В странноприемницата няколко пътници намират убежище от времето. Един от тях твърди, че "всеки спасен човек ... ангел ръководи", а самият ангел го е карал. Той произнася следната история, коленичи, защото всичко, което се случи, е "много свещено и ужасно нещо".
Маркуша, „незначителен човек“, роден в „старата руска вяра“, служи като зидари в ателието Лука Кирилов, най-прекрасната икона, в която е образът на ангел. На Днепър арталът изгражда каменен мост с британците и живее три години с "мирен" дух и усеща "преобладаването на божествената природа". Но след като невежата и напомняща за „камилата“ Мара измисля специален начин да разбие най-силните болтове, славата се отнася за староверците. Пимен Иванов, който, за разлика от „истинските властни стари вярващи“, не се отклонява от общуването с официални лица, се среща със съпругата на „важен човек“, който моли староверците да молят дъщеря си. Пимен не казва на старите вярващи нищо за това, нито за последващи задачи, но всички те се изпълняват. След като плати с Пимен пари „за свещи и масло“, дамата изразява желание да погледне ангела пазител, а Пимен трябва да разкаже на старите вярващи за всичко. На следващата сутрин, след пристигането на дамата, съпругата на Лука Кирилов, леля Михалица, казва, че през нощта ангелът слезе от иконата. По това време съпругът на дамата, за която Пимен се "моли", получава подкуп от "евреите", но те го мамят и изискват повече. Дамата изисква тези пари от староверците. Старите вярващи нямат такива пари, а жандармите нападат дома им, „запечатват“ иконите, включително лицето на ангел, с восък, изваждат ги и ги изхвърлят в мазето. Иконата с ангела се гледа от епископа и тя се поставя в олтара. Староверците решават да сменят пазача - „да откраднат и отпечатват“ и „за да изпълнят това определение“, те избират разказвача на тази история и добронамерения момък Левонтий.
Междувременно, според Пимен, „пегото отишло“, а староверците са нападнати от „чист копнеж“, а с него и болест на очите, която може да бъде излекувана само от иконата пазител. Подобно благочестие докосва най-големия сред британците Яков Якович, на когото Маркуша обяснява, че художник от града няма да може да изпълни точно копие, за да си представи „типът човек не е небесен“. А иконата е тази на рисунката на Строганов и е много различна от другите писания. И днес „типът на високо вдъхновение се губи“ и „в новите училища на изкуството се развива широко разпространената корупция на чувствата и забързаният ум се подчинява“. „Писанието не е дадено на всички да го разберат и изобразената небесна слава много помага да се мисли за парите и цялата слава на земята само като мерзост към Господа“. Самите староверци се молят „християнската смърт на корема и добър отговор при ужасно изпитание“. Англичанинът и съпругата му са толкова трогнати от подобни изказвания, че дават пари на Маркуш, а той и „сребърният” Левонтий тръгват в търсене на изограф.
Те стигат до Москва, „древно руското общество на славната царица“, но и не го утешават, вярвайки, че античността в Москва не се основава на „добра природа и благочестие, а на единична упоритост“. А майсторите в изкуството са помия, всички застават един пред друг или, „комбинирайки банди“, пият вино в таверни и хвалят изкуството си „с буйна арогантност“. Скуката напада Маркуша, а Леонтий се страхува, че той може да „задържи изкушението“, и изразява желание да види разгневения старец Памва и да разбере каква е „благодатта“ на управляващата църква. На всички протести на Маркуши, че църковната "кафе" пие и яде зайци, Леонтий отговаря с образованието си. От Москва пътешествениците отиват в Суздал, за да търсят изографа на Севастиян и се губят по пътя, избран от Маркуша. Левонтий изглежда болен и отказва да отиде. Но малък старец, който се появи от гората, го насърчава да стане и води пътешествениците до дома му. Маркуша разбира, че това е ядосана Памва.
Памва освобождава душата от Левонтий, „като гълъб от клетка“, а момъкът умира. Маркуша не може да бъде обвиняван за по-възрастния: "този човек е неустоим с такова смирение", но той решава, че "ако има само двама такива хора в църквата, тогава ние сме изгубени, защото това е оживено с любов." Когато Маркуша минава през гората, Памва отново се появява пред него и казва: „Ангел живее в душата, но е запечатан и любовта ще го освободи.“ Маркуша бяга от стареца и се среща с изографист Севастян, с когото се връща в артала. За да изпробва способността на изографа, Яков Яковлевич го моли да напише икона за съпругата си, Севастян научава, че англичанката се моли за деца и пише иконата с такава тънкост на писмо „дребно копие“, за което англичаните не са чували. Но тя отказва да копира портрета на англичанката на ринга, за да не "унижи" изкуството си.
Яков Якович моли Владка да върне ангела в артала за известно време, за да позлати ризата върху запечатания ангел и да украси короната. Но епископът дава само робата. Севастян обяснява на англичанина, че е необходима истинска икона. Първо изгонва изографа, но след това се оказва доброволно да извърши кражбата и се съгласява, че докато отива епископът през цялата нощ, те пишат копие, премахват старата икона от старата дъска, вмъкват фалшификати и Яков Якович успя да го постави отново на прозореца, сякаш нищо не се е случило , Англичанинът взима със себе си волевия Ковач Марой, така че той поема цялата вина и „претърпява смърт“, ако старобровците заблудят. Договорът се държи на базата на „взаимно доверие“.
Действието е успешно, но Севастян отказва да подпечата копието и англичанката трябва да го направи. В това време ледът започва да се движи и след време, за да премине от другата страна, Лука под пеенето на староверците прекосява реката по мостовата верига. Мара вижда над него сияние и защита от ангели. Запечатващият восък изчезва върху копие на иконата и Лука се изповядва пред епископа, който отговаря, че староверците „отстраниха печата от ангела си с вързоп, а другият го свали от себе си и ви доведе тук“. Помолените от епископа староверци „тялото и кръвта на Спасителя са запознати с бедните“. И с тях Маркуш, който след среща със стареца Памва, „има атракцията да оживява заедно с цяла Русия“.
За учудване на пътуващите за изчезналия печат, Маркуш казва, че английският печат е бил хартиен и отпаднал. Срещу факта, че всичко се е случило по обичайния начин, староверците не спорят: „така или иначе, по какви начини Господ ще търси човек, а само да го търси“. Маркуша пожелава на всички щастлива Нова година и моли за прошка на Христос заради себе си, невежи.
