: Кученцето и плюшеното мече са сами в гората. С настъпването на зимата плюшеното мече зимува. Оставено само, кученцето оцелява и намира господар.
Малкият мечок Неев се ражда в края на март. Майка му, стара мечка, учи бебето как да получава храна, как да избегне опасност. Не щадяща себе си, майката защитава своето дете.
Спокойният и безгрижен живот на Неева е прекъснат от среща с ловеца Challoner, който убива мечката заради месото и мазнините. Малката Мечка копнее за майка си. На Challoner изглежда, че е извършил престъпление, а ловецът взима звяра със себе си. Неева се среща с неудобното кученце на Мики. Challoner се опитва да се сприятели с плюшеното мече, но Неев го вижда като враг. Охотнк ще вземе Мики и Неев при сестра му.
Поставяйки мечето меле в торба и го завързвайте с кученце с въже, Challoner совалки на езерото. Докато плува, Мика, съчувствайки на малкото мече, се опитва да се сприятели с него, но той копнее за майка си. По време на един от тези опити совалката плува на опасно място и плюшено мече с кученцето попада в бързеите. Challoner не може да им помогне по никакъв начин и съм сигурен, че са умрели. Но поради своята маса и мазнини, Неев е непоклатим. Става спасителен пояс за кученце, вързано за него.Най-накрая малкото мече успява да се вкопчи в шнола, който безопасно ги пренася през бързеите.
След като се качат на брега, Неева и Мики се озовават в гората, която е домът на плюшено мече. Но Майки се страхува от непозната местност, още повече, че като домашно куче не може да получи храна в гората, за разлика от Неев, който се храни с оси и мравки. За Мика опасностите дебнат в гората на всяка крачка. Задържайки се заедно, животните си помагат взаимно и придобиват опит за оцеляване. Накрая, свикнали, те водят ведър живот.
Идват настинки и Неева влиза в хибернация, Мики остава сам. Страдащ от самотата, той ловува близо до пещерата, където спи неговият приятел. Не разбирайки какво се случва, Мики му носи храна, опитвайки се да събуди плюшено мече. По време на виелица пещерата навлиза и Мики се губи. Той яде стръвта в капани, поставени от индианеца Жак Лебо. За да хване крадеца, Лебо добавя стрихнин към стръвта. По чудо оцелял след първото парче отровено месо, Мики вече не пипа стръвта в капаните, а изяжда живи животни, които се натъкват натам. Лебо лови крадец. Бягайки от Лебо, Мики влиза в смъртоносна битка с вълците.
Междувременно Лебо купува свирепо куче на име Нето, което означава „убиец“. Нето трябва да разбие крадеца и да спечели двубоя с кучето на съседа Лебо, избягалия Дуран. Създавайки хитър капан, Лебо хваща Мики в капан. Нето, той заповядва да се втурна към Мики, надявайки се, че кучето ще се справи с омразния крадец.Но научена от суров горски живот, Мики захапва гърлото си на ужасно куче. Раненият Нето избяга в гората, а Лебо жестоко бие Мика с бухалка.
Раненият Мики Лебо води у дома. Съпругата на Лебо, Нанета, страдаща от побоя на съпруга си, се привързва към кученцето и се грижи за него. Лебо я удари в гърдите, докато хранеше първородното си. Млякото изчезна от удара и детето умря. Нанета не може да прости на мъжа си и търси сигурно убежище за себе си и дъщеря си. Лебо тренира Мики, опитвайки се да го направи бойно куче. Тайно от съпруга си, Нанет поглези Мики.
Лебо носи Дуран у дома, за да покаже кой звяр е отгледал. Нанета, виждайки, че съпругът й се люлее в Мики с клуб, се втурва към него, опитвайки се да защити домашния си любимец. Виждайки, че Лебо вдига ръка към жена си, Мики се втурва към него. Лебо пада мъртъв и блъска главата си в близкия дънер.
Дюрант погребва мъртъв съперник, а Нанета се чувства облекчена да се отърве от тирана. Дюран излъга да вземе Мика със себе си, като възнамеряваше да го разобличи като бойно куче.
На турнира Мики побеждава страховития противник, полу-кучето, полувълка. Chalonner го разпознава, ранен и повдигнат. Кучето и собственикът се втурват един към друг, а Шалонър вдига Мики. Но Дюран няма намерение да раздава бойно куче, което му донесе добра победа. Той казва, че Мики ухапал бившия си собственик Лебо и той трябва да бъде застрелян. Chalonner отива при Nanette, за да разбере истината. Дюран и собственикът на загубеното куче се нахвърлят върху Шалонър, но Мики спасява господаря си.
Мики изпитва неустоим копнеж към бившата любовница, стиска колана и хуква към нея. Скоро в колибата се появява Challoner. Любовта пламва между него и Нанета.
Един ден Мики бяга да ловува. За пореден път ставайки домашно куче, той губи бдителността на горски жител и с него се случва нещастие: на куче пада дънер и задните му крака се отнемат. Възстановявайки се, той бяга вкъщи, но собствениците напуснаха колибата си. Майки отново се озовава сам в гората, но сега самотата му става по-тъжна от преди.
С настъпването на пролетта Мики идва в пещерата, където спи неговият приятел Неев. Той ухапва мечката за ухото и той се събужда. Сега приятелите отново ловуват заедно, помагайки си взаимно. В края на лятото горски пожар прогонва приятели от позната и жива гора. На ново място Неева попада в капана. Собственикът на капана иска да даде мечетата на младоженците Нанета и Шалонър, но когато види, че това вече е възрастна мечка, решава да го пусне. Младоженците отварят капана и виждат до Мика, който е дошъл да помогне на приятелката си.
Сега мечка в яка се скита по тези части и куче го придружава. През зимата мечката спи в изба, специално изкопана за него, а през нощта Мики идва при него.