Разказът се води от името на млад испански благородник, който почти стана жертва на дяволските машинации. Когато дон Аллвар Маравилас е бил на двадесет и пет години, той е бил капитан на охраната на Неаполския крал. Офицерите често се отдавали на философски разговори и след като разговорът се насочил към кабализма: някои го смятали за сериозна наука, други го виждали само като източник за измама и измама на лековерното. Дон Алвар мълчеше и следеше най-големия от колегите си - фламандския Соберано. Както се оказа, той имаше власт над тайните сили. Алвар пожела незабавно да се присъедини към тази велика наука и на предупрежденията на учителя несериозно отговори, че ще откъсне принца на тъмнината от ушите си.
Соберно покани младежа да обядва в компанията на двамата си приятели. След яденето цялата компания отиде в руините на Портичи. В пещера със сводест таван мъжът на Флеминг нарисува кръг с бастун, вписа някои знаци в него и назова формулата за заклинанието. Тогава всички излязоха и дон Алвар остана сам. Той не се чувстваше спокойно, но се страхуваше да премине за празна фанфара и затова спазваше всички инструкции, като три пъти извикваше името Beelzebub. Внезапно под арката се отвори прозорец, изплува ослепителна светлина и се появи отвратителната глава на камила с огромни уши. Gape, призракът попита на италиански: "Какво искаш?" Дон Алуар почти изгуби сетивата си при звуците на ужасен глас, но успя да се овладее и проговори с такъв властен тон, че дяволът се смути. Дон Алвар му нареди да се появи в по-подходящ вид - например под формата на куче. Тогава камилата протегна шията си до самата среда на пещерата и изплю на пода малък бял шпаньол с копринена коса. Беше кучка и младежът й даде името Биондета. По заповед на Алвар беше поставена богата трапеза. Биондетата първо се появи в образа на музикант-виртуоз, а след това - прекрасна страница. Събрани и другарите му не можаха да скрият своето удивление и уплах, но смелото доверие на младия офицер ги успокои донякъде. Тогава до руините беше донесена великолепна карета. На път за Неапол Бернадило (това беше името на един от приятелите на Собрано) подсказа, че дон Алвар е направил невероятна сделка, тъй като никога не е служил на никого с такава любезност. Младият мъж не каза нищо, но почувства неясна тревога и реши да се отърве от страницата си възможно най-скоро. Тогава Биондета започна да вика за чувство на чест: испански благородник не може да изгони дори презрял куртизанка в толкова късен час, да не говорим за момичето, което пожертва всичко за него. Дон Алуар призна: като отказа услугите на въображаем слуга, той се съблече и легна, но лицето му му се стори навсякъде - дори и на сенника на леглото. Напразно си напомняше за един грозен призрак - мерзостта на камила само предизвика чара на Биондета.
От тези болезнени мисли леглото се счупи и младежът падна на пода. Когато уплашена Биондета се втурна към него, той й заповяда да не тича из стаята боса и с една риза - за да не се настине. На следващата сутрин Биондета призна, че се влюби в Алвар заради доблестта, показана в лицето на ужасна визия, и взе телесна черупка, за да се свърже с героя си. Той е в опасност: клеветниците искат да го обявят за некромант и да го предадат в ръцете на известен съд. И двамата трябва да избягат от Неапол, но първо той трябва да произнесе магическата формула: приемете услугата на Биондета и я вземете под своя закрила. Дон Алвар промърмори думите, подсказани към него, и момичето възкликна, че ще стане най-щастливото създание на света. Младият мъж трябваше да се примири с факта, че демонът пое всички пътни разходи. По пътя за Венеция дон Алвар изпадна в някакво изтръпване и се събуди вече в апартаментите на най-добрия хотел в града. Той отишъл при банкера на майка си и той веднага му връчил двеста пазачи, които дон Менсия изпратил чрез конника Мигел Пимиентос. Алвар отвори писмата: майката се оплакваше от здравето си и от симпатичното невнимание - но не каза нито дума за парите, от обичайната си доброта.
Обезпокоен да върне дълга на Бондет, младежът се потопи във вихър от градски развлечения - по всякакъв начин се опитваше да бъде далеч от източника на изкушението си. Страстта на Дон Алвар беше игра и всичко вървеше добре, докато щастието не го промени - той загуби на земята. Биондета, забелязвайки негодуванието й, й предлагаше услуги: неохотно той се възползва от нейните знания и приложи една проста комбинация, която се оказа безпогрешна. Сега Алвар винаги беше с пари, но тревожното чувство се върна - не беше сигурен, че ще успее да премахне опасния дух от себе си. Биондета постоянно стоеше пред очите му. За да се разсее от мислите си за нея, той започна да прекарва време в компанията на куртизанки и най-известният от тях скоро се влюби в него безумно. Алвар искрено се опита да отговори на това чувство, тъй като копнееше да се освободи от тайната си страст, но всичко беше напразно - Олимпия бързо разбра, че има съперник. По нареждане на ревнива куртизанка къщата на Алвар беше следена и тогава Биондета получи анонимно заплашително писмо. Алвар беше поразен от глупостта на любовницата си: ако Олимпия знаеше кого заплашва със смърт! По непонятна за себе си причина той никога не би могъл да нарече това същество истинско име. Междувременно Биондета явно страда от невниманието на Алвар и излива копнежите си в музикални импровизации. Чувайки песента й, Алвар реши незабавно да си тръгне, защото манията ставаше твърде опасна. Освен това му се стори, че Бернадило, който веднъж го придружаваше до руините на Портичи, го наблюдава. Портърс отнесъл нещата на Алвар до кабинковия лифт, Биондета го последвала и в този момент маскирана жена я намушкала с кама. Вторият убиец избута увлечения гондолер с проклятие и Алвар позна гласа на Бернадило.
Биондетата кървеше. Освен себе си с отчаяние, Алвар извика за отмъщение. Появи се хирург, привлечен от писъци. След като разгледа ранените, той обяви, че няма надежда. Младежът сякаш беше изгубил ума си: обожаваната Биондета беше жертва на нелепите му предразсъдъци - той я прие за измамен призрак и умишлено го изложи в смъртна опасност. Когато изтощеният Алвар най-накрая заспа, той мечтаеше за майка: сякаш отиваше с нея към руините на Портичи и изведнъж някой го тласкаше в пропастта - това беше Биондета! Но тогава другата ръка го хвана и той се озова в прегръдките на майка си. Алвар се събуди, като се задъхва от ужас. Безспорно този ужасен сън беше плод на разочаровано въображение: сега нямаше съмнение, че Биондета е същество от плът и кръв. Алвар се закле да й достави щастие, ако оцелее.
Три седмици по-късно Биондета се събуди. Алвар я заобиколи с най-нежна грижа. Тя бързо се възстанови и процъфтява всеки ден. Накрая той се осмели да зададе въпрос за страшната визия в руините на Портичи. Биондета твърди, че това е трик на некромантите, които възнамеряват да унижават и поробват Алвар. Но силфовете, саламандрите и ундинците, възхитени от смелостта му, решиха да го подкрепят и Биондета се появи пред него под формата на куче. Беше й разрешено да приеме телесната обвивка в името на съюз с мъдреца - тя доброволно стана жена и установи, че има сърце, което напълно принадлежи на нейния любовник. Въпреки това, без подкрепата на Алвар, тя е обречена да се превърне в най-нещастното същество в света.
Месецът мина във възхитително блаженство. Но когато Алвар каза, че за женитба трябва да поиска майчина благословия, Биондета се нахвърли върху него с упреци. Изгубеният младеж реши все пак да отиде в Естремадура. Биондета го настигна близо до Торино. Според нея злодеят Бернадило стана по-смел след заминаването на Алвар и я обвини, че е зъл дух, виновен в отвличането на капитана на квартала на Неаполския крал. Всички в ужас се обърнаха от нея и с големи трудности успя да избяга от Венеция. Алвар, пълен с угризения, все още не изостави идеята да посети майка си. Всичко изглежда пречеше на това намерение: каретата непрекъснато се разпадаше, стихията бушуваше, конете и мулетата се редуваха безумно, а Биондета твърди, че Алвар иска да ги унищожи и двамата. Недалеч от Естремадура младежът хвана окото на Берт, сестрата на неговата медицинска сестра. Този честен селянин му казал, че Дона Менсия е близо до смъртта, тъй като не можела да понесе новината за ужасното поведение на сина си. Въпреки протестите на Биондета, Алвар поръча задвижването до Маравилас, но след това оста избухна отново в каретата. За щастие наблизо имаше ферма, която принадлежеше на херцога на Медина Сидония. Наемател Марко горещо посрещна неочаквани гости, като ги покани да участват в сватбеното пиршество. Алвар влезе в разговор с двама цигани, които обещаха да му кажат много интересни неща, но Биондета направи всичко, за да предотврати този разговор. През нощта се случи неизбежното - младежът, развълнуван от сълзите на любимата си, не успя да се освободи от сладката си прегръдка. На следващата сутрин щастливата Биондета помоли да не я наричат вече име, което не пасва на дявола - отсега нататък Билзевул очаква изявления за любов. Шокиран Алвар не оказа съпротива и врагът на човешката раса отново го овладя и след това се появи пред него в първоначалния си вид - вместо хубаво лице на възглавницата му се появи главата на отвратителна камила. Чудовището с гнусен смях изтръгна безкрайно дълъг език и със страшен глас попита на италиански: "Какво искаш?" Алвар затвори очи и се хвърли с лице надолу на пода. Когато се събуди, яркото слънце грееше. Земеделският производител Марко му каза, че Биондета вече е напуснал, щедро плаща за двамата.
Алвар се качи в каретата. Той беше толкова объркан, че трудно можеше да говори. В замъка той беше посрещнат радостно от майка си - сигурен и здрав. Нещастният младеж падна в краката й и в пристъп на разкаяние разказа за всичко, което му се случи. След като го изненада изслушано, майка му каза, че Берта вече е била в леглото заради сериозно заболяване. Самата Дона Менсия дори не се сети да му изпрати пари, надвишаващи предвиденото съдържание, а добрият конник Пимиентос почина преди осем месеца. И накрая, херцогът на Медина Сидония няма владения в местата, където посещава Алвар. Несъмнено младежът е жертва на измамни видения, поробили ума му. Свещеникът веднага се обади и потвърди, че Алвар е избягвал най-голямата опасност, на която човек може да бъде изложен. Но няма нужда да ходите в манастира, защото врагът се е оттеглил. Разбира се, той ще се опита да съживи в паметта прекрасна визия - законният брак трябва да се превърне в пречка за това. Ако избраникът ще притежава небесен чар и таланти, Алвар никога няма да изпита изкушението да я вземе за дявола.