руското правителство изисква само предаването на тялото на Вазир-Мухтар. „Грибоеда“ се издирва в канавка сред труповете, те намират тялото на еднорук, поставят ръка с пръстен. "Грибоед се оказа." В обикновена дървена кутия тялото се транспортира с количка до Тифлис. По пътя арбута среща кон в шапка и черна наметка - това е Пушкин. "Какво носиш?" - Грибоедата.