В края на гората, пред мелницата, мелничарят Тадеус мели вятърна мелница, за да поправи мелницата. Той обсъжда суеверия на хора, които са убедени, че нито една мелница не може да стои без магьосник. Но самият той е роден и израснал в мелница и не виждаше нито едно брауни в очите. Е, ако нещо трябва да се счита за магьосничество, то това е измама и измама.
Появява се Филимон - младоженеца на Анюта, дъщеря на селянина Анкудин, моли мелничаря да се смути за изчезналите коне. Милърът, очаквайки чакането, обещава да изпълни заявката, но изисква плащане предварително. След дълъг пазарлък мелничарят се съгласява да се изкриви и казва на Филимон три пъти да се обърне на слънце, след това веднъж срещу слънцето и да се изкачи до дървото. В заключение, мелничарят завързал очите на Филимон с носна кърпа и му заповяда да изчака завръщането му, без да отговаря на ничии въпроси. Той рисува кръг около Филимон с тебешир и отстъпва назад.
Катастрофиралият Филимон се окуражава с песен. Мелничарят изважда мелниците и, завъртяйки ги, за да създава шум, хвърля магии. Филимон се страхува още повече и трепери се вкопчва в дървото. Известно време мелничарят хвърля заклинания в зловещ тон, след което развързва очите на Филимон и го успокоява.На въпроса на Филимон относно конете, той намеква няколко пъти за плащане и като получи парите, разстройва факта, че конете няма да се върнат.
Поглеждайки към дланта на Филимон, мелничарят, който отдавна усещаше душевното му състояние, говори за група, която го е нападнала, и му казва да каже всичко, без да се крие. Филимон говори за желанието си да се ожени за Ани, която е възпрепятствана от майка си - „благородно потомство“, според Филимон. И ако бащата на Анюта е селянин и иска да има зет, майката е благороден син. Милър обещава да уреди въпроса, за което му беше обещано „четвърт добро ръж“. Милър и Филимон, доволни един от друг, отиват в механата, за да отбележат договора.
Ануте излиза от двора на селянина Филимон. Ани, страхувайки се от родителите си и смутена, прави опит да си тръгне, но желанието да остане надмощен и тя спира. Филимон, виждайки нейната нерешителност, се ядосва и я упреква за това, казвайки, че има по-красива от нея и той няма да я гони. Анюта, когото Филимон харесва, бавно се приближава до него и започва разговор. На въпроса на Филимон защо не идва на събирания, Анюта се оплаква от майка си, която не я пуска от къщата. Филимон я успокоява и обещава, че скоро ще се оженят.
Пияният мелничар, който се появи, се ядоса раздразнен при Анюта, тъй като пречи на обяснението им с Филимон. Филимон, напротив, я успокоява, че с помощта на мелничарите могат да изиграят сватба. Появявайки се в далечината, майката на Анюта, Фетиня, принуждава мелничаря и Филимон да се скрият от нея зад двора на селянина. Фетиня се скара с Анюта за безделие и я кара да работи.Анюта упреква майка си, защото други момичета ходят и тя все още е на работа, но тя послушно си тръгва.
- пита Милър в къщата на Фетиня. Тя го кани и слуша магьосника на мелничаря, който се досеща за тайните й мисли. Мелничарят казва на изумения Фетиниер да му донесе нещо за пиене и получава цяла колба вино като подарък.
За да омагьоса около стеснената Ани, мелничарят изпраща Фетиньо, поставя Ани с гръб към месеца, дава й огледало и й казва да погледне отражението на месеца. Тогава неусетно прави знак на Филимон да излезе от сянката и да се яви на Анюта. Ани, виждайки образа на Филимон, се радва на предсказанието. Милърът подписва на Филимон да изчезне отново, а Ани заповядва да се удари в огледалото, за да не го завземе зрението. Появената Фетиня пита Анюта, която й се стори, че не иска да говори и си тръгва за себе си.
Фетиня моли да се притеснява какъв зет ще има, защото иска благородник. Мелничарят я праща да се разходи по пътеката, като казва, че който се срещне за първи път, ще бъде нейният зет. По пътеката Фетиня среща Филимон и, уплашена, бяга обратно. Мелничарят я успокоява и пита за срещата, която Фетиньо явно е харесала, но тя се съмнява дали той е благородник? Мелник уверява, че е благородник и дори описва, че е от „село Хлебородов, село Добри-Пожни“, но отказва да даде име.
Появил се Анкудин кара кон и говори за тежкия селски дял. Той е спрян от мелничаря и Филимон и, след поздрав, мелничарят се жени за Филимон, характеризирайки го като умен човек,отглежда без баща и майка. Анкудин харесал човека и той почти се съгласявал, само се страхува, че жена му ще бъде срещу него и той не може да се справи с нея без помощ. Милър му обещава да преодолее това препятствие.
Фетиня се среща с Анкудин пред портите на къщата с думите, че е завела дъщеря си наоколо, на което Анкудин каза, че той също е имал около Анюта. И двамата не искат да кажат за кого се карат, но всеки настоява за своя избор: Анкудин - за селянина, и Фетиня - за благородника
Фетиня, седнала сред работещите момичета, казва на Анюта, че пеят сватбени песни за нея. На въпрос за стесненията Фетиня я убеждава в добрия му избор - благородник от село Хлебородово. Анкудин, който се появи, се изненада и попита отново, Фетиня повтори, че младоженецът на Анюта е собственик на земя от село Добри Пожни и е женен от Тадей Милър. Анкудин не вярва и говори за сватовничеството на мелничаря, а само на селянин от същото село.
Анкудин и Фетиня разпитват мелничаря за неговото гадаене. Той убеждава всички в правилността на избора си и обещава да предостави на младоженеца, който за Анкудин е селянин, а за Фетиня - благородник. Анкудин предполага, че мелничарят ухажва върколак. Фетиня се съгласява с него.
Пиян мелница с балалайка представлява Филимон Фетинь, Анкудина и Анюта. Всеки от тях разпознава във Филимон човека, с когото се е срещал по-рано. Милърът обяснява привидното неразбиране с думите на песента, че в Русия отдавна сме „Самият собственик на земя, самият селянин, / Самият роб и самият болярин“.Такива хора, обяснява мелничарят, се наричат „съученикът - и благородникът, и селянинът - всички са едно“. Ани убеждава баща си и майка си да я дадат за Филимон.
Анкудин и Фетиня, които не разбираха нищо, са удовлетворени по свой начин, всеки от тях е наполовина удовлетворен. Всички са съгласни, че трябва да изиграят сватба, и благодарят на мелничаря. Хорът влиза в действие, което прославя мелничаря и благославя сватбата. В песента всеки от присъстващите изразява отношението си към случващото се и, обръщайки се към тъста си, го призовава да поведе всички на празника му.
