Сън 1. Северна Таврия, октомври 1920 г.
Води се разговор в килията на манастирската църква. Будьоновци току-що пристигнаха и провериха документите. Голубков, млад петербургски интелектуалец, се чуди откъде са дошли червените, когато районът е в ръцете на белите. Барабанчикова, бременна, легнала точно там, обяснява, че генералът, на когото е изпратено съобщение, че червените са отзад, е отложил дешифрирането. На въпроса къде е щабът на генерал Чарнот, Барабанчиков не дава директен отговор. Серафима Корзухина, млада петербургска дама, която бяга с Голубков в Крим, за да се срещне със съпруга си, предлага да се обади на акушерка, но мадам отказва. Чува се трясъкът на копитата и гласът на белия командир дьо Бризард. Признавайки го, Барабанчикова хвърля парцалите и се появява под формата на генерал Чарнота. Той обяснява на дьо Бризър и набегалата съпруга Лусия, че приятелят му Барабани набързо му дава документи не свои, а бременната си съпруга. Чарнота предлага план за бягство. Тогава серафимът започва да се нагрява - той е коремен тиф. Голубков води Серафим на концерт. Всички си тръгват.
Мечта 2. Крим, началото на ноември 1920г
Гарата на гарата е превърната в централата на белите. Там, където е бил бюфетът, седи генерал Хлудов. Болен е от нещо, потрепва. Корзухин, приятел на министъра на търговията, съпруг на Серафим, моли да избута автомобили с ценни кожени изделия до Севастопол. Хлудов нарежда да изгорят тези съединения. Корзухин пита за ситуацията на фронта. Хлудов съска, че утре червените ще бъдат тук. Корзухин обещава да докладва всичко на главнокомандващия. Появява се конвой, следван от белия главнокомандващ и архиепископа на Африка. Хлудов информира главнокомандващия, че болшевиките са в Крим. Африкански се моли, но Хлудов вярва, че Бог се е отклонил от белите. Командирът си тръгва. Серафим тича, следван от Голубков и пратеника Чарнота Крапилин. Серафим крещи, че Хлудов не прави нищо, а само виси. Персоналът шепне, че това е комунист. Голубков казва, че бълнува, има тиф. Хлудов се обажда на Корзухин, но той, усещайки капан, се отказва от Серафим. Серафим и Голубкова са отведени, а Крапилин в забвение нарича Хлудов световен звяр и говори за война, която Хлудов не познава. Той възразява, че е отишъл в Чонгар и е бил ранен там два пъти. Крапилин, след като си възвърнал съзнанието, се моли за милост, но Хлудов заповядва да го обесят за „да започне добре, да свърши лошо“.
Мечта 3. Крим, началото на ноември 1920г
Шефът на контраразузнаването Тихий, заплашвайки със смъртоносна игла, принуждава Голубков да покаже, че Серафима Корзухина е член на Комунистическата партия и е дошъл за пропаганда. Принуждавайки го да напише свидетелство, Silent го освобождава. Скунски, служител на контраразузнаването, изчислява, че Корзухин ще даде 10 000 долара за изплащане. Тихо показва, че делът на Скунски е 2000. Те въвеждат Серафим, тя е в жегата. Тихо й дава показания. Извън прозореца с музиката е конницата на Чарноти. Серафим, като прочете хартията, чука с лакът прозореца на прозореца и вика за помощ на Чарнот. Той се втурва и защитава Серафим с револвер.
Мечта 4. Крим, началото на ноември 1920г
Главният главнокомандващ казва, че Хлудов от година прикрива омразата си към него. Хлудов признава, че мрази главния командир, че е замесен в това, че не можете да работите, знаейки, че всичко е напразно. Хлудов сам говори с призрак, иска да го смаже ... Голубков влиза, той дойде да се оплаче от престъплението, извършено от Хлудов. Той се обръща. Голубков в паника. Той дойде да каже на главния командир за ареста на Серафим и иска да узнае нейната съдба. Хлудов моли есаула да я предаде в двореца, ако не бъде прострелян. Голубков се ужасява от тези думи. Хлудов се оправдава пред призрачния пратеник и го моли да остави душата си. На въпроса за Хлудов, който му е Серафим, Голубков отговаря, че тя е случайно наближаващ човек, но той я обича. Хлудов казва, че е застреляна. Голубков е бесен, Хлудов му хвърля револвер и казва на някого, че душата му е двойна. Йесаул влиза с доклад, че Серафим е жив, но днес Чарнота я отблъснал с оръжие и я завел в Константинопол. Хлудов чака на кораба. Голубков моли да го заведе в Цариград, Хлудов е болен, говори с пратеника, те си тръгват. Тъмнината.
Мечта 5. Константинопол, лято 1921г
Улица на Константинопол. Висяща реклама на хлебарки. Чарнота, пиян и мрачен, се приближава до касата на състезанията с хлебарки и иска да даде кредит, но Артур, „кралят на хлебарки“, го отказва. Чорнота копнее, припомня Русия. Той продава сребърни газири и кутия с играчките си за 2 лири 50 пиастри, слага всички получени пари за любимата на Янисар. Хората се събират. Хлебарки, живеещи в кутия „под наблюдението на професор“, бягат с ездачи на хартия. Вика: "Еничарите катастрофират!" Оказва се, че Артур изпи хлебарка. Всички, които облекат еничаря, се втурват към Артур, той се обажда в полицията. Красивата проститутка насърчава италианците, които победиха британците, които сложиха друга хлебарка. Тъмнината.
Мечта 6. Константинопол, лято 1921г
Чарнота се кара с Люси, лъже й се, че кутията и газирът са били откраднати, тя осъзнава, че Чарнота е загубила пари и признава, че е проститутка. Тя го упреква, че той, генералът, побеждава контраразузнаването и е принуден да избяга от армията, а сега проси. Чарнота възразява: той спаси Серафим от смъртта. Люси упреква Серафим за бездействие и тръгва за къщата. Голубков влиза в двора, свири на орган на цевта. Чарнота го уверява, че Серафим е жив, и обяснява, че тя отиде при панела. Серафим идва с грък, окачен с пазаруване. Голубков и Чарнота се втурват към него, той бяга. Голубков казва на Серафим за любовта, но тя си тръгва с думите, че ще умре сама. Напускащата Люси иска да отвори пакета на гърка, но Чарнота не го прави. Люси взема шапка и съобщава, че заминава за Париж. Хлудов влиза в цивилни дрехи - той е понижен от армията. Голубков обяснява, че я намерил, тя си тръгнала, а той ще отиде в Париж при Корзухин - той е длъжен да й помогне. Ще му бъде помогнато да премине границата. Той моли Хлудов да я защити, да не я пусне на панела, обещава Хлудов и дава 2 лири и медальон. Чорнота пътува с Голубков до Париж. Те си отиват. Тъмнината.
Мечта 7. Париж, есен на 1921г.
Голубков моли Корзухин за заем от 1000 долара за Серафим. Корзухин не, казва, че не е бил женен и иска да се ожени за руския си секретар. Голубков го нарича ужасен, бездушен човек и иска да си тръгне, но пристига Чарнота, който казва, че би се подписал с болшевиките, за да го разстрелят, и би се разписал с разстрела. Виждайки картите, той предлага на Корзухин да играе и му продава медальона Хлудов за 10 долара. В резултат на това Чарнота печели $ 20 000, откупува за 300 медальона. Корзухин иска да върне парите, Люси бяга към своя вик. Чарнота е изумена, но не я предава. Люси презира Корзухин. Тя го уверява, че той самият е загубил парите и няма да ги върне. Всички не са съгласни. Люся тихо вика през прозореца към брега на Голубков на Серафим, а Чарнота купи гащите. Тъмнината.
Мечта 8. Константинопол, есен 1921г.
Хлудов сам говори с призрака на пратеника. Измъчва се. Серафим влиза, казва му, че е болен, екзекутиран е, че тя пусна Голубков. Тя ще се върне при Петър. Хлудов казва, че и той ще се върне, и то под свое име. Серафимът е ужасен, струва й се, че ще го застрелят. Хлудов се радва на това. Те са прекъснати от почукване на вратата. Това са Чарнота и Голубков. Хлудов и Чарнота си тръгват, Серафим и Голубков се изповядват един на друг в любовта. Хлудов и Чарнота се завръщат. Чарнота казва, че ще остане тук, Хлудов иска да се върне. Всички го разубеждават. Той се обажда на Чарнот с него, но той отказва: няма омраза към болшевиките. Той си тръгва. Голубков иска да върне медальона на Хлудов, но той го дава на двойка и те си тръгват. Хлудов сам пише нещо, радва се, че призракът е изчезнал. Отива до прозореца и се стреля в главата. Тъмно.