: След тригодишно отсъствие Шерлок Холмс се завръща и с помощта на хитър капан се справя с първия асистент на починалия професор Мориарти.
Изминаха три години от смъртта на Шерлок Холмс. В Лондон при много загадъчни обстоятелства е убит младият граф Роналд Адаир. Роналд беше фен на играта с карти и беше член на няколко клуба. Месец и половина преди смъртта си Роналд в двойка с полковник Моран спечели голяма сума.
Същата съдбовна вечер той отново игра с полковник Моран, но загуби малко. Пристигайки у дома, Роналд се заключи в стаята си, където прозорецът беше отворен. Майка и сестра не бяха вкъщи. Когато се върнаха и почукаха на Роналд, никой не отговори. Хаквайки вратата, те видяха, че младежът е мъртъв - застреляха го в главата. На масата лежат пари и карта за броене на листа, печалби и загуби. Не са открити следи, никой не е чул изстрела. Те можеха да стрелят през прозореца, но той се отваря към претъпкана улица и убиецът не можеше да остане незабелязан. Младият мъж нямаше врагове, а парите и ценностите, които бяха в стаята, останаха недокоснати.
Използвайки теорията на своя приятел, великият детектив Шерлок Холмс, д-р Уотсън се опитва да разреши загадката. Докато се разхожда в парка, той случайно бута прегърбен старец, държащ няколко книги.Уотсън помага на стареца да вземе книги, но той мърмори гневно нещо в замяна. Вкъщи намира същия старец, дошъл да се извини за грубостта си. С учудване д-р Уотсън вижда, че старецът е не друг, а неговият приятел Шерлок Холмс.
Оставен сам близо до водопада, Шерлок Холмс се срещна с професор Мориарти. Прилагайки техники за борба с барицу, големият детектив спечели битката, изтласквайки професора в пропастта. Знаейки, че съучастниците на професора са наблизо, Холмс се скрил, имитирайки неговата смърт. През цялото това време той се укриваше, но се върна, за да разследва убийството на граф Адлер.
Холмс води Уотсън в празна къща срещу апартамента му на Бейкър Стрийт. Уотсън вижда на прозореца мъж, седнал в кресло, чиито очертания приличат на великия детектив. Холмс разкрива тайната: това е восъчна изработка, направена по поръчка. За да няма съмнение, че това е жив човек, хазяйката, госпожа Хъдсън, периодично неусетно променя позицията си.
Човек влиза в къщата, промъква се, отваря прозорец и снима восъчна фигура от пистолет. С помощта на Уотсън и полицията Холмс неутрализира престъпника. Затворник е полковник Моран, дясната ръка на покойния професор Мориарти, собственик на уникален пистолет за безшумен въздух, от който е застрелян Роналд Адлер. Играейки в тандем с Моран, младежът откри, че Моран е шарпи. Роналд не посмя публично да обвини полковника и най-вероятно заплаши да го изложи насаме.
Полицията води полковника, който през цялото време шепне с омраза: „Дявол! Хитрият дявол! "