: Момче с необичаен глас се озовава в страна, където пират превзема властта, принуждавайки всички да лъжат. С помощта на вълшебен глас момчето унищожава лъжата и истината царува в страната.

В малко италианско село се ражда момче Гелсомино с невероятно силен глас, от който всичко наоколо се срива. Учителят в училище вярва, че гласът му ще му донесе или голямо щастие, или много неприятности. Той съветва момчето да мълчи, защото никой не се е скарал за мълчание. Съседите го обвиняват в магьосничество. Джелсомино иска да се научи да пее. Роднините му умряха и той отива да обикаля света, за да стане певец.

Джелсомино идва в Страната на лъжците, където е точно обратното. В магазина за канцеларски стоки му продават храна, а в хранителния магазин, мастило и тетрадки. Хората се обаждат сутрин вечер, а вечер сутрин. От излишък от чувства, Гелсомино тихо казва „Аааа”, а котето на Чопино с три лапи, нарисувано с тебешир, пада от стената. От него Джелсомино научава историята на Страната на лъжците.

Преди много години в страната се появи пиратът Джакомон. Той хвана властта и за да не му хрумна някой да каже истината за него, той нареди да се публикува нов речник, в който всички думи бяха обърнати, така че сутринта сега се нарича вечер и обратно. В интерес на истината хората бяха изпратени в затвора. Не само хората, но и животните бяха принудени да лъжат. Сега кучетата мяукат, а котките лаят.

Зопино и Джелсомино са тревожни за храната. Срещат леля Панакю (царевица), която храни котки. За да ги изплаши, Цопино мяука. След като избяга с храната и загуби Джелсомино, Цопино се озовава до стената, заобикаляща кралския дворец. Изкачвайки се, той поглежда в спалнята на Джакомоно и вижда, че златната коса, с която кралят е толкова горд, е перука. С креда си лапа пише по стените, че царят носи перука.

На сутринта хората четат надписите и започват да се смеят на краля. Той става бесен и заповядва да намери този, който ги е направил. Леля Паннакя забелязва Зопино, която пише по стените, и го отвежда вкъщи, така че Зопино да я научи да мие домашните котки. Вкъщи с леля Паннакя Зопино се среща с племенницата си Ромолета, която го рисува на стената.

Чувайки, че котките на лелите Паннакя мяука, съседът сеньор Калимеро пише отричане на нея.

Ромолета отива при художника Бананито, който живее в квартала, за да вземе назаем бои и да нарисува четвъртия крак на Зопино. Самият Бананито в този момент обмисляше своите картини, на които беше нарисуван кон с тринадесет крака и човек с три носа. Решава да ги изреже.

Междувременно директорът на оперния театър маестро Домисол чува гласа на Гелсомино и го кани в своя театър. Маестро Домисол разнася плакати из целия град, в който заявява, че тенорът Джелсомино, най-гнусният тенор в света, който е хвърлил гнили яйца по света, няма да даде концерт, публиката е помолена да не идва, а билетите за вход не струват нищо.На концерта присъства крал Джакомон и от гласа на Гелсомино го извива перука. След следващата песен театърът рухва. От ужас Джелсомино се втурва да бяга, а маестро Домисол тича след него, като изисква компенсация за загубите.

Бягайки, Гелсомино влиза в работилницата на Бананито, където се среща с Зопино. Гелсомино предлага на художника да извлече истината. Живите животни скачат от коригираните картини. Сега всичко, което рисува Бананито, оживява. Художникът рисува четвъртата лапа на Цопино.

Четейки вестник, където се пишат лъжи вместо истината, Цопино научава, че Джелсомино се търси заради разрушения театър, докато леля Панокя и Ромолета са учили котки да мяукат и са били пуснати в лудница за това.

Калимеро изисква добро възнаграждение за своя денонсиране, но истината е записана в него и шефът на полицията поставя Калимеро в лудница. Полицейският фейсбук се втурва да хваща кротки котки и лай кучета. Те поставят всички заловени в стаята на Калимеро, който наистина полудява и започва да мяука.

Гелсомино, бягайки от полицията, наранява крака и влиза в къщата на стария боклук Бенвенуто. Бенвенуто е болен от ново заболяване - ако седи, той остарява. Затова Бенвенуто винаги стои и ако той седне, то само за да помогне на някого. От това той има сива коса.

Бананито рисува на улицата и истинските му рисунки оживяват. За това е изпратен в затвора. Виждайки неговите рисунки, ръководителят на затвора води художника в Джакомон. Кралят заповядва да нарисуват безпрецедентна зоологическа градина и го назначава за министър на храните. Бананито трябва да рисува храна за хората, но оживяват само истински поръчки и тогава художникът е нареден да рисува оръжие.Бананито категорично отказва и Джакомон го изпраща в лудница.

Зопино си проправя път там и намира художника. Бананито с помощта на краката на коте черпи всичко, което е необходимо за бягство, и избяга. Той се крие в количка на Бенвенуто, под парцалите. Скривайки художника, старецът трябва да седне и той умира.

Джелсомино идва в лудница и започва да пее. От гласа му сградата се руши, затворниците се разпръскват, а хората бързат да се отърват от лъжите. Сега Гелсомино пее близо до кралския дворец. Неразпознат, Джакомон избяга.

Състоянието на лъжците е унищожено, остава само колона, която описва делата на Джакомон, за да напомня на хората за миналото и да не се връща към лъжи.

Бананито възстанови двореца, леля Панокя стана директор на Института за защита на бездомните котки, Ромолета стана учител в училището, а Джелсомино сериозно се зае с музика. Разчитайки оръжията, които художникът Бананито ще нарисува, Джакомон успя да обяви война на съседна държава. Но Гелсомино вместо война урежда футболен мач.