Събитията на романа започват с разглеждане на Антон Еренщайн, барон по рождение, поканен като лекар при великия херцог Йоан III. Но как синът на благородник стана лекар през 15-ти век, когато „инквизицията на тези световни парии, пържени от хилядите“?
Много преди този ден, в Рим, по време на церемонията по полагане на базиликата "Свети Петър", германският барон незаслужено унизи лекаря Антонио Фиоравенти. Три години по-късно съдбата докара талантлив лекар в къщата на насилника си в час, когато основният човек на историята, синът на барона, не успя, въпреки че срокът вече беше настъпил, да се роди. Обсебен от отмъщение, италианецът поиска барон Еренщайн да положи клетва, за да свърже съдбата на първородния с унизителния занаят на лекаря. Медицинският гений Фиоравенти беше последната надежда на злополучния съпруг и страхът от загуба на красивата му съпруга принуди барона да положи клетва. Няколко минути по-късно се роди син на госпожа Еренщайн и без да подозира нищо, тя му даде името Антон в знак на благодарност към лекаря.
Година по-късно родителите със сълзи подариха на детето си Фиоравенти. Арогантният амбициозен барон напълно изостави сина си - момчето беше информирано за смъртта на баща си. Майката, напротив, посвети целия си живот на скъпо изгнание: в края на краищата той изрази във всички свои действия възвишени чувства и някаква рицарска смелост. И така, веднъж в Прага учениците ловували еврейски кучета. Виждайки това, Антон се втурна към огромните кучета, събори ги с кинжал и преби учениците.
През двадесет и петата година младият Еренщайн завършва медицински курс в университета в Падуа, отмъщението на Фиоравенти е удовлетворено. Антон се скита из Италия, взема уроци по анатомия от Леонардо да Винчи. Портретът на нашия герой остана в образите на небесни пратеници на платната на художника, който беше шокиран от връзката на лицето на млад човек с духовна красота с външната страна. Но в просветена Италия, Антон виждаше "огньове, кама и отрова на всяка крачка, навсякъде възмущение, злоупотреба с човечеството, триумф на глупавата тълпа и развратена сила".
Напротив, в писмата на Аристотел Фиоравенти, брат на неговия учител, известният архитект, който е бил при двора на московския княз, е описана Русия, дива, но преродена страна. Може би София Палеолог посочи на своя кралски съпруг средствата за реализиране на идеите за външното величие на града, докато в главата и сърцето на Йоан III имаше планове за обединението на руските земи, а европейските господари продължиха да ужилват призива на Москва. И младият Еренщайн, научавайки за молбата на архитекта да намери принца лекар, ловец в малко позната страна, реши да отиде в Московия с плам.
На входа столицата на Великото херцогство представя на лекаря грозна купчина къщи в четините на гората и среща чужденец, ограничен до пристигането му, като изгори уговорените литовци. Жителите се вбесяват в магьосника и в началото Антон, който дойде да пусне някои акари в хазната на науките, трябва да извади върха от папагал на принца и да направи покана на буфа на езиците на придворните.
Нещо повече, коварните боляри Русалка и Мамон посъветвали суверена да постави латинския човек в къщата на губернатора на Симск, по прякор Сампле. Той мрази мръсните немци с всичка сила на суровата си душа, не може да им прости за смъртта, която изпревари любимия си син пред очите на баща му в битката срещу ливонците. Управителят има и друг син - Иван Хабар-Симской, прекарващ забележителна смелост и живот без живот, и чудната красива дъщеря Анастасия, когото старецът защитава от зло око в кула. Пробата поздравява Аристотел Фио-равенти и неговия син Андрюша, кръстен според православния обред, скитникът Атанасий Никитин и ограден от другия човек с празна стена. Но дъщеря му, като погледна през прозореца към ужасния Басурман, изпита някакво удоволствие от измамен страх, никога досега не изпитван.
Аристотел с любов приема приетия син на брат си. Самият мечтател, който решил да издигне на ръба на Европа църква с великолепна големина на ръба на Европа, той за момента за московския княз налива оръдия и камбани, изгаря тухла. Архитектът помага на Антон да не губи сърце сред бебешката нация. Всеки ден лечителят Антон навлиза все повече и повече в милостта на великия херцог.
На Благовещение на прозореца пред Еренщайн проблясваха прекрасни очертания на лицето и огнените очи на Анастасия. Оттогава в нейно име той възхвалява природата, човечеството, Бог.
Йоан III фокусира силите на Русия. Твер го отделя от северните райони. По политическа хитрост и военна сила Джон се готви да унищожи тази бариера. Той предлага армията да бъде поверена на победителя на Новгород, княз Холмски. Но през нощта Антон се спасява от затвора от приятеля на Модела, а именно княз Холмски, който отказа да отиде срещу родината си. Този инцидент нарушава границата в къщата, която отдели православната половина от басурманците.
Хабар скоро моли Антон да помогне на любимия си, когото съперникът се опитал да отрови. Красивата Гайда, наложница на слабия и нахален Андрей Палеолог, беше спасена от силата на медицинските отвари. За това братът на Великата херцогиня дава на лечителя златна верижка. Спомняйки си бедната майка, Антон приема подаръка. Но на последвалия празник на опиянения палеолог руската земя е клевета. Хабар го шамари; Антон хвърля настоящето обратно в краката на последния византиец.
Като научава за инцидента, Иван Василиевич нарежда на болярина Мамон да даде на Хабар сто рубли и да се поклони три пъти в краката му. Мамон ненавижда Моделката и домакинството си заради дългогодишния отказ да екстрадира Анастасия като негов син. Дошъл при Хабар, боляринът, ужасен в отмъщението си, дава княжеските пари и обижда врага. Суаг кара Мамон да се бие до смъртта. Йоан заповяда „нивата“ да не е преди рафтовете да се върнат от Твер. Нека предвидим събитията: битката, по Божия съд, ще се състои, Мамон ще бъде победен, но Хабар няма да отнеме живота на врага.
Анастасия вече не се защитава от онова, което преди е смятала за чар. С Андрюша тя дава на магьосника най-ценното, което има - грудния кръст: ако го носи, тя ще бъде спасена на другия свят от изгаряне на катран. Антон е благодарен за скъпоценен подарък, но, страхувайки се да унищожи душата на любимата си с известност, той връща жилетката с нежност.
В навечерието на кампанията посланик Фредерик III Николай Попел, осиновеният син на барон Еренщайн, пристига в Москва. Той донесе предложението на господаря си да посрещне Иван III при царете. Но равенството не благоприятства. Рицар Попел има заповед от баща си: да увери суверена, че Антон лечителят е присвоил суверенно благородния псевдоним, толкова известен в Германия.
Дойде денят да говоря с Твер. Войводе Хабар води отряд разузнавачи. Пушките се контролират от Аристотел. Разказвачът Атанасий Никитин се кара във вериги - той, родом от Твер, познава всеки храст там. И на придворния лекар беше наредено да язди кон и да придружи завоевателя. В тази кампания той заедно с Хабар ще успее да се отличи при превземането на Тверския княз. Техният сорт ще спаси града от разруха - зетът на Иван Василиевич, князът на Твер, ще стопли градските порти със света.Немецът ще се върне от кампанията в руска рокля - иска да спечели доверието на руснаците.
Армията се завръща в Москва с победа. Антон се изправя на половинката си, чува шумолене пред вратата. Анастасия! .. Самата тя дойде при него, за да я моли да я освободи от заклинанието и да бъде кръстена. Той се кълне, че е християнин, който се покланя на магия с греха. След заминаването си Антон повтаря обет в душата си: не от собствен интерес, а от любов, той трябва да приеме руската изповед и да не се отрече от Христос, а след това да поиска ръцете на дъщерята на боляра. Но човешкият слух го кара да се втурне. Антон тръгва пеша до селото към Атон Никитин. Възрастният изслушва молбата на госта, заявява готовността си да бъде магьосник и сватовник и изпълнява мисията си с достойнство: баща му дава Анастасия на германеца.
Час по-късно лечителят Антон тръгва на връщане. В блатисто копче, той е спасен от разбойниците от евреина Захария, когото навремето помогнал да избегне смъртта в Прага.
На следващата сутрин еретиците са наказани. Един инцидент засенчва хората от тази гледка: изведнъж конят на Царевич Каракачи изхвърля ездача, единствения син на Царевич Даняр. Великият херцог заповядва на лекаря си да излекува сина на татарския си приятел. Антон гарантира, ако започне да лекува и те няма да се намесват, принцът ще бъде здрав. Относно предразсъдъците на Даняр, суверенът изисква залог от лекаря. Целта да се изтръгне Русия от ръцете на невежеството надделява и честен лекар полага клетва, но при условие че точно се спазват всичките му изисквания и един от доверените боляри на Йоан ще спазва това при отсъствие на лекар, т.е.
Каракач бързо се възстановява. Капризният татарин вече отправя искания към лекаря си по Анастасия - първо му беше обещано. След спора Антон изпраща на принца ново лекарство. През нощта боляринът Русалка, който спазвал предписанията на лекаря, заменя бутилката. На следващата сутрин самият старият принц дава на сина си питие и след още четвърт час Каракач умира.
Антон е хвърлен в хижа затвор. Великият московски херцог държал думата си на Даняр: въпреки уговорките на приятелите на Антон, той дава лекар на татарите да се разкъсва. За блаженството на младоженеца плаща невинна болезнена смърт. Анастасия, останала без по-тясна, не се изправя и слага ръце на себе си.
