"В една огромна гора живееше лесовъд на име Черна брада." Той имаше двама сина, най-големият е на дванадесет години, а Младият е на девет години. Братята често се карали, „като непознати“, така че горският рейнджър бил весел само в гората. Веднъж, на 28 декември, Черната брада информира синовете си, че няма да имат новогодишно дърво тази година. Коледните украси трябва да се купуват в далечен град. Той няма да изпрати мама сама през гората, самият горски рейнджър „не знае как да пазарува“ и вие не можете да оставите братята си на мира - „по-големият брат на по-малкия напълно ще го унищожи“. И тогава Старейшината се закле, че няма да обиди Младия в продължение на три дни - докато родителите му не се върнат.
Мама приготви вечери, а баща донесе дърва за огрев и даде на старейшината кутия с кибрит. И тогава родителите си тръгнаха. „Първият ден мина добре. Втората е още по-добра. “ Бедата се случи вечерта на 31 декември. По-възрастният прочете интересна книга, а Младият се отегчи и той насили брат си. Тогава Старейшината грабна малкия брат и извика „Оставете ме на мира!“ изхвърли вратата. За миг му стана жал за Младия, защото навън беше студено, а бебето беше без топли дрехи. Тогава момчето реши, че след няколко минути нищо няма да се случи с брат му. Той искаше да прочете няколко реда, но той прочете и си спомни младия, когато на улицата вече беше тъмно. Старейшината скочи в двора, но Младото никъде не беше намерен.
В този момент родителите се върнаха. Черната брада научи какво се е случило, а брадата му посивя от мъка. Той изпрати Старейшина в търсене на брат си и заповяда да не се връща без Младия.
Момчето отиде в планината. Имаха седем седмици бързо шофиране, а Старейшината получи една нощ - поради скръб той не забеляза минаващото време. Изведнъж чу далечна светлина, която звъни, и продължи към него. Няколко часа по-късно, Старейшината се озова в гора от прозрачни ледени дървета с прозрачна ледена земя. Вятърът разтърси ледените борове и те звъннаха слабо. Тази гора беше дом на Дядо Мраз. Дядо Мраз беше негов син и старецът го проклина за добрата си природа. Основното за Дядо Мраз беше спокойствието, затова реши да вземе Старейшината като студент. Фрост нареди студът да не докосва момчето засега и да го заведе в ледената му къща от 49 стаи. По пътя старецът каза, че Младият е заключен в последната стая. Всичко това Фрост говореше с безизразен глас, сякаш четеше книга.
Старецът инструктирал Старейшината да "успокои" горските птици и дребните животни. Морозът ги донесе полузамразени от гората и момчето трябваше да ги завърти над черен леден пламък, докато станат прозрачни. Стая 49 Старейшината намери веднага, но вратата на стаята беше направена от лед дъб, толкова твърд, че дори брадва не го взе.
Дълги дни Старейшината мислеше как да спаси брат си, а Прадядо Мраз го похвали за спокойствието му. Накрая момчето си спомни, че има кутия кибрит в джоба си. Един следобед, когато старецът тръгнал за нова партида животни, Старейшината изтичал за дърва за огрев в жива гора и открил огън по вратите на 49-та зала. До вечерта вратата се беше стопила малко, а на следващия ден Старейшината се опита да задържи полузамразена птица над топлия пламък. Птицата оживя. Оттогава Старейшината всеки ден възражда горски птици и животни и изгражда снежни къщи за тях в ъглите на залата. Прадядо Фрост го намери зад това. Той умря от пламъка и той почерня, а вратата отново замръзна.
По-възрастният плачеше цял ден, а през нощта беше събуден от приятели на дървета. Взеха ключове от снежната козина на Прадядо Мраз и момчето успя да отвори 49-ата врата. По-младият „беше изцяло прозрачен“ леден, а по бузата му замръзна сълза. Възрастният сграбчи брат си и хукна. Той успя да се измъкне от ледената къща и почти се затича към живата гора, когато прадядото Мраз се втурна в преследване. Приятелите на дървото се втурнаха в краката на стареца и той падна. Правеха го отново и отново, докато момчето стигна до живата гора.
Старейшината избяга, носейки Младото внимателно, за да не се разбие. Надяваше се баща му да излекува брат му. За радост момчето не забеляза как стига до познати места. Пролетта вече беше тук, само останките от сняг лежаха на места. На такава снежна "торта" Старейшината се подхлъзна и чу злобния глас на Прадядо. По-младият ударил корена и се разбил.
Старецът плачеше, докато не заспи. Междувременно катериците събраха Джуниър на парчета, залепиха ги с брезово лепило и ги сложиха на слънце. Когато Старейшината се събуди, Младият вече беше жив и дори сълзата по бузата му се разтопи. Заедно братята се върнаха при родителите си. Брадата на Черната брада отново почерня от радост. Оттогава братята не се карат. Понякога Старейшината молеше брат си да го остави на мира, но не за дълго и Младият винаги го подчиняваше.
