Княз Владимир има планински празник. Князите, болярите и героите, напълно изядени и пияни, се хвалят един на друг: някои с богатство, други с власт, търговци със стоки, боляри с имения и имения. Данила Денисиевич сама не се хвали. Княз Владимир го пита дали мълчи, защото няма с какво да се похвали? Данила Денисевич отговаря, че просто е мислил, но ако принцът иска да знае, тогава той, Данила, няма какво да липсва: има златна съкровищница, млада съпруга и много скъпи и красиви рокли.
Скоро Данила напуска княжеския двор, а княз Владимир моли гостите си да вземат булката му - красива, умна и компетентна, така че тя да стане тяхната суверенна майка. Синът на Мишатячка Путятин казва на принца, че никога не е виждал момиче да бъде едновременно умно и красиво, само Василиса Никулична от Данила Денисиевич - умна, красива и грамотна: тя би се нарекла майка суверенна! Князът се ядосва на Мишатичка, че му предлага да вземе жена си от живия си съпруг и заповядва на Путятин да екзекутира сина му. Но той моли княза да не бърза с екзекуцията си и съветва да изпрати Данил на поляните на Левандов, да хване птицата с бял врат и да я донесе на вечерята на княза, а след това да убие свирепия лъв. Принцът харесва съвета на Мишатичка, а когато Иля Муромец казва, че принцът също ще унищожи Данила и Василиса, княз Владимир се ядосва и слага стария герой в избата.
Княз Владимир пише съобщение до Данила и изпраща Мишатичка заедно с него в Чернигов. Той идва в двора при Данила, влиза в отделението и вижда Василиса Никулична. Тя осъжда Мишатичка за това, че се държи нахално и небрежно и той я оставя да прочете посланието на принца. Василиса плаче, преоблича се в хубава рокля и отива на чисто поле да търси Данила. Тя му разказва за писмото, изпратено от принца.
Когато се върнат у дома, Данила моли Василиса да му донесе сагайд стрели и отива на поляните на Левандов. Поглежда през телескоп към Киев и вижда, че към него се движи армия. Данила плаче с горящи сълзи и оплаква, че принцът е станал безполезен за него. Нарязал цялата самия армия със сабя, Данила отново поглежда през телескоп и вижда двама герои, които идват при него, а един от тях е брат му Никита Денисиевич. Данила не иска да се бие с брат си и предпочита да умре: той забива копие с тъп край в земята и хвърля гърдите си до върха. Героите карат нагоре и виждат, че Даниел лежи мъртъв, оплаква се и разказва всичко на княз Владимир.
Той отива в Чернигов при Василиса Никулична и я моли да се облече в сватбена рокля. Тя изпълнява молбата на принца, но тайно взема дамаски нож със себе си. Князът отвежда Василиса в Киев, но когато минават покрай ливадите на Левандов, тя го моли да я остави да се сбогува с милата си приятелка Данила. Принцът я освобождава, но изпраща с нея двама герои. Василиса се покланя пред останките на Данила, моли воините да кажат на принца да не оставят телата им на открито поле и се намушва с нож. Князът се връща в Киев, освобождава Иля Муромец от мазето и му дава сабленено кожено палто, за да му каже, княза, истината. И принцът благоволява Mishatychk с котел с кипяща смола.
