Цар Киркоус живял и имал чичо Лазар. Синът на принца, Еруслан Лазаревич, на десет години е изгонен от кралството. Неговата забележителна сила донесе само неприятности по време на игри с връстници: който се хване за ръката му, ще му откъсне ръката и който държи крака, ще го счупи. Князите и болярите се молеха: „Или живеем в царството, или в Еруслан“. И Йеруслан каза на разстроения си баща: „Не се пипай, бате, те ме накараха да поставя каменни камери близо до морето, аз ще живея там сам“ Веднъж самотата му била нарушена от стария младоженец на баща му, който разбрал, че младежът е натъжен от факта, че не може да вземе любимия си кон, тъй като никой кон не може да издържи на теглото си. Младоженецът утеши младежа и обеща да му помогне. На следващата сутрин той ще изгони цяло стадо до брега, а отпред ще има най-якият жребец и Юрслан трябва да го хване. Младият мъж се справи с това и даде името на добрия си кон - пророческият Араш.
И Юрулан реши да провери надеждността на новия си приятел и излезе на открито поле, за да се срещне с големия рати. Това беше, както се оказа, армията на цар Киркус и в нейните редици баща Еруслан. Армията излязла в битка срещу Данила, принц Бели, заплашвайки да завземе Киркос и цялото му царство. Йеруслан побеждава вражеската армия, а Данил, молейки се за милост и обещавайки да не пази зло срещу цар Киркус, е освободен жив. Киркоус се извинява на Йеруслан, че го изгони от царството му, убеждава го да остане в службата му и обещава да му даде като награда „половината от неговото царство и власт“. Йеруслан щедро не помни злото, причинено му от Киркус, но отказва да остане в царството му, обещавайки, когато е необходимо, да се притече на помощ на краля. Той също отказа наградата, казвайки: „Цар Цар! Едно от двете неща: или за постигане на личен интерес, или за героична слава. "
Изгонил се от царството на Киркос, Юруслан видял очуканата голяма армия на Теодула змията. Нейният княз Иван, руският герой, спечелил ръцете на дъщерята на Феодул, я победи. Юрслан искаше да измери силата си с първия руски герой. Те се събраха на чисто поле, Йеруслан удари героя с копие в сърцето с тъп край и го събори на земята. Жалко беше Йеруслан да убие Иван и той каза: „Ние не сме врагове, но искахме да ви се подиграем и тествахме раменете си, сега ще бъдем братя.“ Разговаряха и се целуваха. Скоро Юруслан побеждава змията Теодула и се жени за принцесата си дъщеря за княз Иван. От техния разговор Йеруслан научава, че някъде в полето се скитат две принцеси, които дори имат прислужници, по-красиви от съпругата на Иван и че има мъж по-смел от Йеруслан, а името му е Ивашко - Бяла Поленица. Той пази индийските граници и никой друг не е успял да мине там.
Еруслан беше разочарован и започна да мисли какво да прави: дали да търси онези две принцеси, или да се бие с Ивашка, или да отиде при баща си и майка си да се чука. Решил, че родителите му са остарели с него и че принцесите и Ивашко, Бялата малина, няма да го напуснат, той отишъл да види родителите си. Намерил царството на Киркус опустошен и, като едва забелязал един човек там, научил от него, че е минала третата година, откак коварният принц Даниил Бели завладял цялото царство, и заловил самия Киркоус, баща Еруслан и дванадесет герои. Юрслан извика при тази новина и съжали, че вярва на коварната Данила.
Той язди коня си Араш във владението на Данила и проправи път към подземието, в което седяха затворници с очи. От баща си Юруслан научил, че виждат ясно дали помажат очите си с пресен черен дроб и с горещата кръв на Зеления цар. Този цар живее на морето и никой герой не може да го победи. Еруслан се изкриви, защото беше още млад и неопитен, но, като се помоли на Спасителя, той се качи на коня си и тръгна да търси Зеления цар. С помощта на магьосница, превърнала се в птица, го намери. По пътя за Еруслану се вижда говорещата глава на смел герой, загинал в битката със Зеления цар. Тя даде меч на Еруслан и научи как да убие Зеления крал. Убивайки краля, взел му черния дроб и гореща кръв, Йеруслан се върнал в царството на Даниил Бели. Заведе го в подземието, където беше крал Киркус, и това го смъкна до основи до смърт. Тогава Киркус, бащата на Еруслан и дванадесетте герои, като помазал очите си, получил зрение. След като се справи брутално с враговете си и се грижеше за тези, които бяха мили към него, Киркоус се върна в царството си и, като го уреди по-добре от предишния, живееше в него спокойно.
Йеруслан отиде на открито поле при казак. Минаха много дни и той се озова на индийската граница. Ивашко, който бди над нея, Бялата малина, се възмути от появата на чужденеца и го повика на бой. „Двама герои не живеят на полето“ - и Ируслан Ивашко убит. В индийското кралство Юруслан унищожава чудовище от три глави, живеещо в езеро, поглъщащо човек всеки ден и подготвяйки се да погуби дъщерята на царя на следващия ден. На дъното на езерото Йеруслан намери скъпоценен камък, който не беше на цялата индийска почва. Като награда за убийството на чудовището кралят дава дъщеря си Марус за Юрулан. В първата брачна нощ Йеруслан обаче напуска жена си, като научи, че принцесата живее в слънчевия си град много по-красиво. Той тръгва да търси нова красавица, като казва на жена си, ако има син, да му сложи на ръката скъпоценния камък, който е добивал в езерото.
Пристигайки в слънчевия град, Йеруслан оздравя с красивата принцеса. Той забрави жена си, но междувременно тя роди син и го кръсти също Юрулан. Момчето израства като герой като баща си. Когато беше на дванадесет години, той искаше да се „подиграва с кралските забавления“, но „кралските семейства и великите князе“ започнаха да го опозорят и да го нарекат извънбрачен син. Той се оплака на майка си и тя му обясни чий е синът и къде е отишъл баща му. И като избере добър кон, язди го и взе дамаско копие в ръка, Йеруслан Ерусланович тръгна да търси баща си.
Той дойде в слънчевия град, застана на моста и подсвирна с героичен глас. Баща му казал на принцесата: „Не е обикновен човек, който вика, силен герой свистеше“. И се подготви за битка. Въоръжени с копия, воините се събраха. Синът сграбчи копието на баща си, ръката му беше гола - и Юрслан разпозна сина по камък. И Йеруслан Лазаревич остави красивата си принцеса и заедно със сина си дойде в царството на Индия при законната си съпруга. Той даде на индийския цар Еруслан половината от своето царство. Синът му Йеруслан Йерусланович отиде на открито поле за разходка-казак на добър кон, облеклото Араш, за да търси царе и царе, силни герои и дръзки хора. Той искаше да спечели чест и слава.