Крал Ву се консултира със своите сановници Сун Ву, Ву Цзи-Шу и Бо Си за това как да върнат вълшебен меч, който отлетя в царството на Чу. Поклонниците препоръчват да започнете война, разчитайки на лесна победа. Чу цао Чжао също се консултира с брат си Циан-Сюан, дали да даде меча. И решава да не дава, защото това съкровище е „изпратено от небето“. Пристига пратеник от U с обявяване на война. Царят изпраща санитар Шен Бао-Сю при Цин за помощ и заповядва на армията да се подготви за битка.

Армията на Чу започва кампания, водена от Фей Ву-Джи, негодникът, който унищожи бащата на Ву Цзи-шу. Има битка. U Zi-shu убива Fei, разбива армията му и пробива в Ying - столицата на Чу.

Преследван от преследването, цар Чу с брат си, съпруга и син достига до бреговете на Яндзъ. Лодкарят не иска да ги вземе - лодката е малка и ненадеждна. Но след като научи, че семейството на краля е пред него, той се съгласи. Играе се буря. Някой трябва да напусне претоварената лодка. Братът на царя е готов да скочи в реката, но царят не го пуска: той е най-близкият роднина и жена му и децата му могат да бъдат възпитани отново. Накрая съпругата се втурва във вълните, после синът. Но нищо не ги заплашва: царят-дракон заповяда на армията си да се грижи за тях.

Цин Кинг Джао (според пиесата - съименникът на цар Чу; в действителност тогава Ай-пистолет управлявал в Цин) докоснат от молбите на Шен Бао-сиу, който плаче седем дни без прекъсване и дава на Чу армия, водена от Джи Ниян, да помогне. Когато армията се приближава, войските на Ву напускат: фактът е, че Ву Цзи-шуй е бил приятел с Шен в младостта си и те са се кълнали: единият да унищожи Чу, другият да го спаси. Сега Ву Цзи-шу даде възможност на приятел да изпълни и клетвата си. Цар Джао се завръща в родината си, взема нова съпруга. Но сега, за радост на всички, изчезналите съпруга и син се завръщат. През всичките тези шест месеца те живееха в крайбрежна къща на известен Шанту. Пристига цинският посланик на Боли Си, който предлага да се оженят Цин и Чу.