Действието се развива на Урал през 1919 г. Главният герой на стихотворението е бандитът Нома, романтичен герой, анархистичен бунтовник, който мрази „всеки, дебелял на Маркс“. Веднъж той отиде след революцията, надявайки се, че тя ще донесе освобождение на цялата човешка раса, и тази анархистка, селска мечта е близка и ясна на Йесенин. Номах изразява своите заветни мисли в стихотворението: за любовта на бурята и омразата към рутинния, абсолютно неруски, изкуствен живот, който комисарите наложиха на Русия. Затова образът на "позитивния" комисар Расветов в Йесенин бледнее.
Зората се противопоставя на Нома, но най-вече тя е една с него. Номах, в който Махно ясно се досеща, Номах, казвайки, че банди от същите измамени като него се размножават в цяла Русия - той е готов както за убийство, така и за завземане на властта. Той няма морални спирачки. Но Расветов, който посещаваше Клондайк в младостта си, беше напълно безнравствен, насочи там приключение с акции (да даде на скалата златна мина и разкъса джакпота след борсовата паника) и беше сигурен, че всяка измама е добра, ако бедните измамят богатите. Така чекистите, които хващат Нома, не са по-добри от него.
Nomah напада влакове, пътуващи по линията на Урал. Бивш работник, а сега доброволец Замарашкин е нащрек. Тук той води диалог с комисар Чекистов, който обвинява Русия в това, което светът означава глад, за дивачество и зверства на хората, за тъмнината на руската душа и руския живот ... Номах се появява веднага, след като Замарашкин остане на мира. Първо той се опитва да го примами в банда, след това се връзва, отвлича лампата и спира влака с тази лампа. Във влак на Расветов с двама други комисари - Чарин и Лобк - Разказва за бъдещето на американизирана Русия, за „стоманената клизма“, която трябва да бъде доставена на населението й… След като Номах ограбва влака, взема цялото злато и взривява парния локомотив, Расветов лично го води Търсене. В бардак, където бившите белогвардейци пият, а бандити пушат опиум, Номаха е издирван от китайски детектив Лица-хун. Авторът се опитва да покаже в поемата онези основни движещи сили на руския живот, които бяха идентифицирани в началото на двадесетте: тук е чекисткият евреин, чието истинско име е Лейбман, а неговата заветна мечта е да европеизира Русия; тук е „симпатичният“ доброволец Замарашкин, който еднакво харесва комисарите и Нома; тук са комисарите на мините, вярващи, че Русия може да бъде отгледана и превърната в просперираща сила ... Но във всички тези герои няма елементарни свободни хора, елементарна сила. Тя остана само в Нома и в бунтовническия Барсук. Стихотворението завършва с триумфа им: Номах и Барсук напускат засадата на КГБ в Киев.
Йесенин не дава отговор на въпроса от кого се нуждае Русия сега: абсолютно безнравствен, но волеви и решителен Расветов или също толкова силен, но спонтанно свободен Номах, който не признава никаква власт и никаква държавност. Ясно е едно: нито Чекистов, нито безличните Чарин и Лобка, нито китайският Лица-хун не могат да направят нищо с Русия. Морална победа остава при Номах, който на финала неслучайно се крие зад портрета на Петър Велики и наблюдава чекистите през очните му гнезда.