Кралят на Англия, Утрин Пендрагон, се влюбва в Играйн, съпругата на херцога на Корнуол, с когото той е във война. Известният магьосник и гадател Мерлин обещава да помогне на краля да завладее Играйн, при условие че той им даде детето им. Херцогът умира в разгрома, а бароните, искащи да сложат край на раздора, убеждават краля да се ожени за Игрейн. Когато кралицата се освобождава от тежестта, бебето тайно се приписва на Мерлин и той го нарича Артур и му дава възпитание на барон Хектор.
След смъртта на крал Утер, за да предотврати объркване, архиепископът на Кентърбъри по съвет на Мерлин призовава всички барони в Лондон да изберат нов крал. Когато всички имения на царството се събират за молитва, камък по чудо се появява в двора на храма с наковалня, стояща върху него, под която лежи гол меч. Надписът върху камъка гласи, че царят по рождение е този, който изважда меча изпод наковалнята. Това е възможно само за младия Артур, който не знае кои са истинските му родители. Артур става крал, но мнозина го смятат за недостоен да управлява страната, тъй като е твърде млад и нисък по рождение. Мерлин казва на противниците на Артур тайната на неговото раждане, доказвайки им, че младежът е законният син на Утер Пендрагон и въпреки това някои барони решават да тръгнат на война срещу младия крал. Но Артур побеждава всичките си противници.
В Карлион Артур се среща със съпругата на крал Лот от Оркни. Като не знае, че тя е сестра му от майка му Игрейна, той споделя легло с нея и тя зачева от него. Мерлин разкрива на младежа тайната на неговото раждане и предрича, че Артър и всичките му рицари ще умрат от ръцете на Мордред, син на Артур, когото той заченал със сестра си.
Вместо меч, който се счупи в битка с крал Пелинор, Артър получава от „Дамата на езерото“ прекрасен меч Ескалибур, което означава „отрязана стомана“. Мерлин обяснява на Артур, че ножницата от този меч ще го спаси от наранявания.
Артър заповядва да му доставят всички бебета, родени от благородните дами от благородните господари в първия ден на май, тъй като Мерлин му разкри, че на този ден се е родил Мордред. Всички бебета се слагат на кораб и се пускат в морето, корабът катастрофира и се спасява само Мордред.
Рицарят Балин, свирепият омагьосан меч убива Дамата на езерото за унищожаването на майка му. Артър прогонва Балин. Този меч причинява смъртта на Балин и брат му Балан. Мерлин прогнозира, че никой освен Ланселот или синът му Галахад няма да могат да завладеят омагьосания меч и че Ланселот ще убие Гауейн с този меч, който е най-скъп за него в света.
Артур се жени за Гиневере, дъщеря на крал Лодегранс, от когото получава като подарък Кръгла маса, на която могат да седнат сто и петдесет рицари. Кралят инструктира Мерлин да избере още петдесет рицари, защото той вече има сто. Но той намери само четиридесет и осем: две места на масата остават незаети. Артур заповядва на рицарите си да се бият само за справедлива кауза и да служат като целия модел на рицарска доблест.
Мерлин се влюбва в Нинева, една от любовниците на Дамата на езерото, и така я дразни, че тя го затваря в магическа пещера под тежък камък, където той умира. Сестрата на Артур, феята на Морган, иска да унищожи брат си. Тя замества меча му Ескалибур и кралят почти умира в двубой със своя любовник. Феята на Морган иска той да убие Артур и да стане крал. Въпреки това, въпреки хитрите й планове, Артър остава жив и извършва славни подвизи.
Посланици от Рим пристигат в двора на Артур, изисквайки почит към император Луций. Артър решава да тръгне на война с него. Кацайки в Нормандия, Артур убива канибалния гигант и след това побеждава римляните. Луций умира. Артур нахлува в Алмания и Италия и превзема един град след друг. Римските сенатори и кардинали, уплашени от победите му, молят Артур да бъде коронясан, а самият папа го коронясва с императора. Четири кралици, една от които е феята на Морган, са открити под дървото на спящия Ланселот. Феята на Морган изпраща омагьосване върху него и го отвежда в замъка си, така че той сам да избере коя от четирите дами ще стане негова любовница. Но той ги отхвърля, лоялен към кралица Гвиневере, която тайно обича всички. Дъщерята на цар Багдемаг спасява Ааселот от плен и той извършва много славни подвизи.
Млад мъж пристига в двора на Артур и без да разкрива името си, го моли за подслон за една година. Той е с прякор Бомейн, което означава "Красиви ръце", и живее в кухнята със слугите. Година по-късно му е донесено богато оборудване и Боман помоли царя да го пусне да защити дамата, която Червеният рицар потискаше. Ланселот рицари Бомейн и той му разкрива името си: той е Гарет Оркни, син на крал Лот и брат на Гавейн, който също като Ланселот е един от рицарите на Кръглата маса. Bomain осъществява много славни подвизи, побеждава Червения рицар и се жени за лейди Лионеса, дамата, която го помоли за защита.
Тристрам, син на цар Мелиодас, който беше владетел на страната на Лион, иска да отрови мащехата си, така че децата й да притежават всички земи след смъртта на Мелиодас. Но тя не успява и кралят, научавайки за всичко, я осъжда да бъде изгорена. Тристрам моли баща си да се смили над мащехата си, той се поддава на молбите си, но изпраща сина си във Франция за седем години.
След завръщането си от Франция, Тристрам живее при двора на чичо си, крал Марк от Корнуол, и му помага в борбата срещу враговете му. Крал Марк го рицар, а Тристрам се бори с рицаря Мархолт, брат на кралицата на Ирландия, за да спаси Корнуел от почит. Той убива Мархолт и заминава за Ирландия, тъй като беше предсказано, че само там той може да бъде излекуван от опасна рана, получена в двубой.
Изолда Справедливата, дъщеря на ирландския крал Angvisance, го лекува. Но скоро Тристрам е принуден да напусне Ирландия, тъй като кралицата открива, че именно той е убил брат й Маркхолт. Сбогувайки се с Тристрам, Изолда му обещава да не се омъжва седем години, а рицарят се кълне, че отсега нататък тя само ще бъде дамата на сърцето му.
След известно време крал Марк изпраща Тристрам в Ирландия, за да изтръгне Изолде за него. Тристрам и Изолда отплаваха за Корнуол и случайно изпиха любовната напитка, която кралицата на Ирландия искаше да даде за крал Марк. Дори след сватбата на крал Марк и Изолда, любовните дати между нея и Тристрам не спират. Крал Марк научава за това и иска да убие Тристрам, но той успява да избяга. По съвет на Изолда Тристрам отива при Бретан, така че дъщерята на краля Изолд Белорукай го излекува от опасна рана. Тристрам забравя бившия си любовник и се жени за Изолда Белорука, но след сватбата той я помни и е толкова тъжен, че тя не пипа жена му, а тя остава девствена.
Изолда Красивата, научавайки за брака на Тристрам, пише му страхотни писма и й се обажда. По пътя към нея той извършва славни подвизи и спасява Артур, когото магьосницата Анаура иска да унищожи, но не дава името на краля. Накрая Тристрам се среща с Изолда при двора на крал Марк. След като откри писмото на Кахидин, който е влюбен в нея, той губи ума си от ревност, броди из горите и споделя храна с овчари. Крал Марк дава убежище на нещастните, но само защото не го разпознава. Когато Изолда Панаира разпознава любимия, умът се връща към него. Но крал Марк изгонва Тристрам от страната за десет години и той скита, извършвайки славни подвизи.
Тристрам и Ланселот се бият в двубой, не се разпознават. Но когато всеки от тях извика името му, те с удоволствие се предават на победата един на друг и се връщат в двора на Артур. Крал Марк преследва Тристрам, за да му отмъсти, но Артур ги кара да се примирят и те заминават за Корнуол. Тристрам се бори срещу враговете на цар Марк и печели, въпреки факта, че кралят изпитва гняв към него и все още иска да го убие. Познавайки коварността и отмъщението на крал Марк, Тристрам все още не крие привързаността си към Изолда и прави всичко възможно да бъде близо до нея. Скоро крал Марк улавя Тристрам и го държи в плен, докато не бъде освободен от Персивад. Бягайки от коварните планове на крал Марк, Тристрам и Изолда отплават за Англия. Ланселот ги пренася в замъка си Jolly Guard, където живеят, щастлив, че най-накрая не могат да скрият любовта си от никого.
Ланселот тръгва в търсене на приключения и се запознава с крал Пелес, владетелят на Страната безвремие. Рицарят научава от него, че той, Пелес, слиза от Йосиф от Ариматея, който е бил таен ученик на нашия Господ Исус Христос, кралят показва Ланселот Светия Граал - скъпоценна златна чаша и му обяснява, че когато това съкровище се загуби, Кръгла Масата ще се разпадне за дълго време.
От пророчеството на Пелес се знае, че дъщеря му Илейн трябва да роди син от Ланселот, Галахад, който ще спаси Безгрешната страна и ще стигне до Светия Граал. Пелес моли за помощ от великата вещица Брузена, защото знае, че Ланселот обича само Гвиневере, съпругата на крал Артур и никога няма да я промени. Брузън поръсва отвара от вещица във вино на Ланселот, а рицарят прекарва нощта с Илейн, като я бърка с Гвиневере. Когато омагьосването се разсее, Илейн обяснява на Ланселот, че е била измамена само защото е трябвало да се подчини на пророчеството, което й е разкрил баща й. Ланселот й прощава.
Елейн се ражда бебе, което се нарича Галахад. Когато крал Артур организира фестивал, на който кани всички господари и дами на Англия, Илейн, придружена от Брузен, отива в замъка Кмелотус. Но Ланселот не й обръща внимание и тогава Брузен обещава на Илейн да хвърли заклинание върху него и да уреди така, че той да прекара нощта с нея. Кралицата на Гиневър ревнува Ланселот заради красивата Илейн и изисква той да идва в спалнята й през нощта. Но Ланселот, безсилен срещу магьосничеството на Брузен, е на леглото на Илейн. Кралицата, като не знае, че любовникът й е омагьосан, нарежда на Илейн да напусне двора, а Ланселот я обвинява в предателство и измяна. Ланселот от мъка губи ума си и се скита из дивите гори в продължение на две години, ядей каквото трябва.
Найт Блаант разпознава лудия, който се хвърли върху него в гората и почти уби знаменития Ланселот. Той го носи в замъка си и се грижи за него, но го държи във вериги, тъй като умът не се е върнал в Ланселот. Но след като един ден Ланселот, разкъсвайки ги, спаси Блинт от ръцете на враговете си, той премахва оковите от него.
Ланселот напуска замъка на Блинт и отново се скита из света, той все още е луд и не си спомня кой е. Случай го отвежда до замъка Корбеник, където живее Илейн, която го разпознава. Цар Пелес отвежда безчувствения Ланселот до кулата, където се съхранява свещеният граал на Светия Граал и рицарят се изцелява. Той моли крал Пелес за разрешение да се засели в региона му и той му дава остров, който Ланселот нарича Острова на радостта. Той живее там с Илейн, заобиколен от красиви млади дами и рицари и изисква оттук нататък той да бъде наречен Кавалер Малфет, което означава „Рицар, извършил акт“.
Ланселот организира турнир на острова, на който идват рицарите на Кръглата маса. Признавайки Ланселот, те го молят да се върне при двора на крал Артур. Артур и всички рицари са щастливи от завръщането на Ланселот и въпреки че всички знаят защо е изпаднал в безумие, никой не говори директно за това.
Ланселот по молба на дамата, която пристигна при двора на Артур от крал Пелес, отива при него и рицари Галахад, но той не знае, че това е неговият син. Когато Галахад пристига в замъка Артур Камелот, на празното място на Кръглата маса се появява надпис: „Това е мястото на сър Галахад, върховният принц.“ И това място се наричаше фатално, защото този, който седеше на него, претърпя нещастие.
Чудото беше разкрито на рицарите от Кръглата маса: камък плава покрай реката с меч, пъхнат в нея. А надписът върху камъка гласи, че само най-добрите от рицарите на света могат да нарисуват меч. Пред всички рицари се изпълнява предсказанието на Мерлин: Галахад изважда меч от камък, който някога е принадлежал на Балин Пламенния. Кралицата на Гиневере, която знае кой е бащата на Галахад, казва на своите придворни дами, че младежът идва от най-добрите рицарски семейства на света: баща му Ланселот идва в осмото племе от нашия Господ Исус Христос, а Галахад - от деветото племе.
В деня на Петдесетница, когато всички се събират за вечерна молитва, светият граал по чудо се появява в залата, а на масата - вкусни ястия и напитки. Гавайн полага клетва да продължи с подвизи в името на Светия Граал. Всички рицари повтарят клетвата му. Артър е пострадал, тъй като той предвижда, че те никога няма да се съберат на Кръглата маса.
В бялото абатство Галахад получава чудесен щит, който е направен през тридесет и втората година след Страстите Христови. Казват му, че самият Йосиф от Ариматея с кръвта си е надписал червен кръст на бял щит. Галахад, въоръжен с прекрасен меч и щит, извършва славни подвизи.
Чудесни неща се случват с Ланселот в действителност и във видения. Веднъж близо до стария параклис, в който не може да влезе, той чува глас, който му заповядва да се отдалечи от тези свети места. Рицарят разпознава греховността му и се разкайва, осъзнавайки, че подвизите му не са угодни на Бога. Той се изповядва на отшелника и той му тълкува думите, които рицарят чу. Ланселот обещава на отшелника да се въздържи да общува с Гвиневере и той му назначава покаяние.
Персивал, който отиде, подобно на другите рицари, в търсене на Светия Граал, среща леля си. Тя му казва, че Кръглата маса е построила Мерлин в знак на закръглеността на света и човек, избран в братството на Рицарите на Кръглата маса, трябва да счита това за най-голяма чест. Тя също така предава на пророчеството на Персивал Мерлин за Галахад, който ще надмине баща му Ланселот. Персивал тръгва да търси Галахад и да изживее много прекрасни приключения по пътя. Борейки се с изкушенията на плътта, той отрязва бедрото си с меча и клетва, за да не греши повече.
Ланселот се скита в търсене на Светия Граал и преминава през много изпитания. От отшелника научава, че Галахад е негов син. Отшелникът тълкува рицаря на своето видение; той е слаб във вярата, покварен от душата си и гордостта не му позволява да различава светското от божественото, така че сега, когато търси Граала, Бог не угажда на метещите му подвизи.
Гавайн се отегчи от лутането в търсене на Граала. Отшелникът, на когото той и рицарят Бор изповядват греховете си, тълкуват съня си на Гавейн: повечето рицари от Кръглата маса са обременени с грехове и гордостта им не им позволява да се приближат до светилището, защото мнозина тръгнали да търсят Граала, дори не се разкайват за греховете си.
Персивал и Борс се срещат с Галахад и заедно извършват славни подвизи в името на Светия Граал. Галахад се среща с баща си Ланселот. Те чуват глас, който предсказва, че ще се видят за последен път.
Ланселот попада в прекрасен замък. В една от покоите той вижда свещен чаша, заобиколен от ангели, но определен глас му забранява да влиза. Той се опитва да влезе, но огненият му дъх го излъчва и в продължение на двадесет и пет дни той лежи сякаш мъртъв. Ланселот се среща с крал Пелес, научава от него, че Илейн е мъртва, и се връща в Камелот, където намира Артур и Гиневър. Много рицари се върнаха на двора, но повече от половината загинаха.
Галахад, Персивал и Боре пристигат при крал Пелес в замъка Корбеник.В замъка се разкрили чудеса на рицарите и те станали собственици на светия граал и сребърен престол. В град Саррас Галахад става негов цар. Пред него се появява Йосиф от Ариматея, от чиито ръце рицарят взема свято причастие и скоро умира. В момента на смъртта му ръка протяга ръка от небето и отнема свещената чаша. Оттогава никой не е имал честта да види Светия Граал. Персивал отива при отшелниците, заема духовното звание и умира две години по-късно.
В двора на Артур цари радост от завършването на подвига в името на Светия Граал. Аанселот, като си спомни обещанието си към отшелника, се опитва да избегне компанията на кралицата. Тя е възмутена и му заповядва да напусне двора. Гавейн обвинява кралицата, че иска да го отрови. Ланселот влиза в двубой за нея и оправдава кралицата. На турнира Ланселот получава опасна рана и отива при отшелника, за да го излекува.
Рицар Мелегант превзема кралица Гвиневере, а Ланселот я освобождава. Той прекарва нощта с нея, а Мелегант я обвинява в измяна. Ланселот се бие с Мелегант и го убива.
Агравейн, братът на Гавейн, и Мордред, син на Артур, разказват на Артур за любовните отношения на Ланселот и кралицата и той заповядва да бъдат проследени и заловени. Агравейн и дванадесетте рицари се опитват да заловят Ланселот, но той ги убива, Артър моли Гауен да заведе кралицата на огъня, но той отказва и скърби, че тя трябва да приеме срамна смърт. Ланселот, убил много рицари, спасява я от екзекуция, отвежда „Веселата стража“ в замъка му. Някои рицари на Артур се присъединяват към него. Гавайн научава, че Ланселот убил двама от братята си и дава думата си, за да си отмъсти на убиеца. Артур обсажда замъка на Ланселот, но папата им заповядва да се примирят. Ланселот връща кралица Артур и заминава за Франция. Следвайки съвета на Гавейн, който иска да си отмъсти на Ланселот, Артур отново събира армията си и заминава за Франция.
В отсъствието на Артур, неговият син Мордред управлява цяла Англия. Той пише писма, в които отбелязва смъртта на баща си, коронясан е и е на път да се ожени за кралица Гвиневере, но тя успява да избяга. Артурата на Артур пристига в Дувър, където Мордред се опитва да спре рицарите да се приземят на брега. Гавейн умира в сбиването, Духът Му се явява на царя и предупреждава за битката, но поради абсурдна случайност това се случва. Мордред умира, а Артур получава опасни рани. Предчуввайки предстоящата смърт, той заповядва мечът му Ескалибур да бъде хвърлен във водата, а самият той седи в барка, където седят красиви дами и три кралици и плува с тях. На следващата сутрин в параклиса е открит пресен надгробен камък, а отшелникът казва, че няколко дами са му донесли мъртво тяло и са поискали да бъде погребан. Гиневере, научавайки за смъртта на Артур, е възпитана монахиня. Ланселот пристига в Англия, но когато намира Гвиневере в манастира, той също взема тонус. Скоро и двамата умират. В сън епископът вижда Ланселот, заобиколен от ангели, които го издигат на небето. Кралят на Англия е Константин, син на Кадор и управлява кралството с чест.