Действието се развива в далечното бъдеще на една от обитаемите планети, нивото на развитие на цивилизацията, което съответства на земното Средновековие. Тази цивилизация се наблюдава от пратеници от Земята - служители на Института по експериментална история. Тяхната активност на планетата е ограничена от обхвата на поставения проблем - Проблемите на безкръвното въздействие. Междувременно в град Арканар и Арканарското царство се случват ужасни неща: сивите щурмовици хващат и убиват всеки, който така или иначе се открои от сивата маса; интелигентен човек, образован, накрая, просто грамотен може да умре по всяко време от ръцете на вечно пияни, глупави и зли войници в сиви одежди. Дворът на краля на Арканар, наскоро само един от най-просветените в империята, сега е празен. Новият министър за защита на крал Дон Реба (наскоро излезе от кабинета на министерството незабележим служител, сега най-влиятелното лице в кралството) извърши чудовищни опустошения в света на Арканарската култура: който беше обвинен в шпионаж в затвор, наречен Fun Tower, и след това, изповядващ на всички зверства, обесени на площада; които, морално нарушени, продължават да живеят при съд, надничащи стихове, прославящи краля. Някои бяха спасени от сигурна смърт и пренесени извън Арканар от разузнавач от Земята Антон, който живее в Арканар под името на благородния дон Румата Есторски, който служи в кралската гвардия.
В малка горска колиба, наречена от хората Пьян Ден, има Румата и Дон Кондор, генералният съдия и пазителят на големите тюлени на търговската република Соан и землянката Александър Василиевич, който е много по-възрастен от Антон, в допълнение, той е живял на планетата дълги години и е по-добре ориентиран в местната настройка. Антон развълнувано обяснява на Александър Василиевич, че ситуацията в Арканар излиза извън рамките на основната теория, разработена от служителите на Института - възникна нов, систематично действащ фактор; Антон няма конструктивни предложения, но просто се уплаши: тук не става въпрос за теория, в Арканар е типичната фашистка практика, когато животните убиват хора всяка минута. Освен това Румата е загрижен за изчезването след пресичането на ируканската граница на д-р Будах, когото Румата щял да контрабандира извън империята; Румата се страхува, че е заловен от сиви войници. Дон Кондор не знае нищо за съдбата на д-р Буда. Що се отнася до общото състояние на нещата в Арканар, дон Кондор съветва Румат да бъде търпелив и да чака, без да прави нищо, за да си спомни, че те са просто наблюдатели.
Връщайки се у дома, Румата намира Кира да го чака - момичето, което обича. Бащата на Кира е помощник на писаря в съда, а брат му е сержант на щурмовиците. Кира се страхува да се върне у дома: баща й носи хартии, пръснати с кръв от забавната кула за кореспонденция, а брат му се прибира пиян, заплашва да изреже всички книги до дванадесетото коляно. Румата съобщава на слугите, че Кира ще живее в къщата му като икономка.
Румата се появява в леглото на краля и, възползвайки се от най-древната привилегия на семейство Румат лично да обуе десния крак на коронованите лица на Империята, обявява на краля, че високо обучения лекар Будак, когото той, Румата, е бил освободен от Ирукан специално за лечение на пациент с подагра на царя, очевидно е бил заловен от сиви войници Дон Реба. За учудване на Румата, Дон Реба явно е доволен от думите си и обещава днес да представи Буда при царя. На вечеря прегърбен възрастен мъж, когото озадаченият Румата никога нямаше да вземе за д-р Будаха, когото познаваше само от неговите писания, предлага на царя да изпие лекарството, което веднага приготви. Царят пие лекарството, като нареди на Буда първо да вземе питие от чашата.
Тази нощ градът е неспокоен, сякаш всички чакат по нещо. Оставяйки Кира в грижите за въоръжени служители, дон Румата отива на нощно дежурство до спалнята на принца. Посред нощ, полуоблечен, ужасен син човек нахлу в охраната, в която дон Румата разпознава министъра на съда и вика: „Будак отрави царя! В града има бунт! Спасете принца! ” Но вече е късно - около петнадесет щурмоваци нахлуха в стаята, Румата се опитва да скочи през прозореца, обаче, ударен от удара на копие, което все още не е пробило метално-пластмасовата риза, той пада, штурмовиците успяват да хвърлят мрежа върху него, бият го с ботуши, влачат го през вратата на принца, Румата вижда купища окървавени чаршафи на леглото и припада.
След известно време Румата се прибира, той е отведен в покоите на Дон Реба и тук Румата научава, че човекът, който е отровил царя, изобщо не е Будак: истинският Будак е в Кулата на забавата, а лъжливият Будак, който е опитал царското лекарство, пред Румата умирайки с вик: „Измамен! Беше отрова! За какво?" Ето, Румата разбира защо сутрин Раб беше толкова щастлив с думите си: беше невъзможно да се дръпне царят на фалшивия Будак и беше невъзможно да се излезе с царя и кралят никога не би взел храна от ръцете на първия си министър. Дон Реба, който извърши преврата, информира Румъте, че е епископ и господар на Светия орден, дошъл на власт тази нощ. Той се опитва да разбере от Румата, когото неотклонно наблюдава няколко години, кой е той - синът на дявола или Бог или човек от мощна отвъдморска страна. Но Румата настоява, че той е „обикновен благороден дон“. Дон Раб не му вярва и признава, че се страхува от него.
След завръщането си у дома Румата успокоява Кира, уплашена от нощните събития и обещава да я отведе далеч, далеч оттук. Изведнъж чука на вратата - това беше атакуващият самолет. Румата грабва меча си, но Кира, която се приближава до прозореца, пада, смъртно ранена от стрели, изстреляни от арбалет.
Разсеян Румата, осъзнавайки, че щурмовиците се появяват по нареждане на Реба, прокарва пътя си към двореца със сабята си, пренебрегвайки теорията за „безкръвното влияние“. Патрулен дирижабъл хвърля в града чернове от успокояващ газ, колегите от разузнаването взимат Румата-Антон и ги изпращат на Земята.
