В определено село Ламанч е живяло едно хидалго, чието имущество се е състояло от семейно копие, древен щит, кльощав гвоздей и хрътка. Фамилията му беше или Кехан, или Кесад, точно неизвестно е и няма значение. Той беше на около петдесет години, тялото му беше мършав, лицето му беше тънко и ден и нощ той четеше рицарски романи, което разстрои напълно съзнанието му и той реши да стане скитник. Той почисти бронята, която принадлежеше на неговите предци, прикрепи картонена козирка към шишака, даде на стария си ног звучното име на Росинанте и преименува себе си Дон Кихот Ламанчски. Тъй като скитащият рицар трябва да е влюбен, хидалго, размишлявайки, избра дама на сърцето си: Алдонса Лоренцо и я кръсти Дулчинея от Тобос, защото тя беше от Тобосо. Облекъл се в доспехите си, Дон Кихот се отбил на пътя, представяйки се за герой на рицарски роман. Пътувайки цял ден, той се изморил и се запътил към хана, като го завел в замък. Грозната външност на хидалгото и нейните възвишени речи накараха всички да се смеят, но добродушният господар го нахрани и напои, въпреки че не беше лесно: Дон Кихот не искаше да свали шлема си, което му попречи да яде и пие. Дон Кихот попита собственика на замъка, т.е. на хана, да го рицарят, а преди това той реши да прекара нощта в бдение над оръжия, като го постави на корито за поливане. Собственикът попита дали Дон Кихот има пари, но Дон Кихот не прочете за парите в нито един роман и не го взе със себе си. Собственикът му обясни, че въпреки че в романите не се споменават такива прости и необходими неща като пари или чисти ризи, това изобщо не означава, че рицарите не са имали нито едното, нито другото. През нощта един шофьор искал да полива мулите и извадил бронята на Дон Кихот от коритото, за което получил копие, така че собственикът, който смятал Дон Кихот за луд, решил да го рицарят възможно най-скоро, за да се отърве от такъв неудобен гост. Той го увери, че обредът на преминаване се състои в плесница по гърба и удар в гърба и след напускането на Дон Кихот радва не по-малко грандиозно, макар и не толкова дълго, колкото новоизработения рицар.
Дон Кихот се прибра вкъщи, за да се запаси с пари и ризи. По пътя той видял призрачен селянин, който бастува с овчарско момче. Рицарят се застъпил за овчаря и селянинът му обещал да не обижда момчето и да му плати всичко, което трябва. Дон Кихот, възхитен от доброто си дело, яздеше и селянинът, щом защитникът на обидените изчезна от очите му, беше овладян наполовина до смърт от овчаря. Наближаващите търговци, които Дон Кихот принудиха да разпознаят Дулчинея Тобос като най-красивата дама на света, започнаха да го подиграват и когато той се втурна към тях с копие, те го удариха, така че той пристигна у дома бит и изтощен. Свещеникът и бръснарят, съселяни на Дон Кихот, с когото често спореше за рицарски романи, решиха да изгорят злонамерени книги, от които той е повреден в съзнанието си. Те сканираха библиотеката на Дон Кихот и не оставиха почти нищо, освен Амадис Галски и още няколко книги. Дон Кихот покани един фермер - Санчо Панса - да стане негов скуайър и му говори толкова много и обеща, че се съгласи. И тогава една нощ Дон Кихот седна на Росинанте, Санчо, който мечтаеше да стане управител на острова, монтира магаре и те тайно напуснаха селото. По пътя видели вятърни мелници, които Дон Кихот неправилно приемал за гиганти. Когато той се втурнал към мелницата с копие, крилото й се обърнало и разбило копието на парчета, а Дон Кихот го хвърлил на земята.
В хана, където спряха за през нощта, прислужницата започна да пробива път в тъмното към шофьора, с когото тя уговори среща, но погрешно се натъкна на Дон Кихот, който реши, че това е дъщерята на собственика на замъка, която е влюбена в него. Избухна суматоха, избухна битка и Дон Кихот и особено невинният Санчо Панза се забавляваха много. Когато Дон Кихот и след него Санчо отказа да плати за заготовките, няколко души, които се случиха там, влачиха Санчо от магарето и започнаха да ги хвърлят по кориците като куче по време на карнавала.
Когато Дон Кихот и Санчо яздеха, рицарят взе стадото овни като вражеска армия и започна да смазва враговете наляво и надясно и само градушката от камъни, която овчарите свалиха върху него, го спря. Гледайки тъжното лице на Дон Кихот, Санчо излезе с прякора си: Рицарят на тъжния образ. Една нощ Дон Кихот и Санчо чуха зловещо почукване, но когато се разсъхна, се оказа, че са чукове за плат. Рицарят се смути и жаждата му за подвизи този път остана неспокойна. Бръснарят, който сложил меден леген на главата си при дъжд, Дон Кихот взел за рицар в шлема на Мамбрин и тъй като Дон Кихот положил клетва, за да овладее този шлем, той взел легенчето от бръснаря и много се гордеел с подвига си. Тогава той освободи осъдените, които бяха отведени в галерите, и поиска да отидат при Дулчинея и да й поздравят от верния й рицар, но осъдените не пожелаха и когато Дон Кихот настоя, го убиха с камъни.
В Сиера Морена един от осъдените, Гинес дьо Пасамонте, откраднал магаре от Санчо, а Дон Кихот обещал да даде на Санчо три от петте магарета, които имал в имението си. В планината те намериха куфар, съдържащ малко спално бельо и куп златни монети, както и книга със стихове. Дон Кихот даде парите на Санчо и взе книгата при себе си. Кардено се оказа собственик на куфара - полулуд млад мъж, който започна да разказва на Дон Кихот историята на неговата нещастна любов, но не му каза, защото се скараха, защото Кардено напразно говори за кралица Мадашима. Дон Кихот написал любовно писмо до Дулчинея и бележка до племенницата си, където той я помолил да даде три магарета на „донора на първата сметка за магаре“ и полудял за благоприличие, тоест сваляйки панталоните си и няколко пъти препълвайки, изпратил Санчо да вземе писмата. Оставен сам, Дон Кихот се отдаде на покаянието. Той започна да мисли за нещо по-добро да подражава: насилственото безумие на Роланд или меланхоличното безумие на Амадис. Решавайки, че Амадис е по-близо до него, той започва да съчинява стихове, посветени на красивата Дулчинея. На път за вкъщи Санчо Панза срещнал свещеник и бръснар - съселяните си и те го помолили да им покаже писмото на Дон Кихот до Дулчинея, но се оказало, че рицарят е забравил да му даде писма и Санчо започнал да цитира писмото наизуст, усуквайки текста, така че вместо „без страст сенора ”той се оказа„ несигурна сенора ”и пр. Свещеникът и бръснарят започнаха да измислят средство, за да примамят Дон Кихот от Бедната Стремнина, където се отдаде на покаяние и го предадоха в родното си село, за да го излекуват от лудост там. Помолили Санчо да каже на Дон Кихот, че Дулчинея му е казала да дойде веднага при нея. Те увериха Санчо, че цялото това начинание ще помогне на Дон Кихот да стане ако не императорът, то поне царят и Санчо с готовност се съгласи да им помогне в очакване на благоволението. Санчо отиде при Дон Кихот, а свещеникът и бръснарят останаха да го чакат в гората, но изведнъж чуха поезия - именно Кардено им разказа тъжната си история от началото до края: коварният приятел Фернандо отвлече любимата си Лусинда и се ожени за нея. Когато Кардено завърши историята, се чу тъжен глас и се появи красиво момиче, облечено в мъжка рокля. Оказа се Доротея, съблазнена от Фернандо, която обеща да се ожени за нея, но я остави за Лусинда. Доротея каза, че след сгодението с Фернандо, Лусинда ще се самоубие, тъй като се смятала за съпруга на Кардено и се съгласила да се омъжи за Фернандо само по настояване на родителите си. Доротея, след като научи, че не се е оженил за Лусинда, се надяваше да го върне, но не можа да го намери никъде. Кардено разкрива на Доротея, че той е истинският съпруг на Лусинда и заедно решават да искат връщането на „онова, което им принадлежи по право“. Кардено обеща на Доротея, че ако Фернандо не се върне при нея, ще го предизвика на дуел.
Санчо казал на Дон Кихот, че Дулчинея го призовава към него, но той отговорил, че няма да се яви пред нея, докато не извърши подвизите на „нейната милост достойна“. Доротея се съгласи да помогне на примамването на Дон Кихот от гората и, наричайки себе си принцеса на Микомиконская, каза, че е дошла от далечна страна, в която се носеше слухът за славния рицар Дон Кихот, за да поиска ходатайството му. Дон Кихот не можа да откаже на дамата и отиде в Микомикон. Срещнали пътник на магаре - това бил Гинес дьо Пасамонте, осъден, освободен от Дон Кихот и откраднал магаре от Санчо. Санчо взе магарето за себе си и всички го поздравиха за този късмет. При източника те видели едно момче - същата тази овчарка, за която наскоро се отстоявал Дон Кихот. Овчарят казал, че ходатайството на хидалго го е дошъл встрани и проклинал колко струва светлината на всички скитащи рицари, което вкара Дон Кихот в ярост и смут.
Стигнали до самия хан, където Санчо беше хвърлен на одеяло, пътешествениците спряха за през нощта. През нощта изплашеният Санчо Панза изтича от килера, където почива Дон Кихот: Дон Кихот насън се биеше с врагове и размахваше меча си във всички посоки. Винените камери висяха над главата му и като ги объркаха за гиганти, той ги издуха и ги залива с вино, което Санчо взе за уплаха за кръв. До хана се качи друга компания: маскирана дама и няколко мъже. Любопитен свещеник се опита да попита слугата кои са тези хора, но самият слуга не знаеше, той само каза, че дамата, съдейки по дрехите, е монахиня или отива в манастира, но явно не по собствена свободна воля и тя въздъхна и плаче по целия път. Оказа се, че именно Лусинда решила да се оттегли в манастира, тъй като не можела да се свърже със съпруга си Кардено, но Фернандо я откраднал оттам. Виждайки дон Фернандо, Доротея се втурна на крака и започна да го моли да се върне при нея. Той се вслуша в молбите й, Лусинда беше щастлива, след като се събра отново с Кардено и единствено Санчо се разстрои, защото смяташе Доротея за принцеса на Микомиконская и се надяваше, че тя ще издуе господаря му с благосклонност и че той също ще падне за него. Дон Кихот вярваше, че всичко е уредено благодарение на факта, че той победи гиганта и когато му беше казано за перфорираната вана, го нарече заклинанието на злия магьосник. Свещеникът и бръснарят разказали на всички за безумието на Дон Кихот, а Доротея и Фернандо решили да не го оставят, а да го предадат в селото, до което нямало повече от два дни пътуване. Доротея каза на Дон Кихот, че дължи щастието си и продължи да играе ролята, която беше започнала. Мъж и мавританка се качиха до хана, а мъжът се оказа капитан от пехотата, пленен по време на битката при Лепанто. Красивата мавританка му помогнала да избяга и искала да бъде кръстена и да стане негова съпруга. След тях дойде съдия с дъщеря си, която се оказа брат на капитана и неописуемо се радваше, че капитанът, от когото дълго време няма новина, е жив. Съдията не се смути от плачевния си външен вид, защото капитанът беше ограбен по пътя от французите. През нощта Доротея чу песента на шофьора на мулета и събуди дъщерята на съдия Клара, така че момичето да я слуша и тя, но се оказа, че певицата изобщо не е шофьор на мулета, а прикрит син на благородни и богати родители на име Луи, влюбен в Клара. Тя не е с много благороден произход, затова влюбените се страхували, че баща му няма да даде съгласие за брака им. Нова група конници се вози до странноприемницата: баща на Луис е решил да гони сина си. Луис, когото слугите на баща му искаха да вземат у дома, отказа да отиде с тях и поиска ръцете на Клара.
В хана пристигна друг бръснар, същият, от когото Дон Кихот взе „шлема на Мамбрин“ и започна да изисква връщането на басейна си. Престрелката започна и свещеникът бавно му даде осем реалии за легенчето си, за да го спре. Междувременно един от охраната, който се случи в хана, разпозна Дон Кихот по знаци, тъй като беше издирван като престъпник за освобождаване на осъдените, а свещеникът имаше много проблеми да убеди стражарите да не арестуват Дон Кихот, тъй като той беше извън ума си. Свещеникът и бръснарят направиха от пръчките нещо като удобна клетка и заговориха с един човек, който яздеше покрай воловете, че ще отведе Дон Кихот в родното си село. Но след това пуснаха Дон Кихот от клетката за условно освобождаване и той се опита да отнеме статуята на непорочната девица от поклонниците, считайки я за благороден сеньор, нуждаещ се от защита. Накрая Дон Кихот пристигна вкъщи, където икономката и племенницата го сложиха в леглото и започнаха да се грижат за него, а Санчо отиде при жена си, която обеща, че следващия път със сигурност ще се върне при графа или управителя на острова, и то не някакъв семенник, но най-добрите пожелания.
След като Дон Кихот се грижеше за домакинята и племенницата в продължение на месец, свещеникът и бръснарят решиха да го посетят. Изказванията му бяха разумни и смятаха, че безумието му е отминало, но щом разговорът отдалеч докосна рицарството, стана ясно, че Дон Кихот е смъртоносно болен. Санчо също посети Дон Кихот и му каза, че синът на техния съсед се завърнал в Саламанка, ергенът Самсон Караско, който каза, че е публикувана историята за Дон Кихот, написана от Сид Ахмет Бенинали, която описва всички приключения на него и Санчо Панза. Дон Кихот покани Самсон Караско при него и го попита за книгата. Ергенът изброи всички нейни силни и слаби страни и каза, че чете всичко от млади до стари, особено слугите, които я обичат. Дон Кихот и Санчо Панза решиха да предприемат ново пътуване и няколко дни по-късно тайно напуснаха селото. Самсон ги придружи и помоли Дон Кихот да съобщи за всичките си успехи и неуспехи. Дон Кихот, по съвет на Самсон, отиде в Сарагоса, където трябваше да се проведе турнирът по рицари, но първо реши да се обади в Тобосо, за да получи благословията на Дулчинея. Пристигайки в Тобосо, Дон Кихот започна да пита Санчо къде е дворецът Дулчинея, но Санчо не можа да го намери в тъмното. Той помисли, че Дон Кихот сам знае това, но Дон Кихот му обясни, че никога не е виждал не само двореца на Дулчинея, но и нейния собствен, тъй като той бил слух влюбен в нея. Санчо отговори, че я е видял и върна отговор на писмото на Дон Кихот, също слух. За да предотврати появата на измамата, Санчо се опита да изведе господаря си от Тобосо възможно най-скоро и го убеди да изчака в гората, докато той, Санчо, отиде в града, за да разговаря с Дулсинея. Той разбра, че тъй като Дон Кихот никога не е виждал Дулцинея, тогава всяка жена може да бъде отминала като нея и когато видя три маниакални жени на магарета, той каза на Дон Кихот, че Дулцинея идва при него при придворните дами. Дон Кихот и Санчо паднаха пред една от селските жени, докато селянката извика грубо към тях. Дон Кихот видя в цялата история вълшебството на зъл магьосник и много се натъжи, че вместо красивите възрастни видя грозна селянка.
В гората Дон Кихот и Санчо се срещнаха с Вандалския рицар от огледала, влюбен в Касилда, който се похвали, че сам е победил Дон Кихот. Дон Кихот се възмути и предизвика Рицар на огледалата на дуел, според който завладеният трябва да се предаде на милостта на победителя. Рицарят на огледалата нямаше време да се подготви за битка, тъй като Дон Кихот вече го беше нападнал и едва не го довърши, но скуайърът на Рицарските огледала изпищя, че господарят му е не кой да е, а Самсон Караско, който се надяваше да върне Дон Кихот по такъв гениален начин. Но уви, Самсон беше победен и Дон Кихот, уверен, че злите магьосници замениха появата на Огледалата на рицарите с появата на Самсон Караско, отново се премести по пътя за Сарагоса. По пътя той беше заловен от Диего де Миранда и двамата хидалго се возеха заедно.Към тях се понесе каруца, в която докараха лъвове. Дон Кихот поиска клетката с огромния лъв да бъде отворена и се канеше да я нареже на парчета. Изплашеният страж отвори клетката, но лъвът не я напусна, докато безстрашният Дон Кихот започна да се нарича Рицар на лъвовете. Пребивавайки при дон Диего, Дон Кихот продължи пътуването си и пристигна в селото, където се празнуваше сватбата на Китерия Красивата и Камачо Богатият. Преди сватбата Базило Бедният, съсед на Китерия, който се е влюбил в нея от детството си, се приближи до Китерия и прониза гърдите си с меч пред всички. Той се съгласи да се изповяда преди смъртта само ако свещеникът го ожени за Китерия и той умре нейния съпруг. Всички убеждавали Китерия да се смили над страдащия - защото той бил на път да се откаже от духа си и Кидерия, овдовяла, може да се омъжи за Камачо. Китрие подаде ръка на Базило, но щом се ожениха, Базило скочи на крака, жив и здрав - той нагласи всичко това, за да се ожени за любимата си, а тя сякаш се заговори с него. Камачо разумно прецени, че е най-добре да не се обижда: защо ще му трябва жена, която обича друг? След като прекараха три дни с булката и младоженеца, Дон Кихот и Санчо продължиха.
Дон Кихот реши да слезе в пещерата Монтесинос. Санчо и студентският диригент го завързаха с въже и той започна да се спуска. Когато всичките сто нишки с въже се размотаха, изчакаха половин час и започнаха да дърпат въжето, което се оказа толкова лесно, сякаш няма натоварване по него, и беше трудно да се изтеглят само последните двадесет скоби. Когато махнаха Дон Кихот, очите му бяха затворени и едва ли успяха да го избутат. Дон Кихот разказа, че е видял много чудеса в пещерата, видял е героите на старите романси Монтесинос и Дурандарт, както и омагьосаната Дулсинея, която дори го помолила за шест предложения. Този път историята му изглеждаше неправдоподобна дори за Санчо, който добре знаеше какъв магьосник е омагьосал Дулсинея, но Дон Кихот твърдо застана на земята. Когато стигнаха до странноприемницата, която Дон Кихот, както обикновено, не смяташе замъка, се появи Маеса Педро с гадател на маймуни и окръжен комитет. Маймуната разпозна Дон Кихот и Санчо Панса и разказа всичко за тях, а когато изпълнението започна, Дон Кихот, щадящ благородни герои, хвърли меч на преследвачите си и уби всички кукли. Вярно, тогава той щедро платил на Педро за унищожения багажник, за да не бъде обиден. Всъщност именно Гинес дьо Пасамонте се криеше от властите и се занимаваше с майсторството на един рашник - така че знаеше всичко за Дон Кихот и Санчо, обикновено преди да влезе в селото, той щеше да попита в околността за жителите му и „предположи“ за малък подкуп минало.
Веднъж, като излязъл на залез слънце на зелена поляна, Дон Кихот видял тълпа от хора - това било сокол на херцога и херцогинята. Херцогинята прочете книга за Дон Кихот и беше изпълнена с уважение към него. Тя и херцогът го поканиха в замъка си и го приеха като почетен гост. Те и техните слуги изиграха много шеги с Дон Кихот и Санчо и не престанаха да се чудят на разумността и безумието на Дон Кихот, както и на изобретателността и невинността на Санчо, който в крайна сметка вярваше, че Дулцинея е омагьосана, въпреки че самият той е действал като магьосник и всичко това скован. На колесница магьосникът Мерлин пристигна в Дон Кихот и обяви, че за да събуди Дулсинея, Санчо трябва доброволно да се стопли с камшик по голото си дупе три хиляди триста пъти. Санчо се противопостави, но херцогът му обеща остров и Санчо се съгласи, още повече, че периодът на бичане не беше ограничен и беше възможно да се направи това постепенно. Графиня Трифалди пристигна в замъка, тя е Горевана, дует на принцесата на Метонимията. Магьосникът Злосмрад превърна принцесата и нейния съпруг Тренбрено в статуи, а брадите започнаха да растат в дуета Горенана и дванадесет други дуела. Само доблестният рицар Дон Кихот можеше да ги разсее всички. Злосмрад обеща да изпрати кон за Дон Кихот, който бързо ще отведе него и Санчо в царството на Кандая, където доблестният рицар ще се бие срещу Злосмрад. Дон Кихот, решен да отърве дюните на брадите си, заедно със Санчо седеше със завързани очи на дървен кон и мислеше, че те летят във въздуха, докато слугите на херцога ги издухаха с въздух от кожи. След като „отлетяха“ обратно към градината на херцога, те намериха посланието на Злосмрад, където той написа, че Дон Кихот е омагьосал всички от факта, че се е заел с това приключение. Санчо беше нетърпелив да погледне лицата на дуети без бради, но целият отбор на дуото вече беше изчезнал. Санчо започнал да се готви да управлява обещания остров, а Дон Кихот му дал толкова разумни инструкции, че ударил херцога и херцогинята - във всичко, което не се отнасяло до рицарството, той „показал ясен и обширен ум“.
Херцогът изпрати Санчо с голямата си свита до града, който трябваше да мине за острова, защото Санчо не знаеше, че островите са само в морето, а не на сушата. Там той тържествено връчи ключовете на града и обяви житейския управител на остров Баратария. Като начало той трябваше да разреши делото между селянина и шивача. Селянинът донесе платното на шивача и попита дали капачката ще излезе от него. Чувайки, че ще излезе, попита дали ще излязат две шапки и когато разбра, че ще излязат две, той искаше да вземе три, после четири и спря в пет. Когато дойде да получи капачките, те бяха на пръста му. Той се ядосал и отказал да плати на шивача за работа и в допълнение започнал да иска обратно плат или пари за него. Санчо помислил и осъдил: шивачът не трябва да се плаща за работата, на селянина не трябва да се връща плата, а капачките трябва да се даряват на затворниците. Тогава двама старци дойдоха при Санчо, единият от които отдавна взе назаем десет златни монети от другия и твърдеше, че се е върнал, докато заемодателят каза, че не е получил тези пари. Санчо накара длъжника да се закълне, че е изплатил дълга и той, като остави заемодателя да задържи за момент служителите си, се закле. Виждайки това, Санчо предположи, че парите са скрити в един персонал, и ги върна на заемодателя. След тях се появи жена, влачеща мъжа, който уж я е изнасилил за ръка. Санчо казал на мъжа да даде кесията си на жената и да пусне жената у дома. Когато излязла, Санчо казал на мъжа да я настигне и да й вземе кесията, но жената се съпротивлявала толкова много, че той се провалил. Санчо веднага разбра, че една жена е клеветила мъж: ако беше показала поне половината безстрашие, с което защитаваше портфейла си, когато защитаваше честта си, мъж няма да може да я преодолее. Затова Санчо върна портфейла на мъжа и изгони жената от острова. Всички се чудеха на мъдростта на Санчо и справедливостта на изреченията му. Когато Санчо седеше на маса, натоварена с храна, той не можеше да яде нищо: веднага щом протегна ръка към някое ястие, д-р Педро Непоносимо де Наука му нареди да бъде премахнат, като каза, че е нездравословно. Санчо написа писмо до съпругата си Тереза, към която херцогинята добави писмо от себе си и низ от корали, а страницата на херцога достави писма и подаръци на Тереза, като разклати цялото село. Тереза беше възхитена и написа много разумни отговори, а също изпрати херцогинята на половин метър подбрани жълъди и сирене.
Врагът нападна Баратария, а Санчо трябваше да защитава острова с оръжие в ръце. Два щита му бяха донесени, а единият беше вързан отпред, а другият отзад толкова здраво, че не можеше да се движи. Веднага щом се опита да помръдне, той падна и остана легнал, завит между два щита. Бягаха около него, той чу писъци, звън на оръжие, яростно сряза щита си с меча си и накрая се чуха викове: „Победа! Врагът е разбит! ” Всички започнаха да поздравяват Санчо за победата му, но щом го вдигнаха, той оседла магарето и отиде при Дон Кихот, казвайки, че десет дни на управлението са му достатъчни, че той не е роден нито за битка, нито за богатство и не иска да се подчини нито нахален лекар, никой друг. Дон Кихот започна да се натоварва от празния живот, който той води с херцога, и заедно със Санчо напусна замъка. В хана, където нощуваха, те посрещнаха дон Хуан и дон Йеронимо, които прочетоха анонимната втора част на Дон Кихот, която Дон Кихот и Санчо Панза считаха за клеветници. В него се казваше, че Дон Кихот се е влюбил в Дулчинея, докато той все още я е обичал, името на съпругата на Санчо е смесено и е било пълно с други несъответствия. След като научих, че тази книга описва турнир в Сарагоса с участието на Дон Кихот, пълен с всякакви глупости. Дон Кихот реши да не отиде в Сарагоса, а в Барселона, така че всички да видят, че Дон Кихот, изобразен в анонимната втора част, изобщо не е този, описан от Сид Ахмет Бенинали.
В Барселона Дон Кихот се бие с Рицаря на бялата луна и е победен. Рицарят на Бялата Луна, който беше не друг, а Самсон Караско, поиска Дон Кихот да се върне в селото си и да не напуска цялата година, надявайки се, че по това време умът му ще се завърне. На път за вкъщи Дон Кихот и Санчо трябваше да посетят отново замъка на херцозите, тъй като собствениците му бяха също толкова луди по шегите и практичните вицове, колкото Дон Кихот за рицарските романи. В замъка имаше катафалка с тялото на прислужницата Алтисидора, която уж почина от несподелена любов към Дон Кихот. За да я възкреси, Санчо трябваше да издържи двадесет и четири щраквания върху носа си, дванадесет ощипвания и шест щипки. Санчо беше много нещастен; по някаква причина, за да призове Дулцинея и за да съживи Алтисидор, той трябваше да страда, който нямаше нищо общо с тях. Но всички го убеждавали толкова много, че накрая се съгласил и претърпял изтезания. Виждайки как Алтисидор оживя, Дон Кихот започна да бърза Санчо със самобичувство, за да събуди Дулчинея. Когато обещал на Санчо да плати щедро за всеки удар, той с охота започнал да се бие, но бързо осъзнал, че е нощ и те са в гората, той започнал да хвърля дървета. В същото време той изстена толкова жалостно, че дон Кихот му позволи да го прекъсне и да продължи да бичи на следващата вечер. В хана те срещнаха Алваро Тарфе, изваден във втората част на фалшивия Дон Кихот. Алваро Тарфе призна, че никога не е виждал нито Дон Кихот, нито Санчо Панза, които стояха пред него, но видя друг Дон Кихот и друг Санчо Панса, които бяха напълно различни от тях. Връщайки се в родното си село, Дон Кихот реши да стане овчар за една година и покани свещеника, ергена и Санчо Панса да последват примера му. Те одобриха начинанието му и се съгласиха да се присъединят към него. Дон Кихот вече беше започнал да прекроява имената си по пасторален начин, но скоро се разболя. Преди смъртта му умът му се прочисти и той се нарече не Дон Кихот, а Алонсо Чихано. Проклинаше рицарските романи, които замъглиха ума му, и умря спокойно и по християнски начин, като никой скитащ рицар не умира.