Лидерът на "северните варвари" Лю Джи-джен отгледа сина на командира на Тан Юичи Гонг, давайки му името Лю Ву-ди ("Без съперници"). Той го изпраща срещу танците и му нарежда да предизвика стария Юичи на дуел. Но бившият слуга на Юичи, Ю Вен-чинг, първо накратко, а след това директно информира младия смел човек за произхода си.

Танските сановници Сю Мао-пистолет и Фанг Сюан-Лин мислят кого да изпратят срещу „северните варвари“. „Императорският сродник“ Ли Тао-Зонг, глутница и гуляй, моли похода, но кандидатурата му е отхвърлена. Обадете се на стария Юичи. Сановниците се съмняват дали ще победи младия герой в битка с мигли, но старецът е уверен в своите способности.

Старият Юичи се сближава в двубой със сина си. Той се преструва, че бяга от бойното поле, след което се отваря към баща си на уединено място. Той обаче отказва да отиде да служи на танамите - човек първо трябва да направи някакъв подвиг.

Младият Юичи грабва своя „име баща“ Лю и го отвежда в лагера Танг. И там те ще съдят стария Юичи за предател, защото той освободи варварския командир. Сю Мао-гонг не вярва на извиненията на командира и само гаранцията на Фанг Сюан-линг спасява стареца. Но тогава младият Юичи се появява с пленния водач на враговете и всичко става ясно. Лю Джи-джен едва сега, преди екзекуцията, разбира каква грешка е направил, като е хранил сина на противника.