Мистерията, която се развива в „района близо до рая“, отваря сцената на принасянето на молитви към Йехова. Всички молитви участват в молитвата: Адам и Ева, техните синове Каин и Авел, дъщерите на Ада и Села и децата, заченати от дъщерите на Адам от неговите собствени синове, изгонени от рая в възмездие за греха. Срещу неразумното благочестие на родителите и братът, които послушно приемат наказателната ръка на Господ, Каин инстинктивно се бунтува, въплъщавайки безмилостното въпросително, съмнение, несъстоятелно желание да „стигне до дъното на всичко“ във всичко. Той е доста искрен, изповядва се: „Никога не бих могъл да се примиря / Какво видях с това, което ми казват“. Той не е доволен от уклончивите отговори на своите родители, като всички се отнасят до Неговата всеобща заповед: „Те имат всички въпроси / Един отговор:„ Неговата свята воля / И той е добър “. Всемогъщ, толкова добър?
Адам, Ева и децата им се оттеглят за ежедневни трудове. Медитиращият Каин е оставен сам. Той чувства приближаването на определено висше същество, което е "по-голямо от ангелите", които Каин беше видял в близост до рая. Това е Луцифер.
При интерпретирането на образа на вечния противник на вечното, свален от небесните възвишения и обречен на безкрайни скитания в пространството, но непокътнат от духа, Байрон, художникът и мислителят, се проявява смело най-ясно. За разлика от повечето писатели, които по някакъв начин са се докоснали до тази тема, авторът на мистерията не проявява и най-малките пристрастия; в неговото виждане за Сатана няма сянка на каноничния стереотип. Симптоматично е, че Луцифер Байрън не дава толкова директни отговори на въпросите, на които Каин и Адът, които се завърнаха по някаква причина, заспиват, но ги вдъхновява с мисълта за наложителната необходимост от вечен разпит, за спасението на знанието като ключ към безсмъртието на духа. С цялото си поведение той опровергава сегашната представа за себе си като нисък, егоистичен изкусител. И Каин няма сила да не му повярва, когато недвусмислено заявява: „Нищо, / Освен истината, аз не съблазнявам“.
Измъчен от проклети въпроси за тайната на съществуването му, за закона на смъртта и окончателността на всичко, за мистерията на неизвестното, Каин моли непознатия да разреши съмненията му. Той го кани да пътува във времето и пространството, обещавайки на Ада, че след час-два ще се върне у дома.
Неизчерпаемото романтично въображение на Байрон намира израз във втория акт на мистерията, която се разгръща в „бездната на космоса“. Подобно на Данте и Върджил в „Божествената комедия“, само в специфичен романтичен ритъм и образност, частично вдъхновени от величието на бароковата поетика на Милтън, те заобикалят минали и бъдещи светове, в сравнение с които Земята струва повече от пясъчно зърно, а съкровеният Едем е по-малък от щипка. Каин отваря безграничността на пространството и безкрайността на времето. Луцифер спокойно коментира: "Има много, което никога няма да се случи / Да има край ... / Само времето и пространството са непроменени, / Въпреки че промяната е само прах / Донесе смърт".
На безбройните планети, летящи пред очите им, признае смаяният Каин, има свои собствени едеми и дори хора „или същества, които са по-високи от тях“. Но любопитството му е неугасимо и Луцифер му показва мрачното царство на смъртта. „Като страхотните сенки, които висят / Около мен!“ - възкликва Каин, а Сатана му разкрива, че преди Адам Земята е била обитавана от висши същества, не като хора, а със сила на разума, много по-голяма от тях. Йехова ги завърши със „смес от елементи, които преобразиха / лицето на земята“. Призраци на левиатани и сенките на същества, които нямат име, плуват пред тях. Спектакълът им е величествен и траурен, но според Луцифер е несравним с неприятностите и бедствията, които тепърва предстоят, които са предопределени да попаднат на жребия на семейство Адами. Каин е натъжен: той обича Ада, обича Авел и не е в състояние да се примири с факта, че всички те, всички неща са подложени на смърт. И той отново моли Сатана да му разкрие тайната на смъртта. Той отговаря, че синът на Адам все още не е в състояние да я разбере; човек трябва само да осъзнае, че смъртта е портата. "Каин. Но смъртта няма ли да ги отвори? / Луцифер. Смърт - / Вход. / Cain. И така, тогава смъртта води / Към нещо рационално! Сега / по-малко се страхувам от нея. "
Каин признава, че неговият „водач“ през безброй светове, изгубен във времето и пространството, не е по-нисък по сила на всемогъщия Йехова. Но не е ли самият Луцифер инструмент на Бога?
И тогава Сатана избухва. Не и отново: "Той е моят завоевател, но не и господар ... / ... Няма да спре / Голяма безпощадна борба, / докато Адонай загине / Или неговият враг!" И на раздяла той му дава съвети: „Само добър подарък / Дървото на знанието ви е дало вашето съзнание: / Затова нека не трепери с грозни думи / Тиранин, принуждавайки ви да вярвате / Противно на чувството и разума. / Бъдете търпеливи и мисли - създайте в себе си / Вътрешния свят, за да не виждате външния: / Разчупете земната природа в себе си / И се присъединете към духовния принцип! “
Само безсмъртието на духа може да предотврати всемогъществото на смъртното наследство, предоставено на хората от Йехова - такъв е прощалният урок, преподаван на героя от Сатана.
Връщайки се при близките си, Каин ги намира на работа: подготвят олтарите за жертвата. Но жертвата е знак за смирение преди наследството, подготвено предварително и несправедливо; цялата страстна, несломима природа на Каин се бунтува срещу него: "Казах, / по-добре е да умрат, отколкото да живеят в мъки / И завещават на децата си!"
Кротката, обичаща Ада, майката на детето му, се отдръпва от него в ужас; нежно, но упорито го принуждава да пожертват съвместно Авел.
И тук за първи път мистериозният герой, който не присъства на сцената, но неизменно напомня на себе си, напомня на себе си: Бог: той приема благоприятно агнето, убито от по-малкия си брат, животновъд, и снася далеч плодовете на земята - жертвата на фермера Каин. Абел спокойно съветва брат си да донесе нови дарове на Всемогъщия на олтара. Така че радостта му - / Чад на олтарите, пушещи с кръв / Страдания от кървящи кралици, брашно / Потомството им умира под твоето / Побожен нож! Махни се от пътя ми!"
Авел стои на земята си, повтаряйки: „Бог ми е по-скъп от живота“. В пристъп на неконтролиран гняв, Каин го удря в храма с копър, пленен от олтара.
Абел умира. Луните на по-големия син на Адам, бавно осъзнавайки делото, стенат отблизо. Адам е недоумен; Ева го ругае. Ада плахо се опитва да защити брат си и съпруга си. Адам му заповядва да напусне тези места завинаги.
При Каин остава само Ада. Но преди да започне да тегли безброй скучни безброй дни, братоубийственият убиец ще трябва да премине през друго изпитание. Ангел Господен се спуска от небето и поставя незаличим печат на челото си.
Те вървят по труден начин. Мястото им е в безрадостна пустиня, „източно от рая“. Каин, смазан от престъплението си, не изпълнява толкова много волята на баща си и Йехова, колкото сам измерва наказанието за греха. Но духът на протест, съмнение, разпитване не избледнява в душата му: „Каин. О, Авел, Авел! / Ад. Мир му! / Cain. Какво за мен? "
Тези думи завършват играта на Байрон, който преобрази тайната на смъртния грях във вълнуваща мистерия на непримиримо божество.