Секретарят на арабския магьосник Маликулмулк, който отпечата кореспонденцията си с духовете, ни уверява, че това е много интересна книга. В по-голямата си част духовете са много любезни създания, те просто не харесват проститутки, лихвари и лицемери и не предпочитат денди, бюрократ и веселие и затова не могат да се разбират в настоящата светлина и предпочитат да бъдат невидими. Това им позволява да научат най-големите тайни, да откраднат най-важните документи и да откъснат маски от лицемери, поради което сенките, които идват в другия свят, се хранят с тях с молба към Плутон. Секретар Malikulmulka уведомява, че е отпечатал тези писма в дълг, защото мястото на секретаря в учен човек е нерентабилно. Тези, които желаят да имат и четат тези писма, трябва да изпратят пари в книжарница Свешников в Санкт Петербург.

Секретар Маликулмулка разказва историята на познанството си с арабския философ. Един ден той се връщаше от господин Пустолоб, който за сто и петнадесети път учтиво му каза да го предостави утре. Бедният човек толкова се дразни, че предпочита да се занимава с дяволите и магьосниците, но не и с глупавите благородници. Изведнъж чу глас, който принадлежеше на старец със сива брада, който се нарече магьосника Маликулмулк. Старецът му предложил мястото на своя секретар и го поканил в своите владения, намиращи се под връх Етна. Горкият се съгласи да стане секретар на магьосника, но с условието да не напуска родния си град. Той помолил Маликулмук да го настани в добра къща. В отговор магьосникът потри очи с куха епанча - и старият сводник изглеждаше на секретаря като на дворец. Но когато секретарят искаше да покани своите богати и арогантни познати на вечеря, магьосникът каза, че в слепотата им ще видят само нещастен дом и че секретарят трябва да се наслаждава на богатството си сам. Маликулмук каза, че има много приятели, живеещи в различни части на света. Той вече е стар и секретарят ще трябва да му чете писмата им и да пише диктувани отговори. Магьосникът позволи на секретаря да изписва писма, които му харесват, и да ги публикува, от които той се възползва.

Gnome Zor пише Malikulmulk от ада, където след шестмесечно отсъствие Proserpine се завърна. Плутон с нетърпение очаква завръщането на съпругата си, беше поразен от външния си вид: тя се появи в шапка с пера, обувки на висок ток и модна френска рокля. Жителите на ада намериха Прозерпин луд. Тя искаше да обръсне брадата на Плутон и да го облече във френски кафтан, а също така поиска да се поръча фризьор, шивач и търговец на галантерия. Gnome Zor изпратен на земята със заповедта за набиране на най-добрите занаятчии.

Летейки през Париж Силф Далновид пише Маликулмулк за алчността на търговците, за безгрижието на суверена, отдаването на забавления и разрушаването на страната, за напразните стремежи на придворните, за амбицията и задушевността на духовните личности. Хората търсят своето удоволствие от неща, които са суетни, неразумни и преходни, затова вместо истинско блаженство, състоящо се в любов към добродетелта и душевното спокойствие, намират само непостоянство, скука, завист, престъпност и угризения, които ги правят нещастни. В следващото писмо Силф Далновид признава, че не само оправдава, но дори одобрява действията на мизантропите и начина на мислене, защото те изобразяват мерзостта на човешките пороци и ги подиграват, като по този начин допринасят за тяхното поправяне и полза за обществото.

Gnome Burisgon разказва на Malikulmulk за по-нататъшните промени в ада, извършени от Proserpina.Тя организира танцов бал, на който съдиите Радамант, Минос и Еак се разсмяха толкова много, когато видяха Александър Велики, Цезар, Помпей, Брут и Фемистокъл да танцуват с римските весталки, че те бяха сериозно възмутени и нямаше кой да „изпрати преценка за сенките, пристигащи в ад. ". Хипократ, когото изпратиха да изследва, съобщи, че двама са луди, а третият - глух. Плутон изпрати гнома Бурисгон на земята със заповедта да се намерят трима честни и безпристрастни съдии, които да упражняват правосъдието в ада. Диоген посъветва Бурисгон да лети на север, където според слуховете мокаси и закачалки бяха изхвърлени от поръчки.

Астарот пише на Маликулмулк, че прекарал повече от два месеца в Париж, тъй като бил повикан на помощ от беден поет, който съставил много оди и мадригали на различни благородни личности, но който не придобил не само богатство, но дори и просперитет. Астарот попита защо поетът не е избрал друго поле, защото е по-добре да си добре нахранен таксиметров шофьор, отколкото гладен поет. Стихотворението беше обидено от такова предположение: той поставя поезията над всичко друго и припомня Скалигер, който каза, че би бил по-готов да се съгласи да бъде Хорас, отколкото на краля на Неапол и Сицилия.

Gnome Zor се оплаква от трудността на комисията, предоставена му от Proserpina. Зор започна да купува тоалети, но, за да ги изпрати, винаги разбра, че те са извън модата: това, което всички харесваха вчера, сега предизвика общо насмешка. Той говори за среща с Бъристън, който не успява да изпълни поръчката на Плутон.

Силф Далновид в следващото съобщение описва разговора, който е чул от г-жа Плутана с младата Лизанка. Старата жена убедила момичето да бъде по-голяма подкрепа на г-н Растохителев, съблазнявайки с богати тоалети и щедри подаръци. Тя научи добродетелната Лизанка, че е по-добре да бъдеш богата и нехарактерна, отколкото бедна и честна, и я посочи като пример на Любостраст, който никога не е мислил за целомъдрие. Виждайки нерешителността на момичето, Плутана обеща да присъства на срещата й с г-н Растоячител и да не ги остави на мира.

Силф Световид е изненадан от невежеството на благородниците, които презират науката и я смятат за безполезна за обществото. Петиметърът със своята извивка му се струва като маймуна, а езикът му, напоен с изрази като "прическа", "къдрава коса" и "панделка с панделка", е напълно неразбираем.

Приемайки човешки облик и представяйки се за селски благородник, джуджето Зор се сприятели с Ветродум и Приприжкин, млади лофери, които знаят как да убият времето.

Приприжкин похвали маскарадите на Зора и го заведе там със себе си. Зор вижда, че забавлението, радостта и свободата са само изяви, но в действителност тези срещи „само помагат да заблудят съпрузите, да ограбят ближния си и да правят томболерии“. Друг път приятел взе Зора със себе си, за да посети богатия търговец Плутарес, който дължеше голяма сума пари. Гостите попитали Plutares къде възнамерява да идентифицира недооценения син. Придворният, който се смяташе за близък приятел на търговеца, тъй като не се срамуваше да вземе пари от него, предложи за двайсет хиляди, за да помогне на момчето да направи кариера и в крайна сметка да го изведе в голямата светлина. Военният за определен подкуп беше готов да запише момчето в своя полк и да вземе под своя закрила. Съдия Тихокрадов за няколко хиляди щял да го вземе по негова заповед и да помогне да стане съдия. Но собственикът му отговори, че предпочита богатството си пред всички останали и иска синът му да следва по неговите стъпки. Въпреки че не е благородник, парите заместват всичко с него. Зор видя, че търговецът казва истината: той живееше като малък крал и всеки ден всички го търсеха в „услуга“.

Gnome Buriston не се надява скоро да се върне в ада: за всеки тридесет хиляди жители има двадесет хиляди съдии, но ще са необходими петстотин години, за да се намери поне един честен сред тях.Той вижда как съдиите, без дори да чуят извиненията на крадец, откраднал носна кърпа от богат човек, го осъдиха на смърт и само ходатайството на друг богаташ, извършил много престъпления, но желаещ да бъде известен като милостив, го спаси от смърт.

Силф Световид, приемайки формата на благороден пътешественик, реши да живее в един град за известно време. Изучавайки обичаите на местните жители, той забеляза, че тяхната любезност и любезност са нищо повече от претенциозност, че хитростта заменя мястото на истината, а нежността е мястото на честността: всички си говореха за очите на другия и се хвалеха един друг без мярка ,

Gnome Zor, който разбира разговорите не само на хора, но дори и на неодушевени предмети, влезе в моден магазин и чу там спор между английска шапка, мъртва шапка и френски разговор за това кой от тях е по-важен. Когато шалът се събудил, всички я нападнали, укорявайки се за безразсъдството й, но тя се оправдала, като отстъпила смелата ръка на почитателя и само спасила живота й: ако започне да се съпротивлява, почитателят на любовницата може да го разкъса на парчета. Разговорът беше прекъснат от появата на няколко златни финки, които закупиха всички дебати и дебати.

Мистър Буристън имаше шанс да присъства на театрално представление. В описанието на пиесата се пародира съдържанието на трагедията на дългогодишен враг на Крилов, Й. Княжнин, „Рослав”. Силф Световид също посети театъра, но изобщо не чува пиесата, защото публиката, седнала в касите със своите силни разговори, удави гласовете на актьорите.

Приприжкин споделя радостта си с gnome Zor: ще се ожени за богата жена, а сега ще има влак от коне, танцьор и красива мопса. Той още не беше виждал булката, но знаеше каква зестра се дава за нея и се надяваше да прекара част от нея в поддържането на танцьорката. Но се оказва, че булката на Приприжкин Неотказ не е толкова простодушна, колкото си мислеше, и в допълнение също е жилава. След като се омъжи, тя споделя не само себе си, но и дохода на съпруга си наполовина с Promot, който се прокрадна в доверие на глупавия Приприжкин.

Джуджето Вестодов информира Маликулмулк за по-нататъшните промени в ада. Просерпин кара Плутон да пие вино, казвайки, че е неучтиво да отказва да пие за здравето си. Плутон трябва сам да администрира правосъдието, но Просерпин винаги го разсейва, организирайки балове и тържества. Първият човек в ада беше танцмайсторът Фурбиний, а Прозерпина изисква всички да се научат да танцуват, защото танците са най-уважаваното занимание.

Силф Далновид забелязва колко голяма е разликата между „честен човек, почитан като такъв от философи, и честен човек, така наречения в обществото“. В друго писмо той съжалява за хората, които прекарват целия си живот на празен ход, вярвайки, че такъв безполезен живот те оприличават на "безсмислени говеда, които без никаква мисъл да се отдадат на сетивни удоволствия сами". Безделието според него поражда невежество и арогантност.

Gnome Burisgon е озадачен: защо „много коне носят един човек на себе си, който‹ ... ›той ходи много хубаво; но напротив, колкото хора влачат тежък камък, колко коне могат да го вдигнат с номер? И не би ли било по-добре, ако са впрегнати от тези кутии, макар и няколко безполезно впрегнати коне, да ги използват, за да помогнат на тези бедни да носят камък? " В приема на благородника той вижда много молители, които благородникът едва ли не благоволи с очите си. Един от молителите - писателят - му обяснява, че творбите на Платон се четат от търговци и буржоазия, а благородниците четат само приказки и хумористични басни. Авторите ги представят с произведенията си с надеждата да възнаградят, а ако не го получат, на тях пишат сатира и въпреки че благородниците не ги четат, авторите, като малки деца, смятат, че плюенето на въдица, което те нараняват, е достатъчно за него отмъстил.

Гном Зор, разхождайки се из града, влиза в книжарницата и отваря тома на произведенията на Рифмокрад (Дж.Принцеса), които му се струват лоши преводи.

Гном Буристън с удоволствие смяташе, че е намерил справедлив съдия, защото е решил делото в полза на бедната вдовица, въпреки че съперницата й е богаташ, женен за млада красавица. Но се оказа, че сестрата на вдовицата служи като икономка на началника на съдийския син и съдията се надява вдовицата да помоли сестрата да сложи дума за сина му.

Силф Далновид пише, че един добродетелен търговец и честен селянин са по-уважавани за него от благородния благородник, чиято единствена заслуга е благородното му раждане.

Gnome Zor отбелязва общото мърморене на жителите на земята за бедността. Всички - от бедняк до милионера - се оплакват, че им липсват пари. Говори се, че преди двеста години местните жители се смятали за богати, докато французите „не им обяснили, че не им трябва нищо, че са за разлика от хората, защото ходят, защото косата им не е била покрита с прах и защото не са те плащат две хиляди рубли за нещо, което струва не повече от сто и петдесет рубли, по някакъв начин много просветлени народи го правят. "

Французите успяват да принудят местните да им платят толкова тежък данък, че дори Рим не събира от подчинените на него народи. Французойката, която избяга от ушита яке и стана собственик на моден магазин, е известна като модел на добър вкус, полуграмотният й разпуснат брат лесно намира място за учител.

Ондин Борейд информира Маликулмулк, че той пътува във водите на различни страни и събира рядкости. Понякога се среща с двора на Нептун, който е неспокоен и не знае къде да намери тихо място. Наскоро Нептун избра място край бреговете на древните Таври, а Тетида организира угощение по повод парти за домакинство, но в разгара на забавлението имаше гръм над главите на гостите и гюлето уби всички ястия на масата. Тетис припадна. Публиката вдигна поглед и видя цял плаващ град над главите им, който размени огън с друг град от същия вид (намек за втората руско-турска война от 1787-1791 г.). Няколко ранени мохамедани паднаха на банкетната маса. Когато Нептун попитал за причините за войната, един от тях отговорил, че мюфтийството и имамът му казали, че хората, които живеят на няколко хиляди мили от него и които никога не са виждали, смъртно обиждат него и пророка Мохамед. Мюсюлманинът напусна семейството си и отиде да убие нарушителите, уверен в неминуема победа, защото в Алкоран се говори, че никой няма да победи мюсюлманите до миналия век. Но когато галерата му излетя във въздуха, той не беше в рая, както се очакваше, а на морското дъно и осъзна, че мюфтиите и имамите мамят лековерните хора, за да получат пари за небесен живот на земята. Нептун, виждайки, че има все повече и повече мюсюлмани, побърза да напусне такова проблемно място при своя съд.

Гном Зор отиде в театъра, за да гледа нова драма. Той описва как публиката, вместо да се смее на действието, както авторът е искал, се смее на автора, който е съставил толкова глупава игра. Преструвайки се на начинаещ писател, Зор пита съседа си за театралните правила. Той обяснява, че съставянето на пиеси е много просто: смисъл и пикантност не са необходими, героите трябва да говорят просто и не рязко, както казват пияни или луди хора.

Силф Виспрепар разказва на Маликулмук как, прелитайки над столицата на Великия магнат, бил свидетел на присъединяването към трона на млад суверен. Придворните се страхуваха да го ласкаят, но той пожела да чуе човек, който искаше да му каже истината. След като го изслуша, младият суверен замисли известно време, но старият емир го разсея от сериозни мисли със смешна гледка. Негодите напуснаха града, проклинайки мерзостта на ласкателите, които отвръщат сърцата на монарсите от добродетел и блокират истината към трона.

Gnome Zor забелязва у хората все повече прилики с кукли, които „най-малката причина те кара да скачаш, крещиш, плачеш и се смееш“."Никой не прави нищо по собствена свободна воля, но всичко изглежда на пружините, които се задвижват от същите машини, наречени светска благоприличие, гъделичкаща чест, ритуали и мода."

Ондин Борейд е поразен от алчността на хората. Нептун показва един скъперник във вълшебно огледало как жена му и децата му, за които през целия си живот е трупал богатство, в негово отсъствие, ги прахосваха на своите любовници и любовници.

Malikulmulk пише на Empedocles, че цялата история на човешките дела от самото начало на света е изпълнена с жестокости, измяна, отвличания, войни и убийства. Не бива да забравяме, че повечето хора са порочни и покварени. Всеки, който напомня на своите съграждани за това, като не им позволява да станат жертва на алчни ласкатели, е много полезен наставник.