В тиха и ясна вечер, когато момичетата и малките двойки се събират в кръг и пеят песни, младият казак Левко, син на селски глава, излизайки до една от колибите, призовава ясногласа Ган с песен. Но плахата Гана не излиза веднага, страхува се от завистта на момичетата, и наглостта на двойките, и майчината строгост, и още нещо неясно. Няма как Левка да утешава красотата: баща му отново се преструваше, че е глух, когато говори за брак. Седнал на прага на хижата, Ган пита за къща със запушени капаци, която се отразява в тъмната вода на езерото. Левко разказва как стотникът, който живеел там с дъщеря си, „чист панел“, се оженил, но тя не харесала мащехата си, измъчвала я, измъчвала и принуждавала центуриона да изгони дъщеря си от къщата. Момиченцето се хвърли от високия бряг във водата, стана главно над удавените жени и веднъж завлече вещица-мащеха във водата, но самата тя се превърна в удавена жена и по този начин избегна наказанието. И на мястото на тази къща те ще строят Виница, за която днес дойде дестилерията. Тогава Левко се сбогува с Хана, като чу връщащата се пара.
След добре познатото описание на украинската нощ, Каленик, който доста вървеше, нахлува в историята и, рязайки светлината на селския глава, използва косвени стъпки, за да търси хижата си, не без помощта на хитри вещици. Левко, като се сбогува с другарите си, се връща и вижда Ган да говори за него, Левка, с някой неразличим по тъмно. Непознат се скара с Льовка, предлагайки на Ган по-сериозната му любов. Неочакваната поява на палави куплети и ясна луна разкрива на разгневената Левка, че този непознат е неговият баща. Уплашил се от главата си, той убеждава двойката да го научи на урок. Самата глава (за която се знае, че навремето придружаваше Царина Катрин до Крим, която тя обича да си спомня от време на време, сега е крива, сурова, важна и вдовица, живее донякъде под петата на снаха си) вече говори в колиба с дестилатор, когато Каленик се спука в , като постоянно се скара с главата си, заспива на пейка. Подхранвайки все по-големия гняв на собственика, камък лети в колибата, разбивайки стъклото, а дестилерията спира проклятията по устните му с подходяща приказка за свекърва му. Но обидните думи на песента извън прозореца принуждават главата да действа.
Подбудителят в черна усукана кожуха от овча кожа е хванат и хвърлен в тъмна кома, а главата с дестилерия и десетица изпратена на чиновника, така че, след като хвана шамандурите, точно този час „им донесе цялата резолюция“. Самият чиновник обаче вече хванал същия тъмбоя и го сложил в плевнята. Оспорвайки честта на това превземане, чиновникът и главатарят, първо в коморите, а после в плевнята, намират снаха, когото вече искат да изгорят, смятайки за ад. Когато нов затворник в ушна овча козина се оказва Каленик, главата му изпада в ярост, снабдява безумните десятъци, за да хване подбудителя без провал, обещавайки безмилостна репресия за небрежност.
По това време Левко в черното си палто от овча кожа и размазаното с сажди лице, като се качваше до старата къща край езерцето, се бори с дрямката, която го превзема. Поглеждайки отражението на къщата на господаря, той забелязва, че прозорецът в него се е отворил и че няма мрачни капаци. Той изпя песен и затворът се отвори отново и в нея се появи ясен панел. Плачейки, тя се оплаква от мащехата, която се крие и обещава на Льовка награда, ако намери вещица сред удавените жени. Левко гледа момичетата, които танцуват кръгли танци, всички са бледи и прозрачни, но започват игра на гарвани, а тази, която доброволно е била гарван, му се струва не толкова ярка, колкото другите. И когато тя грабва жертвата и в очите й проблясва гняв, "Вещице!" - казва Левко, а малката дама, като се смее, му връчва бележка за главата. Тогава Льовка, който се събуди и все още държи в ръка лист хартия и проклина неграмотността си, хваща десятъка с глава. Левко представя бележка, която се оказва написана „от комисаря, лейтенант в пенсия Козма Дергач-Дришпановски“ и съдържа сред нараняванията на главата заповед за сключване на брак с Льовка Макогоненка за Гана Петриченкова, „както и ремонт на мостовете по главния път“ и други важни задачи. На въпроси на обезглавена глава Левко излезе с разказ за среща с комисар, който уж обещал да му се обади на главата за обяд. Окуражен от такава чест, главата обещава на Левка, освен нагайката на следващия ден и сватбата, да започне вечните си истории за Царица Катрин, а Левко бяга към известната хижа и, пресичайки спящата Хана на прозореца, се връща у дома, за разлика от пияната Каленик, която все още гледа и не може намери си колиба.
