: Първата любов кара тринадесетгодишно момче да погледне по-ново на хората около себе си. Той се опитва да защити приятел от побойник, а „любимата“ му обръща внимание на друг.
Четейки Пушкин, тринадесетгодишната Дюшка Тягунов прави откритие: Римка Братнева, която е клас по-възрастна от момче, прилича на Наталия Гончарова. Решава да го провери: изтича на улицата, вижда Римка и нещо се случва в душата му.
В блатото Дюшка среща Санка и Льовка, тийнейджъри, две години по-големи от него. Санка обожава да се подиграва с животни и сега е хванал жаба и кара момчетата да се редуват да я бият в стената. Най-слабата от момчетата Минка отказва. Дюшка защитава Минка от Санка, като се опитва да го отведе, но Минка се съпротивлява, страхува се от Санка. На Дюшка един ден се хвърлят любовта към Римка, омразата към Санка и самотата от предателството на Минка.
Как момчето знае, че омразата идва с любов, заедно с неистовото желание за братство - горчиво чувство на самота.
Вкъщи родителите са заети със собствените си дела: баща говори за производствени проблеми, а майката говори за сериозни пациенти. Баща дори забрави, че днес имат годишнина от сватбата, а родителите им не забелязаха, че синът им се е прибрал.
За да се предпази от Санка, Дюшка слага тухла в куфарчето си. Загрижен от мисли за Римка, момчето получава двойка по математика. Той се обръща към Левка за помощ, така че да го научи на методите на борба, но той отказва. Dyushka може да се надява само на тухла.
Оказва се колко просто е: за да живеете без страх, просто ви трябва добра тухла.
Учител по математика се оплаква от родителите на Дюшкин, но те се оправдават, че са твърде заети в работата и не могат да се грижат за сина си. Учителят вярва, че бащата на Дюшка трябва да бъде пример за сина си, но той би защитил детето от влиянието на такъв баща като Минка. Дюшка е обиден от приятеля си, знае, че Минка е нещастна. Те не харесват бащата на Минкин в селото, майката на Минка се оплаква през цялото време, че съпругът й не печели пари, не се интересува от семейството си, а Минка ходи в дрипави ботуши.
Бащата на Дюшка се съгласява с бащата на Левкин: Левка ще помогне на сина си в следването.
Минка се оплаква на Дюшка. Баща му е мил и непиещ, но имат нужда. Майката плаче, че съпругът й съсипе живота й, въпреки факта, че той я обича. Сълзите на майката карат Минка да мрази баща си.
Един ден Санка се хвърли върху Дюшка. Той е защитен от баща си, минаващ покрай Минкин. След като научи много от Льовка за Пушкин, Дюшка си представя, че Римка е възродената Наталия Гончарова. Споделя наблюдението си с Минка, която го кани на рождения си ден.
На рождения ден на Минка Дюшка опознава по-близо баща си. За този човек радостта се крие в това да прави нещо полезно, неща, храна за него нямат значение.Майката на Минка държи противоположни възгледи. Бащата е нещастен заради несподелена любов, а за майката съпругът и синът са бреме.
Дюшка поправя двойката по математика. Щастлив е: струва му се, че Римка е на път да го покани да бъдат приятели и той ще успее да убеди Минкин да обича майката на съпруга си. Но скоро светът на Дюшкин се обръща наопаки - той вижда Римка да върви до Льовка.
Учителят по математика намира тухла в куфарчето на Дюшкин и го носи в стаята на учителя. След като научил, че момчето вече е невъоръжено, един от приятелите на Санкин заплашва Дюшка - съобщава, че Санка има нож. Препълнен с омраза, Дюшка първо се нахвърли върху Санка. Опитвайки се да се намеси, Левка също го получава. Роман се отклонява от Дюшка встрани.
Вкъщи майката равнодушно превързва подутия нос на Душка, а бащата говори за бащата на Минкин като за „изкривен човек“ и пита Дюшка дали иска да стане същата. И какъв син се интересува от Санка, която обича да измъчва животни? Довеждайки сина си до истерия, родителите му спокойно го приспиваха.
Дюшка е извикан на учителя. Там той обяснява защо в куфарчето му е имало тухла. Учителите не вярват, че Санка е опасна. Минка решава да защити приятел. Той носи нож със себе си, но Санка отнема оръжието и ранява Минка с него. Въпреки факта, че ножът е Минкин, а Санка само се защитаваше, Дюшка вярва, че Санка е виновен. Баща се съгласява с него. Майката на Дюшка дава кръвта на Минка.
Неспособен да понесе нещастието, бащата на Минкин решава да отпадне всичко и да си тръгне, но бащата на Дюшкин се задължава да направи човек от него.
Опасността отмина и Минка се възстановява.Майката на Дюшкина иска да бъде похвалена като малка, а баща й носи нарциси. В селото им нарцисите не отглеждали и бащата на Дюшкин се возил в града с лодка през нощта и отрязал градска цветна леха.
Дюшка се извинява на Левка и споделя с него откритието си за Римка, но за Левка тя е обикновено момиче, а не съпруга на Пушкин. Дюшка изповядва любовта на Римка, но момичето обича Льовка, а той обича само книгите си. Светът отново се преобръща.