Диерцея моли баща си Матузий да не се бунтува срещу закона, което изисква годишната жертва на една благородна девойка на Аполон. Името на жертвата определя партидата. Само дъщерите на царя бяха пощадени от ужасното задължение и това е само защото са изпратени от бащата извън страната. Но Матузий вярва, че той, поданик, в бащинството си е равен на краля и по справедливост царят трябва или да върне дъщерите си в родината си и по този начин да покаже пример за стриктно спазване на свещените закони, или да освободи всички останали от тяхното изпълнение. Дирчея вярва, че владетелите са над законите, Матузий не е съгласен с нея, не иска да трепери от страх за дъщеря си - или нека Демофон да трепери като другите!
Демофон се обажда в двореца на сина си Тиман. Той напуска военния лагер и бърза с повикването. Тимант е в таен брак с Дирча. Ако тайната им бъде разкрита, Диерцея ще се изправи пред смъртта, защото се осмели да се омъжи за наследника на трона. Тимант се наслаждава на срещата с Дирча и я пита за сина им Олинт. Дирча казва, че момчето е като две капки вода като баща. Междувременно крайният срок за годишни жертви наближава. Скоро ще стане известно коя от младите девойки е обречена на клане. Царят многократно е питал оракула кога Аполон ще се смили и ще престане да изисква човешка жертва, но отговорът беше кратък и мрачен: „Гневът на боговете ще отшуми, когато невинният узурпатор разбере истината за себе си“. Дирчеа се страхува от предстоящия жребий. Тя не се страхува от смъртта, но Аполон изисква кръвта на невинна девица и ако Дирчея мълчаливо отиде на клане, тя ще ядоса бога и ако разкрие тайната, ще ядоса царя. Тиман и Дирчея решават да се изповядват пред Демофона: в крайна сметка кралят е издал закон, кралят може също да го отмени.
Demophone съобщава на Timant, че възнамерява да се ожени за него с фригийската принцеса Креус. Той изпрати за нея най-малкия си син Керинт и корабът трябваше да пристигне скоро. Demofont дълго време не можеше да намери булка, достойна за Timant. Заради това той забрави дългогодишната враждебност на тракийските и фригийските царе. Тимант изразява недоумение: защо съпругата му със сигурност трябва да бъде кралска кръв? Демофонът настоява за необходимостта да се почитат заветите на предците. Той изпраща Тимант да посрещне булката. Оставен сам, Тимант моли великите богове да защитят Дирчея и да защитят брака им.
Фригийската принцеса пристига в Тракия. Керинт по време на пътуването успя да се влюби в Креус. Оставен сам с Креуза, Тиман я убеждава да изостави брака с него. Крус се обижда. Тя моли Керинт да й отмъсти и да убие Тиман. Като награда тя му обещава сърцето, ръката и короната си. Виждайки, че Керинт побелява, Крус го нарича страхливец, тя презира любовника, който говори за любов, но не е в състояние да отстоява честта на любимия си с ръце в ръце. В гнева на Креус Керинт изглежда още по-красив.
Матузий решава да изведе Дирчея от Тракия. Дирчея предполага, че баща й е разбрал за брака й с Тиман. Тя не е в състояние да остави съпруга и сина си. Тиман заявява на Матузия, че няма да пусне Дирчея и се оказва, че Матузий не знае за брака им и следователно не може да разбере от кое право Тиман се намесва в делата им. Матузий казва, че Демофонт се ядосал на него, защото той, поданик, се осмелил да се сравни с краля и в наказание за упоритост заповядал да жертва Дирзи, без да чака лота. Тимант убеждава Матусия да не се притеснява: кралят е бърз, след първото избухване на гняв със сигурност ще изстине и ще отмени поръчката си. Пазител Адраст грабва Дирче. Тимант се моли на боговете да му дадат кураж и обещава на Матузий да спаси Дирчея.
Креуза моли Демофонт да я пусне у дома във Фригия. Демофон смята, че Тиман изплашил Крус със своята грубост и безкористност, защото той израснал сред воините и не бил свикнал с нежност. Но Креуза казва, че не е трябвало да чуе отказа. Демофонт, вярвайки, че за подозрителността на принцесата са виновни, й обещава, че Тимант ще стане съпруг днес. Креуза решава: оставете Тимант да се подчини на баща си и да й предложи ръка, а тя ще развесели суетата си и ще му откаже. Креус напомня на Demofont: той е баща и куриер, което означава, че знае каква е волята на бащата и наказанието на краля.
Timant моли Demofont да пощади нещастната дъщеря на Матузий, но Demofont не иска да слуша нищо: той е зает с подготовката за сватбата. Тимант казва, че изпитва неустоимо отвращение към Креус. Той отново моли баща си да пощади Дирчея и признава, че я обича. Demofont обещава да спаси живота на Diercea, ако Timant се подчини на волята му и се ожени за Creus. Тимант отговаря, че не може да направи това. Демофон казва: „Царевич, досега съм ви говорил като баща, не ме принуждавайте да ви напомня, че аз съм кралят“. Тимант уважава еднакво волята на бащата и волята на краля, но не може да го изпълни. Той разбира, че е виновен и заслужава наказание.
Демофонът се оплаква, че всички го обиждат: гордата принцеса, упорития поданик, нахалния син. Осъзнавайки, че Тимант няма да му се подчини, докато Дирчея е жив, той дава заповед незабавно да доведе Диерцея към клането. Общото благо е по-важно от живота на индивид: така градинарят отрязва безполезен клон, така че дървото да расте по-добре. Ако го спаси, дървото можеше да умре.
Тимантус казва на Матузия, че Демофон остава глух за молбите си. Сега единствената надежда за спасение е полетът. Матузий трябва да екипира кораба, а Тимант междувременно ще заблуди охраната и ще отвлече Дирчея. Матузий се възхищава на благородството на Тиман и се чуди на различието му с баща си.
Тимант е твърд в решимостта си да бяга: жена и син са по-ценни за него от короната и богатството. Но след това вижда как Дирцеа в бяла рокля и цветна корона се води към клането. Диерцея убеждава Тиманта да не се опитва да я спаси: той все още няма да й помогне и само ще се унищожи. Тимант е бесен. Сега той ще се спре пред нищо и нищо, готов е да предаде двореца, храма, свещениците на огъня и меча.
Диерцея се моли на боговете да спасят живота на Тимантус. Тя се обръща към Креус за ходатайство. Дирчеа казва, че е невинно осъдена на смърт, но моли не за себе си, а за Тиман, който е заплашен със смърт заради нея. Креус е изумен: на прага на смъртта Дирцея мисли не за себе си, а за Тиман. Дирчея моли да не я пита нищо: когато можеше да каже на Крус всичките си нещастия, сърцето на принцесата щеше да избухне от жалост. Креуза се възхищава на красотата на Дирчея. Ако дъщерята Матусия успя да се докосне дори до нея, тогава няма нищо странно във факта, че Тимант я обича. Крус се бори да сдържи сълзите си. Боли я да мисли, че тя е причината за страданията на влюбените. Тя моли Керинт да смири геите на Тимант и да го предпази от безразсъдни действия, и тя отива при Демофонта, за да поиска Диерцея. Керинт се възхищава на щедростта на Креуза и отново й казва за своята любов. Надеждата за взаимност се пробужда в сърцето му. За Крус е много трудно да се преструва на суров, тя е скъпа на Керинт, но знае, че трябва да стане съпруга на наследника на трона. Съжалява, че суетната гордост я прави роб и я кара да потиска чувствата си.
Тиман и приятелите му завземат храма на Аполон, свалят олтарите, гасят жертвения огън. Появява се Демофон, Тиман не го допуска в Дирзи. Демофон заповядва на охраната да не пипа Тиман, той иска да види до какво може да стигне синовото наглост. Демофон хвърля оръжие. Тимант може да го убие и да предложи недостойната си любима ръка, все още да пуши с кръвта на баща си. Тиман пада на краката на Демофонт и му дава меча си. Престъплението му е голямо и той няма прошка. Демофон усеща как сърцето му трепери, но поема контрола над себе си и нарежда на охраната да веригира Тиман. Тиман покорно подава ръка. Демофон заповядва да убие Дирче в момента, в негово присъствие. Тиман не може да спаси любимия си, но моли баща си да се смили над нея. Той разкрива на Демофонт, че Дирчея не може да бъде принесена в жертва на Аполон, защото Бог изисква кръвта на невинна девица, а Дирцея е съпруга и майка. Жертвата се забавя: трябва да се намери друга жертва. Дирча и Тиман се опитват да се спасят, всеки е готов да поеме цялата вина върху себе си. Демофонът нарежда да се разделят съпрузите, но те искат разрешение да бъдат заедно в последния час. Demofont обещава, че ще умрат заедно. Съпрузите се сбогуват.
Пазител Адраст изпраща Тиманте последното искане до Дирчея: тя иска Тимант да се омъжи за Крус след смъртта си. Тимант отказва гневно: няма да живее без Дирчея. Появява се Kerint. Той носи добрата новина: Demofont отстъпи, той се връща в Timant бащината си любов, съпруга, син, свобода, живот и всичко това се случи благодарение на ходатайството на Креуза! Керинт разказва как той водел Демофей до Дърси и Олинт, а царят прегърнал момчето със сълзи на очи. Тиманнт съветва Керинт да подаде ръка на Креуза, след което Demofont няма да се наложи да се изчерви за нарушаване на думата, дадена на фригийския цар. Керинт отговаря, че обича Креуза, но не се надява да стане неин съпруг, защото тя ще подаде ръка само на наследника на трона. Тимант се отказа от правата си на наследници. Той дължи живота си на Керинт и, отстъпвайки на трона, дава само част от това, което дължи.
По това време Матузиус научава, че Дирчея не е дъщеря му, а сестрата на Тиман. Преди смъртта му съпругата на Матусия връчи на мъжа си писмо и го накара да се закълне, че ще го прочете само ако Диерцея е в опасност. Когато Матузий се подготвял да бяга, той си спомнил писмото и го прочел. Написано е в ръката на покойната кралица, която удостоверяваше, че Дирчея е кралската дъщеря. Царицата пише, че в дворцовата църква, на място, където никой, освен царят, нямал достъп, било скрито друго писмо: тя обяснява причината, поради която Дирцея бил в къщата на Матузий. Матузий очаква Тиман да се зарадва и не разбира защо той побелява и трепери ... Оставен сам, Тиман се предава на отчаяние: той излиза, ожени се за собствената си сестра. Сега му е ясно, че гневът на боговете го е навлякъл. Съжалява, че Креуза го спаси от смърт.
Демофон идва да прегърне Тиман. Той се отдръпва, засрамен да вдигне очи към баща си. Тиманта иска да види Олинт, прогонва Дирчея. Той иска да се оттегли в пустинята и моли всички да забравят за него. Демофонът е тревожен, страхува се, че синът му не е повреден в ума му.
Керинт убеждава Тиман, че не е виновен за нищо, защото престъплението му е неволно. Тимант казва, че иска да умре. Матузий се появява и обявява на Тиман, че е негов баща. Дирчеа съобщава, че тя не е негова сестра. Тимант смята, че за да го утешат, го мамят. Демофонът казва, че когато се е родила дъщерята на кралицата, а съпругата на Матузий - синът, майките са разменили деца, така че престолът да има наследник. Когато се роди Керинт, кралицата разбра, че е съблекла трона на собствения си син. Виждайки как Демофон обича Тиман, тя не посмя да му разкрие тайна, но преди смъртта си тя написа две писма, едното подари на довереника си - съпругата му Матусия, а другото, което се скри в храма. Демофонът казва на Крей, че той е обещал на мъжа си и наследник на трона и сега е щастлив, че може да задържи думата си, без да прибягва до жестокост: Керинт е негов син и наследник на трона. Креус приема предложението на Керинт. Керинт пита принцесата дали го обича. Креус иска съгласието й да се счита за отговор. Тук само Тимант разбира, че той е онзи невинен узурпатор, за който говореше оракулът. Накрая траките са пощадени от ежегодната жертва. Тиман пада на краката. Демофон казва, че все още го обича. Досега те се обичаха в дълг, отсега нататък ще се обичат по избор и тази любов е още по-силна.
Хорът пее, че радостта е по-силна, когато става въпрос за сърцето, унищожено от нещастието. Но идеален ли е светът, където, за да се наслади напълно на него, човек трябва да премине през страдание?
