Изминаха шест години, откакто кучето Чанг призна господаря си, капитан на огромен океански кораб. И тогава отново идва сутрин, а старият Чанг все още спи. По улиците на Одеса, домакин на зла и мрачна зима. Много по-лошо е от онази китайска зима, когато кучето се срещна със своя капитан.
В такива дъждовни дни, с вятъра и трънливия сняг, който болезнено реже лицето му, капитанът и Чанг се събуждат късно. През тези шест години животът им се промени много, те станаха стари хора, въпреки че капитанът още няма четиридесет години. Капитанът вече не плува в моретата, но живее в студена, скрито обзаведена стая на тавана на пететажна къща, обитавана от евреи.
Капитанът има старо желязно легло, но спи на него много здраво.
Всеки, който живее на таванските помещения, може лесно да си представи какво е това почти смачкано легло и какъв е матракът върху него.
Преди това капитанът не беше спал така, въпреки че се търкаляше, въпреки че леглото му беше прекрасно - високо, с чекмеджета и тънък бельо. Сега е уморен за деня и няма от какво да се притеснява - капитанът знае, че идващият ден няма да го направи щастлив.
Имало две истини в живота на капитан. Единият каза, „че животът е невероятно красив“, а вторият - „че животът е възможен само за лудите“.Сега за капитана има само една истина: животът не носи радост.
Сутрин капитанът лежи дълго на леглото, Чанг също е кален и слаб сутрин. Дрямка и мечтае.
Чангу мечтаеше, че „старите, киселооки китайци“ го продават - кученце, наподобяващо лисица - на младия капитан на кораба. Три седмици след това кучето беше ужасно „измъчено от морска болест“ и не видя нито Сингапур, нито Коломбо. Есенните бури бушуваха на океана и Чанг седеше през цялото това време в „горещия затъмнен коридор“, където му носеха храна веднъж на ден.
Чанг се събужда от силна изскачаща врата. Капитанът също се вдига, пие водка директно от бутилката и оставя останалото в купа с Чанг. Кучето пие водка, заспива и мечтае за сутрин в Червено море.
Бурята престана и Чанг първо стъпи на палубата на кораба. Капитанът го сграбчи в прегръдките си и го отнесе до навигационната кабина, нахрани го, след което дълго време замисли морските карти и разказа на Чанг за малко момиченце, дъщеря му, което живее в Одеса. Момичето вече знаеше за кученцето и го очакваше с нетърпение.
Тогава Чанг постави лапите си на риск, за което получи първия шамар в лицето от собственика. Пренебрегвайки негодуванието на кучето, капитанът започна да разказва колко е щастлив, защото има красива съпруга и прекрасна дъщеря. Тогава той започна да говори за китайската вяра в Предбазата, която сочи пътя към всички неща. Този път не може да се противопостави, но капитанът е твърде „алчен за щастие“ и понякога не може да разбере дали пътят му е тъмен или светъл.
Когато обичате някого, никой няма да ви принуждава да вярвате, че някой, когото обичате, може да не ви обича.
От гореща Арабия Чанг отново се прехвърля на студено таванско помещение - той се обажда от собственика.Вече две години капитанът и кучето обикалят около одеските ресторанти, кръчми и снек барове всеки ден. Обикновено капитанът пие мълчаливо, но понякога той среща някой от бившите си приятели и започва да говори за незначителността на живота, лекувайки себе си, събеседника и Чанг към алкохол.
Днес те се срещат с един от тези приятели - художник в топ шапка. Първо те сядат в кръчмата, сред зачервените немци, после отиват в кафене, пълно с евреи и гърци, и завършват деня в ресторант, пълен с измет. И капитанът отново уверява художника, че "има само една истина в света, зъл и нисък".
Всичко това са лъжи и глупости, сякаш хората живеят: те нямат нито бог, нито съвест, нито рационална цел на съществуването, нито любов, нито приятелство, нито честност - няма дори просто съжаление.
Капитанът смята, че „животът е скучен, зимен ден в мръсна механа“. Чанг не знае дали собственикът е прав или не. Ресторантът се играе от музиканти. Кучето „се предава на музиката си с цялото си същество“ и отново се вижда като кученце на кораб в Червено море.
Чанг си спомня колко беше добър тогава. Двамата със собственика седяха в количката, стояха на палубата, вечеряха, вечеряха и гледаха залеза вечер, а капитанът вече миришеше на вино.
Чанг също си спомня страшната нощ, която последва, когато огромни вълни, светещи в тъмнината, се търкаляха на кораба. Корабът се разлюля силно, а капитанът държеше кучето в прегръдките си.
След това отидоха до каютата на капитана, където имаше снимка на капризно момиче в рокли и млада дама, стройна, слаба и чаровна, „като грузинска принцеса“. Капитанът вярваше, че тази жена няма да обича Чанг.
Има, братко, женски души, които винаги избухват с някаква тъжна жажда за любов и които от това самите никога не обичат никого.
Съпругата му мечтаеше за сцена, слава, богатство, „за собствената си кола и пикници на яхта“. Един ден тя се завърна у дома късно вечер, след бал на яхтен клуб. Тогава капитанът за първи път усети, че тази жена вече не е съвсем негова. Капитанът се ядоса, искаше да я убие, но съпругата му го помоли да развърже роклята й и той отново загуби глава.
През нощта капитанът извика тъжно в съня си.
Изведнъж Чанг зашеметява тътен. Кучето не разбира какво се е случило. Или това отново, както преди три години, по вина на пиян капитан, параходът излетя върху скалите, или капитанът отново стреля с пистолет в жена си. Но не, майсторът на „Пияната“ Чанг удари с юмрук бюрото си и спори с художника - капитанът руга жени, а приятелят му не е съгласен с него.
Скоро ресторантът е затворен, а капитанът с Чанг заминава за вкъщи.
Отново денят мина - мечта или реалност? - и отново в света на мрака, студа, умората ...
Така че времето на Чианг тече равномерно. Но като се събуди една зимна сутрин, кучето осъзнава, че капитанът е мъртъв. Тогава приятелите на капитана влизат в стаята, а Чанг лежи в ъгъла, затваряйки очи, за да не вижда този свят.
Чанг идва на вратата на църквата, вижда ковчега на собственика над облечена в черно тълпа и чува неземни песнопения. Козината на кучето завършва с болка и наслада Художник излиза от църквата и изумено се взира в очите на Чанг, пълни със сълзи.
След погребението Чанг се премества в нов собственик - художник.Той също живее на тавана, но стаята му е топла и добре обзаведена. Кучето лежи тихо до камината, капитанът все още е жив в паметта му.
На този свят трябва да съществува само една истина, но само последният Учител знае за нея и Чанг скоро ще се върне към нея.