През онази година, когато Великият княз Иван III поръчва изграждането на Московския Кремъл, конкретният княз Никита, който притежава град Подзол в горната Волга, решава да построи своя Кремъл по-добре от царския. А през миналия век, срещу Кремъл, от другата страна на огъня, се появяват сградите на Големите волски мануфактури и прашните къщи на селото.
Гури Лопта, завършва в началото на 20-те години. Богословската академия се завърна у дома, за да заеме древния пост на епископите на Кремъл. „Как си жив?“ Пита баща си Иван Петрович. Кремъл - по традиция. Производства - вестници. В къщата на Лопт се отглежда дъщерята на последните собственици на продукцията Агафия, красива като ръж, любима на църковната общност. Брат й Атанас Царевич е благословен и живее в катедралата. Гури вярва, че те са понасяли достатъчно, време е да отблъснат множеството баптисти, които са пленили душите на жителите на града, и предлага да събере средства за ремонта на храма, да се заеме с печатането на Библията. Появата на първата печатна книга в Кремъл по време на преследването на неразрушимото православие ще даде не само духовни, но и материални ползи, необходими за противодействие на влиянието на Мануфактурата.
Друг вечеря, червенокос, болен Вавилов, който е загубил жена си, детето, работата, идва да получи трета смяна в предене. Влажен рев ужили ушите му. Единственото място, където работниците можеха да си починат и пушат, бяха тоалетните. Всеки въпрос, повдигнат на срещите на семинара, трябваше да се изработи в тоалетните. И така, Зинаида беше инструктирана да агитира за преизбирането на Съветите и за номинирането на Вавилов за ръководител на културно-просветното дело на Мануфактурите. Вавилов имаше две години трудово училище зад гърба си, но от детството си помни историите на учители от Образователния дом за Кремъл, така че той води първата екскурзия там. Работниците не харесвали Кремъл. Невидима борба започва между Вавилов и Агафия: Самата Агафия иска да просвети Производствата. Смеещи се на червенокосата и на „четиримата мислители“, познати от занаятчийското училище, са диви хора, с които Вавилов споделя килера в старата казарма. Струва му се, че службата в клуба не е нищо повече от проява на съжаление към него от работниците. Решава да се обеси и да остави прощално писмо. Моливът се оказа счупен и докато Вавилов го заточваше, той погледна към мравуняшката грамада, мъглата над Ужга, Мануфактура и като прекрасно цвете му се стори Кремъл. Кремъл се забавлява, докато Мануфактурите спят! .. Хвърляйки въже на кучка, той бяга да плува.
Много работници са регистрирани в „Религиозното православно общество”, някои от любопитство и копнеж към Агафия, други като славери, занаятчии в желанието да обединят миряните. Вавилов излиза с предложение да се избере църквата "Успение Богородично" и да се прехвърли в клуб. Изведнъж той е подкрепен във фабриката и само Зинаида, вече избрана за заместник-председател на общината, се противопоставя на атаката срещу Кремъл. Той е погълнат от притесненията за вмъкване на нуждаещи се тъкачи в обновената казарма, построена преди революцията. Тя презира демонстративното начинание да вдъхнови всички в един и същи ден: „Ще се изправим пред дива болка, дивата съпротива на Кремъл ...” Младият узбек Мустафа, който беше отгледан до вилиците, умира и желае да бъде кръстен заради любовта си към Агафия. Драконът МагнатХай е отмъстителният му баща Исмаил и осъжда сина си за предателство. Неспособен да живее, Атанас Царевич се закача на трепетлика ...
Вавилов организира клуб по бокс и за целта в двора от силите на поправителната къща се хвърля резбован дървен иконостас. Кръгът от атеисти направи килер, рисуван върху стенописи в стила на Васнецов. Херувимите бяха оставени на таваните, но беше изрязан много скъп покрив.
Вавилов беше уморен да работи в този кръг от глупави млади хора, които сами не знаят какво да правят след това, след като се отрекоха от Бога. Слуховете се разпространяват за евентуален опит за живота на Вавилов, особено след юмручен бой между Кремъл и фабриката.
Актьорът на бившите императорски театри и офицерът на френската армия Старков разказва историята на невероятните приключения на Донат Черепахин, син на професор-реставратор. Според историята, като смел и независим офицер, Донат предупредил френските войници за началото на германската революция, бил застрелян от генерал П.-J. Дон, но в крайна сметка е погребан в Гробницата на неизвестния войник на Триумфалната арка в Париж като спасител на Франция. Вавилов се чувства непознат войник на революцията и се готви за смърт. Плановете на Агафия да унищожи червенокосата не са били предназначени да се реализират. През Великденската седмица започна безпрецедентен наводнение, заплашващо да наводни електроцентралата, къщите и храмовете. Изказвайки се на пленума на комсомола, Вавилов произнесе откровена и невероятна реч, която надхвърли обхвата на клубната работа. Той каза, че е необходимо да се разделят църквите, за да се построят язовири, да се укрепят канавките и да се превърне Мануфактурата в крепост на комунизма. Той беше аплодиран, избран в комисията за защита от наводнения.
Отец Гури призовава вярващите да забравят всички обиди, които атеистите от „Промишленост“ им причиниха, да дадат пример за християнско смирение и да отплават, за да ги спасят от наводнения град. Вавилов крещи, че агитацията залага на милост е малко. Работници се хвърлиха на кораба. Идва новината, че Агафия се удави, Лопта изчезна.
Бавно, но гордо отплавайте. Уийвърс гледа влюбено Вавилов: "Да, този човек ще отиде далеч!" От мъглата се вижда Кремъл, както изглеждаше в детството. Радостта завладява сърцето му. Преди победа и поражение, но пътят, който е поел, е един от които да се гордее.
