Майска вечер. Председателят на комисията по домовете Алилуджа идва при нея. Той предупреждава Зоуи, че тя е била поръчана да бъде запечатана - тя има шест стаи. След дълги разговори Зоя показва на Alliluy разрешение да отвори шивашка работилница и училище. Допълнителна площ - шестнадесет сат. Зоуи дава подкуп на Алилуя и той казва, че може би останалите стаи са разделени, а след това си тръгва. Влиза Павел Федорович Оболянинов, любовник на Зоуи. Не се чувства добре и Зоя изпраща слугинята Манюшка за морфин при китайците, която често го продава на Оболянинов. Китайският Газолин и неговият помощник Херуб търгуват с наркотици. Манюшка казва на Бензин, известния мошеник, да отиде с нея и под Зоя да разрежда морфина в правилната пропорция - той се прави течен. Бензин изпраща заедно с нея своя помощник, красивият китайски Херувим. Зоя дава инжекция на Оболянинов и той оживява. Херувимът обявява цена, по-висока от цената на Бензин, но Павел също му дава чай и се съгласява с „честните“ китайци, че ще внася морфин всеки ден. Зоя от своя страна го наема да желязо в работилницата. Прекаленият херувим си тръгва. Зоя разказва на Павел за плановете си, Манюшка, вече посветен на всички дела на Зоуи, тръгва да пие бира и забравя да затвори вратата, която веднага прониква в Аметистов, братовчедката Зоуи, шарпе и мошеник. Той чува разговора между Зоуи и Пол за „работилницата“, която се нуждае от администратор, и веднага се досеща какво е това. Манюшка тича, звъни на Зоя. Тя се сковава при вида на братовчед. Павел ги оставя на мира, а Зоя се изненадва, че самата тя прочете как е застрелян в Баку, на което Аметистов я уверява, че това е грешка. Зоя явно не иска да го домакинства, но братовчед й, който няма къде да живее, я изнудва с разговор. Зоя, решила, че това е съдбата, му дава място като администратор в бизнеса й, предписва се и представя Павел. Той веднага разбира какъв изключителен човек е пред него и как ще постави въпроса.

Есен. Апартаментът на Зоуи е превърнат в работилница, портрет на Маркс на стената. Шивачката шие на пишеща машина, три дами се опитват да шият дрехи, ножът е зает. Когато всички не са съгласни, остават само Аметисти и Зоуи. Те говорят за известна красавица Алла Вадимовна, която е необходима за нощно начинание. Алла дължи на Зоя около 500 рубли, трябват й пари, а Аметистов е убеден, че ще се съгласи.

Зоя се съмнява. Аметистите настояват, но Манюшка влиза тук и обявява пристигането на Алла. Аметистите изчезват след няколко комплимента, направени от Alle. Алла, оставена насаме със Зоуи, казва, че много се срамува от неплащане на дълга и че има много лоши пари. Зоуи съчувства на нея и предлага работа. Зоя обещава да плаща на Алла 60 червеноца на месец, да анулира дълга и да получи виза, ако Алла работи само четири месеца вечер със Зоуи като моден модел, а Зоя гарантира, че никой няма да знае за това. Алла се съгласява да започне работа след три дни, тъй като има нужда от пари, за да замине за Париж - има годеник там. В знак на приятелство Зоя й подарява парижка рокля, след която Алла напуска. Зоя си тръгва да си преоблича дрехите, докато Аметистов и Манюшка се подготвят за пристигането на Goose, богат търговски директор на доверието на огнеупорни метали, на когото „ателието“ дължи съществуването си. Аметистите премахват портрета на Маркс и окачват картина на гола. От ръцете на Манюшка и Аметистова стаята се преобразува. Пристига Павел, който вечер свири на пиано (и е обременен от това) и преминава в стаята при Зоуи. След това - херувимите, които донесоха кокаин за Аметистов и докато той задуши, се преоблича в китайско облекло. На свой ред се появяват дамите на нощното "ателие". Накрая се появява Гъската, която среща луксозно облечената Зоя. Гъска моли Зоя да му покаже парижките модели, тъй като има нужда от подарък за любимата си жена. Зоя го запознава с Аметистов, който след поздрави извиква херувимите и поръчва шампанско. Моделите демонстрират музика. Гъската е възхитена от начина, по който е настроен въпросът.

Три дни по-късно пристига Алилуя, който казва, че през нощта хората отиват в апартамента си и пускат музика, но Аметистов му дава подкуп и той си тръгва. След обаждането на Гъска, който обявява предстоящото си пристигане, щастлив Аметистов звъни на Павел в кръчмата. След заминаването си Херувимът и Манюшка остават сами. Херувимът предлага на Манюшка да отиде в Шанхай, като обещава да получи много пари, тя отказва, дразни го (харесва му херувима) и казва, че може да се омъжи за друг; китаец се опитва да я убие, а след това, като се освободи, обявява, че е направил оферта. Той бяга в кухнята, а тук идва Газолин - да направи предложение на Манюшка, херувимът бяга от кухнята, китайците се карат. Избягайки, Бензинът се втурва в килера. Звъни на вратата. Херувимът бяга. Това дойде комисия от Народния комисариат на образованието. Всички те преглеждат, намират в килера снимка на гола жена и Бензин, на която се разказва, че в този апартамент пушат опиум и танцуват през нощта, и се оплакват, че жената на Черубик го убива. Комисията издава Бензин и си тръгва, уверявайки Манюшка, че всичко е наред.

Night. Всички гости се забавляват много, а в съседната стая, сам, той е домашен и Гус говори със себе си. Появява се Зоуи. Гъска й казва, че разбира какъв боклук е любовникът му. Зоуи го успокоява. Гъската намира утеха във факта, че всички се обаждат и раздават пари. Започва показването на модели. Алла излиза. Гъската се ужасява да види ... любовницата си! Скандалът започва. Гъска съобщава на всички, че неговата булка, с която живее, заради която напуска семейството си, работи в бардак. Зоя пленява всички гости в залата, оставяйки ги на мира. Алла обяснява на Гуся, че не го обича и иска да отиде в чужбина. Гъската я нарича лъжец и проститутка. Алла бяга. Гъска в отчаяние - той обича Алла. Появява се херувим, успокояващ гъска и внезапно го намушква под рамото. Гъската умира. Китаецът поставя гъска в кресло, дава телефона, звъни на Манушка и взема парите. Манюшка е ужасена, но херувимът я заплашва и заедно те бягат. Аметистите пристигат, откриват труп, разбират всичко и се крият, разбивайки се в кутия с пари от Зоин. Зоуи влиза, вижда трупа, вика Пол и тръгва след парите, за да избяга, но кутията е хакната. Тя хваща ръката на Пол и хуква към вратата, но те са блокирани от комисията от Народния комисариат на образованието и Газолин. Зоя обяснява, че Гъската е била убита от китайка и Аметистов. Пияни гости изхвърлят от залата. Алилуджа влиза; като видя комисията, с ужас казва, че е знаела всичко за този тъмен апартамент отдавна, а Зоуи крещи, че има десет в джоба си, което тя му е дала подкуп, тя знае номера. Всички се взимат. Зоя тъжно казва: „Довиждане, довиждане, моят апартамент!“