Творбата е базирана на библейски легенди за расата на Израел. Исаак и Ревека имаха двама синове близнаци - Исав и Яков. Първият се родил космат Исав, докато Яков нямал косми по тялото си, той се считал за най-младия и бил любимец на майка си. Когато Исаак, отслабнал и почти ослепял от старост, призовал най-големия си син и заповядал да сготви ястие с дивеч, така че баща му да получи ядене преди благословията му, Ребека се подправя на фалшификация: връзвайки отворени части от тялото на Яков с кози кожи, тя го изпрати при баща си под прикритие на по-възрастен брат , Така Яков получи благословението, предназначено за Исав.
След това Яков беше принуден да бяга. Синът на Исав, Елифаз се втурна след него в преследване и Яков трябваше да моли племенника си, за да спаси живота му. Пощади чичо си, но взе целия си багаж от него. Яков, който прекара нощта в студа, имаше божествено видение.
След седемнадесет дни пътуване Яков пристига в Харан, където започва да живее със семейството на Лаван, чичо от майка си. Той веднага се влюбил в най-малката си дъщеря Рейчъл, но Лабан сключил писмен договор с него, според който Рейчъл ще стане негова съпруга не по-рано след седем години служба с баща си. В продължение на седем години Яков вярно служи на Лабан - той беше не само квалифициран животновъд, но и успя да намери източник в сухата земя на Лаван, благодарение на което можеше да засади буйни градини. Но Лаван все още имаше най-голямата дъщеря Лия, а баща й вярваше, че тя първо трябва да се омъжи. Обаче Яков категорично отказа грозната Лия.
След седем години те се ожениха. В прикритието на нощта, увивайки Лия в сватбеното покритие на Рейчъл, Лабан я пусна в спалнята на Джейкъб и той не забеляза нищо. На следващата сутрин, след като открил фалшификацията, Яков бил бесен, но Лаван изразил готовност да го даде най-младия, при условие че Яков остане в къщата още седем години. Тогава Яков постави условието си - да раздели стадата.
И така годините минаваха, и Лия раждаше син Яков всяка година, а Рейчъл не можеше да забременее. Яков взе своята прислужница Вала за наложница и тя имаше двама сина, но Рейчъл все още беше безплодна. По това време Лия също спря да ражда, като посъветва Яков да вземе слугинята си Зелф за наложница. Тя му роди и двама сина. Едва на тринадесетата година от брака Рейчъл най-накрая забременя. В силни мъки тя роди Йосиф, който веднага стана любимец на баща му.
Скоро Яков започнал да забелязва, че братята на съпругите му го гледат любопитно, завиждайки на тлъстите му стада. Той чул слух, че те замислят да го убият и Яков решил да си тръгне с цялото семейство и богати вещи. Жените веднага започнаха да работят и Рейчъл тайно взе глинени богове от светилището на баща си. Това беше причината за преследването. Обаче, след като изпревари Яков и направи истинско издирване в лагера му, Лаван не намери това, което търсеше, тъй като хитрата Рейчъл успя да скрие глинените фигури в купчина слама, върху която тя лежеше, говорейки зле. Тогава Ладанът положи клетва от Яков, че няма да обиди дъщерите и внуците си, и си тръгна.
Към кервана на Яков Исав излезе с чета от четиристотин конници. Срещата обаче беше приятелска. Исав предложил на Яков да се установят заедно, но той отказал. След като взел добитъка, дарен от Яков, Исав се върнал в къщата си, а брат му продължил по пътя си.
Яков разложи палатките си недалеч от град Шекем и се съгласи със старейшините да платят клин земя. Яков и семейството му живеят четири години при стените на Шекем, когато княжеският син Шех погледна единствената си дъщеря, тринадесетгодишна. Старият принц изглежда се ожени. Яков призова за съвет на десетте най-големи синове и те поставиха условието: Сихемът трябва да се обреже. Седмица по-късно той дойде да каже, че условието е изпълнено, но братята обявиха, че обредът не се изпълнява според правилата. Сихем с проклятия остана, а четири дни по-късно Дийн беше отвлечен. Скоро хората от Сихем се явили на Яков, предлагайки да платят откуп за Дина, но братята поискали всички мъже да бъдат обрязани и в деня, определен от братята. Когато всички хора от града се разбрали след обреда, братята Дина нападат Шекем и освободиха сестра си,
Яков се вбесил от постъпката на синовете си и заповядал да се махне от мястото на кръвопролитието. Дина беше бременна; по решение на мъжете те хвърлиха бебето веднага щом се роди.
Рейчъл също беше бременна по това време. Раждането започнало по пътя и било толкова трудно, че майката умряла, като имала само време да погледне момчето, родено в света. В крайна сметка го нарече Бенони, което означава „Син на смъртта“. Бащата избра името на Вениамин за сина си. Рейчъл беше погребана до пътя; Яков беше много тъжен.
Стигна до Мигдал Егер, където синът на Лия Рувим съгреши с наложника на баща си Вала. Яков, научавайки за постъпката си от Йосиф, проклина първородния си. Рубен мразеше брат си завинаги. Междувременно Исаак починал, а Яков едва имал време за погребението на баща си.
До седемнайсетгодишна възраст Йосиф пасеше добитък заедно с братята си и се занимаваше с наука с висшия роб на Яков Елиезер. Той беше по-хубав и по-умен от по-големите си братя; беше приятел с по-младия Бенони и се грижеше за него. По-големите братя не харесвали Йосиф, виждайки, че баща му го разделя.
Веднъж Яков даде на Йосиф сватбено покритие за майка си и той започна да се хвали с него без сдържаност, предизвиквайки раздразнение и гняв на по-големите си братя. След това, докато работи на полето, той съобщил на братята един сън: снопът му е в центъра, а наоколо - сноповете на братята и всички му се поклониха. Няколко дни по-късно той сънува, че слънцето, луната и единадесет звезди му се покланят. Този сън направил братята толкова яростен, че Яков бил принуден да накаже Йосиф. Въпреки това, възмутените по-големи синове решили да заминат с добитъка в долините на Шекъм.
Скоро Яков решил да сключи мир със синовете си и изпратил Йосиф да ги посети. Тайно от баща си Джоузеф взе одеялото на Рейчъл със себе си, за да все още да се покаже пред братята си. Виждайки го в искрящ воал от искри, те изпаднаха в такава ярост, че почти го разкъсаха на парчета. Йосиф по чудо оцеля. За да го напълнят, братята го вързаха и го хвърлиха на дъното на сух кладенец. Самите побързаха да се оттеглят, за да не чуят сърцераздирателните писъци на Йосиф.
Три дни по-късно минаващите търговци на Исмаил спасяват Йосиф. По-късно те се срещнаха с братята. Те, представяйки Йосиф за свой роб, казаха, че го хвърлиха в кладенеца за неправомерно поведение и се съгласиха да го продадат на разумна цена. Сделката се е осъществила.
Братята все пак решават да уведомят баща си, че никога повече няма да види любимата си, и изпращат до него два пратеника, като им дават намазана с овча кръв и раздрано одеяло на Рейчъл.
Получил веществени доказателства за смъртта на Йосиф, старецът Яков изпаднал в такава мъка, че дори не искал да види синовете си, които му се явили няколко дни по-късно. Най-накрая се надяваха да спечелят бащинското си разположение, но предизвикаха още по-голямо недоволство, въпреки че бащата не знаеше за истинската им роля в изчезването на Йосиф, т.е.
И Йосиф ходеше с търговски керван, а неговата ученост и красноречие така отдадоха собственика на себе си, че обеща да го подреди в Египет в благородна къща.
Египет направи силно впечатление на Йосиф. В Оаз (Тива) той е продаден в къщата на благородния благородник Петепера, носител на кралския почитател. Благодарение на естествената си изобретателност Йосиф, въпреки всички машинации на слугите, бързо се премества в помощник-мениджъра и когато старият управител умря, той става негов наследник.
Йосиф отслужи седем години в дома на Петепра, когато господарката на къщата възбуди страст към него. За да омагьоса Джозеф, любовницата от три години прибягва до различни трикове, дори не се опитва да скрие страстта си. Въпреки това Йосиф смяташе, че няма право да се поддава на изкушението. Тогава Мутем-Енет се възползва от момента, когато всички членове на семейството заминават за града на почивка, и примами Йосиф, който се върна рано в спалнята си. Когато той отхвърли нейния тормоз, тя изкрещя на цялата къща, че Йосиф иска да я вземе със сила. Доказателството беше парчето от роклята му, което остана в ръката й.
Йосиф не оправдава господаря и се озова в затвора на фараона, където прекара три години. Веднага обсебен от съчувствие, главата на подземието Май-Саме и го назначи за надзирател.
Веднъж двама високопоставени затворници - главният иконом и главният пекар на фараона, бяха хвърлени в затвора. Те бяха обвинени в държавна измяна, но присъдата все още не е произнесена. Йосиф им бил назначен. Три дни преди обявяването на присъдата двамата имаха сънища и помолиха Йосиф да ги тълкува. Той смята, че мечтата на пекаря говори за предстоящо изпълнение, а мечтата на иконома - за най-голямото помилване. И така се случи, и сбогувайки се, Йосиф попита по случайност чашникаря да сложи дума за него пред фараона. Той обеща, но както Йосиф предполагаше, веднага забрави за обещанието си.
Скоро старият фараон умира и младият Аменхотеп IV се възкачва на трона. Един ден сънувал седем дебели и седем кльощави крави, а след това около седем пълни и седем празни уши. Целият двор напразно се бореше за отговора на съня, докато главният чашник не си спомни за бившия си надзирател.
Йосиф беше повикан при фараона и той обясни, че пред Египет чакат седем плодотворни и седем гладни години и веднага трябва да започнем да създаваме запаси от зърно в страната. Фараонът толкова хареса разсъжденията на Йосиф, че веднага го назначи за министър на храните и земеделието.
Йосиф беше много успешен в новата си област, извърши реформа в селското стопанство и насърчи развитието на напояването. Той се оженил за жена от Египет, която му родила двама сина - Манасия и Ефрем. Фараонът продължи да облагодетелства своя министър и той сега живееше в голяма, красива къща с много слуги. Той направи бившия си тъмничар и голям приятел Маи Саме за мениджър. В продължение на няколко години реколтата в Египет наистина беше безпрецедентна, а след това настъпи суша. По това време Йосиф е успял да създаде големи запаси от зърно в страната, а сега Египет се е превърнал в носител на всички съседни земи, откъдето каравани постоянно идваха за храна. Съкровищницата забогатяваше, а авторитетът и силата на държавата бяха засилени.
По указание на Йосиф всички пристигащи в страната са регистрирани, като са записани не само мястото на постоянно пребиваване, но и имената на дядото и бащата. Йосиф чакаше братята и накрая един ден научи от списъка, предаден му, че са дошли в Египет. Беше втората година от сушата. Самият Яков изпрати синовете си в Египет, колкото и да го отвращава. Всички синове дотогава вече бяха придобили семейства, така че сега израилевото племе наброяваше седемдесет нечетни хора и всички трябваше да бъдат хранени. Единствено старецът остави Вениамин при него, тъй като след смъртта на Йосиф особено съкрови по-малкия син на Рахил.
Когато десетте синове на Яков се явиха пред египетския върховен министър, той скри кой е и им наложи строг разпит, като се преструваше, че ги подозира в шпионаж. Въпреки всички уверения на братята, той остави единия заложник и изпрати останалите на пътуването на връщане, като му нареди да се върне с Бенджамин. Заедно с управителя Йосиф измисли още един трик - той нареди да сложат в торбичките със зърно парите, които братята платиха за стоките. Намирайки това на първо спиране, братята останаха изумени. Първият им импулс беше да върнат парите, но после решиха, че това е знак отгоре, и започнаха да се молят, спомняйки си греховете.
Първоначално Яков упрекна синовете си, но когато накрая доставките, закупени в Египет, бяха изчерпани и стана ясно, че той трябва да продължи отново в своя път, Яков промени самообладанието си към милостта и пусна синовете си, този път с Вениамин.
Сега Йосиф прие братята вкъщи, каза, че е отстранил подозренията им и го почерпи до вечеря. Той седна до Бенджамин до него и по време на хранене постоянно разговаряше с него, питаше се за семейството му и откриваше знания за такива подробности, за които никой освен Бенджамин и Йосиф не можеше да знае. Тогава по-малкият брат за пръв път прокрадна с подозрение, че Йосиф е изчезнал. Самият Йосиф реши да не се отваря още, но планира да върне братята от половината път.
Той нареди да се постави чаша за разказване в чантата на Бенджамин, която той показа на госта по време на вечерята. Когато керванът бил върнат със срам, братята отново се явили пред разгневения Йосиф. Той поиска Бенджамин да остане при него, на което Юда, четвъртият от старейшините, реши да умилостиви Йосиф и, като се разкая за греховете си, призна, че преди много години го бият наполовина до смърт и продават брат си Йосиф в робство. Рубен, който не участва в това наддаване, и Бенджамин, който също не е замесен в зверствата, ужасиха тази новина.
Тогава Йосиф се обади и се обърна, прегръщайки братята, като показа, че им е простил. Той обеща да пресели цялото семейство Израел в земята на Госен, в покрайнините на египетските владения, където можете да пашите безброй стада на Яков върху тлъстите пасища. Фараонът одобри този план, тъй като искрено се радваше за щастието на приятеля си.
На връщане братята не можаха да решат как да съобщят добрата новина на стария Яков. Но недалеч от местоназначението си те се срещнаха с дъщерята на един от братята, на която беше възложено да подготви дядото за добрата новина. Момичето отиде в селото, в движение състави песен за възкресението на Йосиф. Чувайки как пее, Яков първо се ядоса, но братята единодушно потвърдиха истинността на думите на момичето, а след това реши веднага да тръгне на път, за да види любимия си син преди смъртта му.
Пресичайки египетската граница, Яков създаде лагер и изпрати Юдовия син след Йосиф. Когато колесницата на Йосиф се появи в далечината, старецът стана и отиде да го посрещне. Радостта нямаше край.
Фараонът назначи братята Йосиф за надзиратели на царския добитък. Така Яков с рода си се заселил в земята на Госен, а Йосиф продължил да извършва държавни дела.
Усещайки, че умира, Яков изпрати за Йосиф. Той, заедно със синовете си, се яви пред стареца. Яков благослови младежите, като случайно обърка кой от тях е най-възрастният, така че първородното право отново беше нарушено.
Скоро Яков повика всички синове при него. Той благослови някои от тях и проклина някои, изненадвайки мнозина, които се събраха. Правата на старейшината бяха дадени на Юда. Яков е погребан в семейната пещера и след погребението синовете на Лия, Зелфа и Вала помолиха Вениамин да сложи дума за тях пред Йосиф. Бенджамин помоли брат си да не ги сърди, Йосиф само се разсмя и заедно се върнаха в Египет.