Пиесата е базирана на истински исторически събития - неуспешна кампания на португалски войски в Африка под командването на пехотинците Фернандо и Енрике, които напразно се опитват да щурмуват град Танжер през 1437 година.
Крал Фес иска да възвърне град Сеуту от португалците. Принц Тароудан обещава да изпрати на помощ десет хиляди планини, ако кралят даде дъщеря си Феникс за него. Принцесата не смее да спори с баща си, но в сърцето си е против брака с Тарудант, защото обича мавританския командир Мюли. Баща й връчва портрет на принц. По това време се появява Мюли, който по заповед на краля отплава за разузнаване в Сеута. В морето той забеляза флот от Лисабон, който се насочваше към Танжер под командването на братята на португалския крал, принцове Енрике и Фернандо. Дон Енрике е господар на Ордена на Авис, а дон Фернандо - орден Христов (религиозни и рицарски ордени, създадени за борба с „неверниците“). Мулей призовава краля да се подготви за защитата на Танжер и да накаже враговете с „страшния камшик на Мохамед“, така че прогнозите на предсказателите да се сбъднат, че „короната на португалеца ще бъде гроба на Африка“. Крал Фес събира войски, а Мюли заповядва да вземе кавалерия и да атакува противника.
Феникс смъмрява мулето преди битката за това, че има портрет на Тарудант. Той вярва, че принцесата му изневерява. Финикс отговаря, че не е виновна за нищо, трябвало да се подчини на волята на баща си. Той изисква да даде портрет.
Дон Фернандо и дон Енрике с войски се приземяват на брега близо до Танжер. Те искат да превземат града и да установят християнската вяра в Африка. Дон Енрике обаче вижда зли знаци във всичко, „зловещ печат на нещастието” - или слънчево затъмнение, или „флот, разпръснал циклон през морето”, след което той самият се спъва, стъпвайки на Африканската земя. Той се чуди „в кръвта целия хоризонт, нощни птици над главата му през деня, а над земята… - около гробницата“. Дон Фернандо, напротив, вижда добри поличби във всичко, обаче, независимо какво се случва, той е готов да благодари на Бога за всичко, защото Божият съд е винаги справедлив.
Започва битката, по време на която дон Фернандо пленява Мулей, който падна от кон. Дон Фернандо забелязва, че маврите са ужасно натъжени, но не и от факта, че е заловен. Принцът го пита за причината за скръбта. Мулей е поразен от благородството на врага и участието му в мъката на другите. Той говори за нещастната си любов, а принцът го пуска при булката. Мулей се кълне, че няма да забрави за подобна благословия.
Маврите обграждат португалците, а дон Фернандо призовава в името на Христос да се бие или да умре.
Брито, кофа от свитата на принц Фернандо, опитващ се да спаси живота си на бойното поле, се преструва на мъртъв.
Фернандо и свитата му се предават, крал Фес е готов да спаси пленника и да го освободи, ако португалецът даде Цевт. Принц Енрике отива в Лисабон при краля.
На празно бойно поле двама маври виждат Брито да лежи и искат да удавят тялото му, за да не се превърне в място за размножаване на чумата. Брито скача нагоре, а маврите бягат от ужас.
Феникс разказва на Мюли какво се е случило с нея по време на лов: или се е срещнала при потока в гората, или старицата е сънувала, „призрак, призрак, делириум, тъмнокос, изсушен скелет“. Беззъбната уста прошепна загадъчни думи, пълни със значения, но засега неразбираеми - „плащам ви да бъдете обмен, откуп за мъртвите“. Феникс се страхува, че скалата гравитира над нея, че тя ще бъде изправена пред ужасна съдба, „да бъде пазаруващ чип с цената на нечия смърт на земята“. Мулей тълкува този сън по свой начин, мислейки, че говорим за неговата смърт като единственото спасение от страданието и несгоди.
Фернандо на разходка среща християнски роби и ги окуражава, призовава ги непрекъснато да търпят удари на съдбата, защото това е християнска мъдрост: тъй като този жребий се изпраща отгоре, „в него има доброта. Съдбата не е завинаги в същото положение. Новини и промяна и кралят чака роб “.
Появява се крал Фес и заедно с принц Фернандо виждат португалска галера, плуваща в черна кърпа, приближаваща се към брега. Дон Енрике слиза на брега в траурни одежди и съобщава тъжната новина, че кралят, научил за превземането на Фернандо, умрял от мъка. В завещанието той наредил в замяна на принца да даде маврите на Сеут. Новият цар Алфонс одобри това решение. Принц Фернандо с възмущение отхвърля подобна оферта и казва, че "е немислимо суверенните християнски маври да предадат града без бой". Сеута е "центърът на благочестието, цитаделата на католицизма" и не може да се даде укор на "неверниците", защото те ще превърнат "параклиси в сергии, в олтарите ще построят ясла", в храмовете ще направят джамии. Ще бъде срам за всички християни, потомците ще започнат да казват, че „християните изгониха Бога“, за да почистят стаята, за да се угодят зли демони. Жителите на Сеута, за да запазят богатството, ще променят вярата и ще приемат исляма. Животът на един човек, дори принц, казва Фернандо, не си струва подобни жертви. Той е готов да остане в робството, за да не пожертва толкова много невинни хора. Принцът откъсва писмото на царя и е готов да живее в затвора с робите. И така че в Сеута осветяват храма в името на Непорочното зачатие на Пресвета Богородица, принцът е готов да даде живота си до последната капка кръв.
Крал Фец е яростен на реакцията на принца и го заплашва с всички ужаси на робството: „С всички хора пред брат си, ще плеснеш краката ми пред мен“. Фернандо е щастлив да издържи всичко според Божията воля. Кралят декларира, че робът трябва да даде всичко на господаря и да му се подчинява във всичко, което означава, че дон Фернандо трябва да го даде на крал Кют. Принцът обаче отговаря, че, първо, Сеута не е негова, а „божествена“ и второ, че „небето учи на подчинение само на справедлива кауза“. Ако господарят иска робът "да върши зло", тогава робът е "мощен да не се подчинява на заповедта". Царят заповядва да постави оковите на краката и шията на принца и да го държи на черен хляб и морска вода и да го изпрати в конюшнята, за да почисти царските коне. Дон Енрике обещава да се върне с войските, за да освободи принца от срам.
По време на тежък труд робите от свитата на принц Фернандо се опитват да го обкръжат с грижи и да му помогнат, но той отказва това и казва, че всички са равни по робство и унижение.
Финикс на разходка среща принц Фернандо и с изненада пита защо е в такива парцали. Той отговаря, че такива са законите, които казват на робите да живеят в бедност. Финикс му възразява - защото сутринта принцът и кралят били приятели, а дон Фернандо живеел в плен по кралски начин. Принцът отговаря, че „такъв е редът на земята“: сутрин розите цъфтят, а вечерта венчелистчетата им „намират гроб в люлката“, така че човешкият живот е променлив и краткотраен. Той предлага на принцесата букет цветя, но тя им отказва - от цветовете, като от звездите, можете да прочетете бъдещето и това плаши Феникса, защото всички са подложени на „смърт и съдба“ - „нашите съдби са сгради без опори“. „Нашият живот и растеж“ зависи от звездите.
Мулай кани принца да уреди бягство, защото си спомня, че Фернандо му е дал свобода на бойното поле. За да подкупи охраната, той дава пари на Фернандо и казва, че кораб ще чака затворниците на определеното място. Крал Фес отдалеч забелязва принца и Мулеа и започва да ги подозира за конспирация. Той заповядва на Мюли да охранява пленника ден и нощ, за да следи и двамата. Мулей не знае какво да прави - да предаде краля или да остане неблагодарен към принца. Фернандо му отговаря, че честта и дългът са по-високи от приятелството и любовта, той е готов да се пази, за да не застраши приятеля си и ако някой друг му предложи да избяга, Фернандо ще откаже. Той вярва, че „очевидно е„ толкова приятен за Бога, че в робство и плен “той остава„ непоколебим принц “.
Мюли идва при краля с доклад за това как живее принцът-роб: животът му се е превърнал в ад, гледката към него е нещастна, той смрад от затворника, така че когато го срещне, хората се разпръснат; той седи край пътя на куп тор, като просяк, другарите му молят милостиня, тъй като храната в затвора е твърде оскъдна. „Принцът с един крак в гроба, песента на Фернандо е краткотрайна“, казва Мулей. Принцеса Феникс моли баща си за милост към принца. Но кралят отговаря, че самият Фернандо е избрал такава съдба, никой не го принуждава да живее в подземието и само в силата си да предаде Сеута под формата на откуп - тогава съдбата на принца веднага ще се промени.
Крал Фес пристига с пратеник от португалския крал Алфонсо и мароканския принц Тарудант. Те се приближават до трона и в същото време започват всяка своя реч. Тогава те започват да спорят на кого да говорят първо. Кралят предоставя такова право на госта, а португалският пратеник предлага на Фернандо толкова злато, колкото могат да струват два града. Ако кралят откаже, тогава португалските войски ще дойдат в земята на маврите с огън и меч. Тароудан в пратеника разпознава португалския крал Алфонс и е готов да се бие с него. Крал Фес забранява двубоя, защото и двамата го посещават, а португалският крал отговаря същото като преди: той ще даде на принца в замяна на Сеута.
Тарудант иска да вземе своята булка Феникс със себе си, кралят няма нищо против, защото иска да укрепи военния съюз с принца срещу португалците. Кралят инструктира Мюли с войниците да охраняват Феникс и да я предадат на младоженеца, който отива при войските.
Робите извеждат принц Фернандо от затвора, той вижда слънцето и синьото небе над него и се чуди колко голям е светът, радва се, че Христовата светлина е над него, вижда Божията благодат във всички мъки на съдбата. Крал Фес минава покрай него и, обръщайки се към принца, пита какво го подтиква - скромност или гордост? Фернандо отговаря, че принася душата и тялото си като жертва на Бога, той иска да умре за вяра, без значение колко бърз е, колко изтърпява мъки, каквито парцали носи, каквито грамади кал служи като жилище, с вяра той не е счупен. Царят може да възтържествува над принца, но не и над неговата вяра.
Фернандо чувства, че смъртта наближава и го моли да облече монашеската си роба и да го погребе, а след това някой ден ще преместят ковчега в родината си и ще построят параклис над гроба на Фернандо, защото той го е заслужил.
На морския бряг, далеч от Фес, крал Алфонс кацна със своите войски, той е на път да атакува неочаквано Таруданта в планинското дефиле, което придружава булката му Феникс в Мароко. Дон Енрике го обезкуражава, защото слънцето е залязло и е дошла нощта. Царят обаче решава да атакува в тъмнината. Сянката на Фернандо се появява в мантията с факла и призовава царя да се бие за триумфа на християнската вяра.
Крал Фес научава за смъртта на принц Фернандо и твърди, че е получил справедливо наказание за това, че не е искал да даде Цеут, смъртта няма да го спаси от тежко наказание, защото царят забранява погребението на принца - „нека стои непогребан за минувачите от страх ".
Сянката на дон Фернандо с горяща факла се появява на крепостната стена, върху която се възкачва крал Фес, и крал Алфонс и португалските войници, водещи Тарудант, Феникс и Мулеа, които са пленени. Сянката на Фернандо нарежда на Алфонс пред стените на Фес да договори освобождаването на принца.
Алфонс показва пленниците на крал Фес и предлага да ги размени за принца. Кралят е в отчаяние и не може да изпълни условието на португалския крал, тъй като принц Фернандо вече е починал. Алфонс обаче казва, че мъртъв Фернандо означава не по-малко от живота и е готов да даде „за трупа на бездушна боядисана красота“ - Феникс. Така прогнозата на гадателката се сбъдва. В памет на приятелството между Мулей и принц Фернандо, крал Алфонс моли да даде Феникс като негова съпруга на Мулеа. Ковчегът с тялото на Фернандо при звука на тръби, пренесени до кораба.
