Бъдни вечер. Децата на дървосекача, Титил и Митил, спят в своите легла. Привлечени от звуците на музиката, децата тичат до прозореца и гледат коледния фестивал в богатата къща отсреща. Чука се на вратата. Появява се стара жена в зелена рокля и червена шапка. Тя има гърбица, хром, едноок, плетен нос, ходи с пръчка. Това е феята Берилюн. Тя казва на децата да тръгнат в търсене на Синята птица. Дразни я, че децата не правят разлика между очевидни неща. „Трябва да сте смели, за да видите скритото“, казва Берилюна и дава на Титил зелена шапка с диамант, обръщайки която човек може да вижда „душата на нещата“. Щом Титил сложи шапката си и завърти диаманта, всичко наоколо прекрасно се трансформира: старата магьосница се превръща в приказна принцеса, лошата среда на хижата оживява. Душите на часовете, Душите на Караваев се появяват, Огънят се появява като бързо движещ се човек в червени чорапогащи. Кучето и котката също придобиват човешки облик, но остават маскирани от булдог и котка. Кучето, като получи възможността да изложи чувствата си с думи, с възторжени викове на "Моето малко божество!" скачайки около тил. Котката предпазливо и недоверчиво протяга ръка. Водата започва да бие от кранчето с искрящ фонтан и от потоците й се появява момиче с разпусната коса, в течащи дрехи. Тя веднага се захваща с Огъня. Това е Душата на водата. От масата пада кана, а от разлятото мляко се издига бяла фигура. Това е плахата и позорна душа на млякото. От захарната глава, откъсвайки синята обвивка, се появява сладко фалшиво създание в сини и бели дрехи. Това е Душата на Сахара. Пламъкът на паднала лампа моментално се превръща в сияещо момиче с несравнима красота под искрящо прозрачно покривало. Това е Душата на Светлината. Силно почука на вратата. Изплашен, титилът обръща диаманта твърде бързо, стените на колибата избледняват, Феята отново остарява, а огънят, хлябът, водата, захарта, душата на светлината, кучето и котката нямат време да се върнат обратно в тишината, феята им заповядва да придружат децата в търсене на Синята птица, предсказвайки смъртта им в края на пътуването. Всички освен Душата на светлината и Кучето не искат да отидат. Независимо от това, като обеща, че ще намери всеки подходящ тоалет, феята ги пренася през прозореца. И гледайки вратата, майка Тил и отец Тил виждат само спокойно спящи деца.
В приказния дворец на Берилуна, облечени в луксозни приказни костюми, душите на животни и предмети се опитват да заговорят срещу деца. Главата на котката. Тя напомня на всички, че преди "пред човека", когото тя нарича "деспот", всички са били свободни и се страхува, че, като завладее Синята птица, човек ще разбере Душата на нещата, животните и стихиите и най-накрая ги поробва. Кучето се противопоставя бурно. Когато се появят Феи, деца и Душата на светлината, всичко се успокоява. Котката лицемерно се оплаква от Кучето и той получава от Титил. Преди дългото пътуване, за да нахрани децата, Хлябът отрязва две корени от корема му, а Захарта откъсва пръстите си за тях (които веднага растат назад, така че Сахара винаги има чисти ръце). На първо място, Титил и Митил трябва да посетят Земята на спомените, където трябва да отидат сами, без придружител. Там Титил и Митили посещават починалите баби и дядовци и там виждат мъртвите си братя и сестри. Оказва се, че мъртвите са сякаш потопени в съня си и когато любимите хора ги помнят, те се събуждат. Като си помислили с по-малки деца, обядвали с цялото семейство, Титил и Митил бързат да си тръгнат, за да не закъснеят за среща с Душата на светлината. По искане на децата дядо и баба им дават млечница, която им се стори напълно синя. Но когато Титил и Митил напускат Земята на спомените, птицата става черна.
В Двореца на нощта Котката е първата, която предупреждава домакинята за непосредствената опасност - пристигането на Титил и Митил. Нощта не може да забрани на човек да отваря портите на нейните тайни. Котките и нощите могат само да се надяват, че човек няма да хване истинска Синя птица, тази, която не се страхува от дневна светлина. Децата се появяват придружени от куче, хляб и захар. Нощта се опитва първо да заблуди, след това да сплаши Титил и да не му даде ключа, който отваря всички врати в нейния дворец. Но Титил редува отваря вратата. Поради едната, няколко безстрашни Призраци се изплъзват, поради друга, където се намират болестите, Runny Nose успява да изтече, тъй като на третия те почти избухват в свободата на войната. Тогава Титил отваря вратата, зад която Нощта съхранява допълнителни звезди, любимите му Аромати, Скитащи се светлини, Светляков, Роза, Пеене на славей. Следващата, голяма средна врата, Night съветва да не се отключват, предупреждавайки, че виденията се крият зад нея толкова грозно, че дори нямат име. Придружителите на Титил - всички освен Кучето - се крият в страх. Титил и Куче, борейки се със собствения си страх, отварят вратата, зад която има градина с чудна красота - градина на мечти и нощна светлина, където сред звездите и планетите вълшебни сини птици плават неуморно. Титил се обажда на другарите си и, като всеки е хванал няколко сини птици, те напускат градината. Но скоро уловените птици умират - децата не успяха да намерят онази една Синя птица, която издържа светлината на деня.
Forest. Влиза Котка, поздравява дърветата, разговаря с тях. Ями ги на деца. Дърветата имат нещо, което да не обича сина на дървосекача. И Титил беше свален на земята, а Кучето едва се освободи от оковите на Айви, той се опитваше да защити собственика. И двамата са близо до смъртта и само намесата на Душата на светлината, която казва на Титил да завърти диаманта върху капачката си, за да потопи дърветата в мрак и тишина, ги спасява. Котката успява да скрие участието си в бунта.
Децата търсят Синята птица на гробището. В полунощ Титил страх обръща диаманта, гробовете се отварят и от тях се появяват цели снопове призрачни, магически красиви бели цветя. Птиците пеят възторжени химни на Слънцето и Живота. "Къде са мъртвите? .. - Няма мъртви ..." - Титил и Митил обменят забележки.
В търсене на Синята птица децата с придружителите им се оказват в градините на блаженството. Дебелото блаженство почти придърпва Титил и неговите спътници в оргиите им, но момчето обръща диаманта и става очевидно колко Fat Bliss е нещастен и грозен. Появяват се Home Blisses, което удивява, че Tiltil не знае за тяхното съществуване. Това е блаженството да бъдеш здрав, блаженството на влюбените родители, блаженството на синьото небе, блаженството на слънчевите дни, блаженството да виждаш светлинни звезди. Те изпращат най-бързото блаженство да тича през роса бос, за да уведомяват Великите радости за пристигането на деца и скоро се появяват високи красиви ангелски същества в блестящи дрехи, сред тях Голямата радост да бъдем справедливи, радостта да бъдем добри, радостта да разберем и най-чистата радост на майчината любов. Тя изглежда на децата, подобни на майка им, само много по-красива ... Майчината любов твърди, че тя е същата вкъщи, но нищо не може да се види със затворени очи. Научавайки, че Душата на Светлината е родила децата, майчината любов свиква други Велики Радости и те поздравяват Душата на Светлината като своя господарка. Големите радости молят Душата на Светлината да хвърли обратно завесата, която все още крие непознатите Истини и Блаженство. Но Душата на Светлината, изпълнявайки заповедта на своя Господ, само се увива по-плътно във воала, казвайки, че времето все още не е дошло, и обещава да дойде някой ден открито и смело. Прегръщайки сбогом, тя се раздели с Великите радости.
Титил и Митилус, придружени от Душата на светлината, се озовават в Лазурния дворец на Царството на бъдещето. Децата на Лазурното бягат към тях. Това са деца, които някой ден ще се родят на Земята. Но не можете да дойдете на Земята с празни ръце и всяко от децата ще внесе там някакво изобретение: машината за щастие, тридесет и три начина за удължаване на живота, две престъпления, кола, летяща във въздуха без крила. Едното от децата е невероятен градинар, който отглежда необичайни маргаритки и огромно грозде, другото е Кралят на деветте планети, друг е призван да унищожи несправедливостта на Земята. Две лазурни деца стоят прегърнати. Това са любовници. Те не могат да се гледат и постоянно се целуват и сбогуват, защото на Земята те ще бъдат разделени от векове. Тук Титил и Митил се срещат с брат си, който скоро ще се роди. Зората е ангажирана - часът, когато се раждат деца. Появява се брадатият старец Време, с коса и часовник. Той взема тези, които предстои да се родят на кораба. Корабът, който ги отвежда на Земята, плува и се скрива. Чува се отдалечено пеене - това се пее от майки, които се срещат с деца. Времето в изумление и гняв забелязва Тилтил, Митилус и Душата на светлината. Бягат от него, като завъртат диамант. Под завесата Душата на светлината крие Синята птица.
На оградата със зелена порта - Титил не разпознава веднага родния си дом - децата се разделят със своите спътници. Хлябът връща клетката на Тилтилу за Синята птица, а останалата празна. „Синята птица, очевидно, или изобщо не съществува, или променя цвета си веднага щом бъде поставена в клетка ...“, казва Душата на светлината. Душите на предметите и животните се сбогуват с децата. Огънят почти ги изгаря с бурни ласки, Водата мърмори прощални речи, Захарта изрича лъжливи и сладки думи. Кучето се втурва непрекъснато към децата, ужасено е от мисълта, че вече няма да може да разговаря с любимия си господар. Децата убеждават Душата на Светлината да остане с тях, но това не е в нейната сила. Тя може само да им обещае, че ще бъдат с тях „във всеки погледнал лунен лъч, във всяка нежно гледана малка звезда, във всяка зора, която се занимава, във всяка светеща лампа“, във всяка тяхна ясна и ясна мисъл. Бие осем часа. Портата е клекнала и веднага се забива зад децата.
Кабината на дървосекача беше преобразена магически - всичко тук стана по-ново, по-радостно. Весела дневна светлина пробива през цепнатините на капаците. Титил и Митили спят сладко в леглата си. Майка Тил идва да ги събуди. Децата започват да говорят за това, което са видели по време на пътуването, а речта им плаши майката. Тя изпраща баща за лекар. Но тогава се появява Съседът на Берленго, много подобен на приказния Берилюна. Титил започва да й обяснява, че не е успял да намери Синята птица. Съседът предполага, че децата са мечтали за нещо, може би когато спят, върху тях падна лунна светлина. Самата тя говори за внучката си - момичето е нездравословно, не става, лекарят казва - нерви ... Майката убеждава Титил да даде на момичето шията на врата, за която мечтае. Титил поглежда костенурката и му се струва Синята птица. Той дава клетката за птици на съсед. Децата с нови очи виждат дома си и какво има в него - хляб, вода, огън, котка и куче. Чука на вратата и Съседът на Берленго влиза с русо необичайно красиво Момиче. Момичето притиска врата на Титил към гърдите си. Внучката на Титил и съседът на Митил изглежда като Душа на светлината. Титил иска да обясни на Момичето как да нахрани костенурка, но птицата, възползвайки се от момента, отлита. Момичето плаче от отчаяние, а Титил обещава да хване птица. Тогава той се обръща към публиката: „Много ви молим: ако някой от вас го намери, нека го донесе - имаме нужда от нас, за да станем щастливи в бъдеще ...“